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Auswertungsposition: Vorgänge wandeln

Regeln mit einer der Wandeln-Auswertungspositionen greifen beim Umwandeln eines Vorgangs in einen anderen Vorgangstyp — z. B. Angebot → Auftrag oder Lieferschein → Rechnung. Diese Seite beschreibt alle drei Auswertungspositionen des Wandeln-Zyklus sowie die jeweils verfügbaren Anweisungsarten und Besonderheiten.

Wo konfiguriere ich das in der Software?

PARAMETER - (Auswahl des Regel-Bereichs) - REGELN - Schaltfläche: NEU

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Übersicht der Auswertungspositionen

Auswertungsposition Interner Name Zeitpunkt Typische Verwendung
Zum Vorbelegen der Vorgangsart (im Wandelnformular) rawpVgbArtWandeln Das Wandelnformular wird geöffnet Ziel-Vorgangsart automatisch vorselektieren
Vor dem Wandeln rawpVorWandeln Unmittelbar vor dem Durchführen des Wandelns Prüfungen, Pflichtfeldbelegung, Abbruch per Meldung
Nach dem Wandeln rawpNachWandeln Unmittelbar nach dem Durchführen des Wandelns Folgeaktionen, Felder im Zielvorgang befüllen, externe Systeme benachrichtigen

Kopplung an den Buchungsparameter

Damit Regeln mit Wandeln-Auswertungspositionen ausgeführt werden, muss im zugehörigen Buchungsparameter das Kennzeichen "Regeln für Wandeln abarbeiten" aktiviert sein. Ohne diese Aktivierung werden die Regeln ignoriert. → Buchungsparameter-Kopplung aktivieren

Auswertungsposition: Zum Vorbelegen der Vorgangsart (im Wandelnformular)

Diese Auswertungsposition wird ausgewertet, wenn der Anwender das Wandelnformular öffnet. Regeln können hier die Ziel-Vorgangsart in Abhängigkeit von Feldern des Quellvorgangs automatisch vorbelegen, so dass der Anwender nur noch bestätigen muss.

Verfügbare Anweisungsarten

Anweisungsart Verfügbar Hinweis
Feldzuweisung – Vorgabewert ✓ Setzt die Ziel-Vorgangsart auf einen festen Wert
Feldzuweisung – Formel ✓ Ermittelt die Ziel-Vorgangsart dynamisch über eine Formel
Feldzuweisung – Feldwert löschen ✓ Leert das Vorgangsart-Feld (Auswahl bleibt offen)
Meldung / Abfrage ✓ Hinweis oder Rückfrage beim Öffnen des Formulars
Farbdarstellung ✗ An dieser Position nicht verfügbar
HTTP-Befehl senden ✗ An dieser Position nicht verfügbar
Programm / Datei / Link ausführen ✗ An dieser Position nicht verfügbar

Besonderheiten

Vorbelegen vs. Sperren

Das Vorbelegen ersetzt keine Validierung. Der Anwender kann die vorgeschlagene Vorgangsart im Wandelnformular weiterhin ändern. Soll ein Wandeln in bestimmte Vorgangsarten verhindert werden, kombinieren Sie diese Auswertungsposition mit "Vor dem Wandeln" und einer Meldung/Abfrage-Anweisung.

Auswertungsposition: Vor dem Wandeln

Regeln mit dieser Auswertungsposition laufen unmittelbar bevor der Wandel-Vorgang technisch ausgeführt wird. Der Quellvorgang ist in diesem Moment noch unverändert les- und auswertbar. Schlägt eine Prüfung fehl, kann das Wandeln durch eine Meldung mit Abbruch verhindert werden.

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Verfügbare Anweisungsarten

Anweisungsart Verfügbar Hinweis
Feldzuweisung – Vorgabewert ✓ Felder im Quellvorgang vor dem Wandeln setzen
Feldzuweisung – Formel ✓ Felder über Formel berechnen und setzen
Feldzuweisung – Feldwert löschen ✓ Felder im Quellvorgang leeren
Meldung / Abfrage ✓ Prüfung mit Möglichkeit, den Wandel abzubrechen
Farbdarstellung ✗ An dieser Position nicht verfügbar
HTTP-Befehl senden ✗ An dieser Position nicht verfügbar
Programm / Datei / Link ausführen ✗ An dieser Position nicht verfügbar

Besonderheiten

Beachten Sie

Feldzuweisungen vor dem Wandeln: Feldzuweisungen an dieser Position schreiben in den Quellvorgang, nicht in den noch nicht existierenden Zielvorgang. Änderungen sind dauerhaft und werden gespeichert, auch wenn das Wandeln anschließend durch eine Meldung abgebrochen wird. Prüfen Sie die Reihenfolge Ihrer Regelanweisungen sorgfältig.

Steuerfelder für den Regelfluss

Nutzen Sie "Keine weiteren Regelanweisungen auswerten" und "Keine weiteren Regeln auswerten", um nach einer Abbruchbedingung keine weiteren Anweisungen auszuführen. → Verzweigte Bedingungen

Auswertungsposition: Nach dem Wandeln

Diese Auswertungsposition greift unmittelbar nach dem erfolgreichen Abschluss des Wandelns. Der Zielvorgang ist bereits angelegt und seine Felder sind les- und beschreibbar. Typische Anwendungsfälle sind das Nachbefüllen von Selektionsfeldern, das Auslösen externer Aktionen (HTTP-POST) oder das Starten von Folgeprozessen.

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Verfügbare Anweisungsarten

Anweisungsart Verfügbar Hinweis
Feldzuweisung – Vorgabewert ✓ Felder im Zielvorgang setzen
Feldzuweisung – Formel ✓ Felder über Formel dynamisch berechnen und setzen
Feldzuweisung – Feldwert löschen ✓ Felder im Zielvorgang leeren
Meldung / Abfrage ✓ Information oder Bestätigung nach dem Wandeln einblenden
HTTP-Befehl senden ✓ POST-Anfrage an eine externe URL senden
Programm / Datei / Link ausführen ✓ Externes Programm, Datei oder Link starten
Farbdarstellung ✗ An dieser Position nicht verfügbar

Besonderheiten

Zugriff auf Quell- und Zielvorgang

Nach dem Wandeln sind über Formeln sowohl Felder des Zielvorgangs (direkt adressierbar) als auch — über spezielle Formelfunktionen — Felder des Quellvorgangs auswertbar. Prüfen Sie die verfügbaren Funktionen im Formeleditor.

HTTP-Befehl nach dem Wandeln

Der HTTP-POST-Befehl steht erst ab der Auswertungsposition "Nach dem Wandeln" zur Verfügung, nicht vorher. Wenn ein externes System über einen Wandelvorgang informiert werden soll, ist dies die korrekte Auswertungsposition. → HTTP-Befehl senden

Steuerfelder für alle Wandeln-Auswertungspositionen

Die folgenden Felder stehen in jeder Regelanweisung zur Verfügung und steuern den weiteren Ablauf der Regelauswertung:

Feld Bedeutung
Keine weiteren Regelanweisungen auswerten Nach Ausführung dieser Anweisung werden keine weiteren Anweisungen derselben Regel geprüft.
Keine weiteren Regeln auswerten Nach Ausführung dieser Anweisung werden keine weiteren Regeln für diese Auswertungsposition geprüft.
Nur ausführen, wenn zuvor keine Regelanweisung ausgeführt wurde Diese Anweisung wirkt als Fallback: Sie greift nur, wenn bisher keine Anweisung in diesem Regelauswertungslauf ausgeführt wurde.

Reihenfolge der Regeln

Regeln werden in der hinterlegten Reihenfolge abgearbeitet. Nutzen Sie die Steuerfelder gezielt, um performante und konfliktfreie Regelketten aufzubauen. → Verzweigte Bedingungen

Typische Kombinationen

Ziel-Vorgangsart abhängig vom Kundentyp vorbelegen

Ziel: Beim Wandeln eines Angebots soll für Firmenkunden automatisch "Auftrag Firma" und für Privatkunden "Auftrag Privat" vorgeschlagen werden.

Aufbau:

  1. Regel 1 – Auswertungsposition: Zum Vorbelegen der Vorgangsart
    • Bedingung: Feld Kundentyp = Firma
    • Anweisung: Feldzuweisung Vorgangsart = Auftrag Firma
    • Kennzeichen: "Keine weiteren Regeln auswerten" aktiv
  2. Regel 2 – Auswertungsposition: Zum Vorbelegen der Vorgangsart
    • Bedingung: Feld Kundentyp = Privat
    • Anweisung: Feldzuweisung Vorgangsart = Auftrag Privat

Wandeln verhindern, wenn ein Pflichtfeld leer ist

Ziel: Ein Wandeln soll abgebrochen werden, wenn das Selektionsfeld Freigabe nicht gesetzt ist.

Aufbau:

  1. Regel – Auswertungsposition: Vor dem Wandeln
    • Bedingung: Feld Freigabe ist leer
    • Anweisung: Meldung/Abfrage mit Abbruch
    • Kennzeichen: "Keine weiteren Regeln auswerten" aktiv

Nach dem Wandeln ein externes System per HTTP-POST benachrichtigen

Ziel: Nach erfolgreichem Wandeln soll ein Webhook-Endpunkt mit der neuen Vorgangsnummer aufgerufen werden.

Aufbau:

  1. Regel – Auswertungsposition: Nach dem Wandeln
    • Bedingung: (keine, immer ausführen)
    • Anweisung: HTTP-Befehl senden, URL = Webhook-Endpunkt, Nutzdaten über Formel aufgebaut

→ Detailliertes Beispiel: HTTP-Befehl senden

Weiterführende Informationen