E-Rechnung visualisieren
Mit der Funktion E-Rechnung visualisieren müssen Sie den XML-Inhalt einer XRechnung oder ZUGFeRD-Rechnung nicht mehr nur als maschinenlesbaren XML-Code betrachten. Auf Wunsch zeigt Ihnen Ihre microtech ERP die E-Rechnung zusätzlich als aufbereitete, übersichtliche Webseite an – so behalten Sie auch bei rein strukturierten E-Rechnungen jederzeit den schnellen visuellen Überblick.
Technische Voraussetzung für die Nutzung
- In der Gen. 24 steht Ihnen die Funktion ab Build 7285 (ab KW 40) im Bereich der Vorgänge zur Verfügung.
- In Gen. 24 mit microtech Dokumentenmanagement existiert die Funktion auch im Bereich der Dokumente.
- Bevor Sie die Funktion einsetzen, müssen Sie die Zugangsdaten für microtech ERP Cloud beantragen und in der Software eintragen.
Beachten Sie
Die Verbindung zur microtech ERP Cloud ist obligatorisch für die Funktion "Visualisierung der E-Rechnung". Eine Anleitung erhalten Sie unter microtech ERP Cloud freischalten.
Visualisierung der E-Rechnung im Bereich Vorgänge
Die Funktion "E-Rechnung visualisieren" steht im Bereich der Vorgänge sowie im Bereich der Archiv Vorgänge etc. zur Verfügung.
- Navigieren Sie in den Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE.
- Markieren Sie einen Datensatz und wählen Sie Schaltfläche: WEITERE - "Als E-Rechnung visualisieren".
Wie wird die E-Rechnung visualisiert?
- Mit dem Aufruf der Funktion in microtech ERP öffnet sich Ihr Standard-Webbrowser mit einer Übersicht über die wichtigsten Informationen der E-Rechnung.
- Die Darstellung funktioniert für XRechnung und ZUGFeRD gleichermaßen.
- Die Ansicht ist in mehrere Register gegliedert. Welche Informationen Sie wo finden, zeigt die Übersicht weiter unten.
Visualisierung ausschließlich für vereinfachte Einsicht einer E-Rechnung
Die Visualisierung dient ausschließlich der einfachen Einsicht der E-Rechnung. Im Zweifelsfall zählt immer die Original-E-Rechnung. Änderungen an der E-Rechnung sind über diese Ansicht nicht möglich. Schließen Sie nach der Prüfung einfach das Browser-Fenster, um z. B. den nächsten Datensatz zu öffnen.
Register der Visualisierung im Überblick
Die Visualisierung ist in fünf Register gegliedert:
| Register | Das sehen Sie dort |
|---|---|
| Übersicht | Informationen zum Käufer und zum Verkäufer (Name, Adresse, Kontakt), die Rechnungsdaten (Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsart, Währung, Abrechnungszeitraum), die Gesamtbeträge der Rechnung (Netto-, Steuer- und Bruttosumme, fälliger Betrag), die Aufschlüsselung der Umsatzsteuer auf Ebene der Rechnung, die Zahlungsdaten (Zahlungsbedingung, Fälligkeitsdatum, Zahlungsmittel, Verwendungszweck, Bankverbindung) sowie Bemerkungen zur Rechnung |
| Positionen | Je Rechnungsposition die Preiseinzelheiten (Menge, Einheit, Einzel- und Gesamtpreis, Steuersatz), den Abrechnungszeitraum der Position und die Artikelinformationen (Bezeichnung, Artikelnummer) |
| Informationen | Ergänzende Angaben zum Verkäufer (z. B. Umsatzsteuer-ID, Steuernummer, elektronische Adresse) und zum Käufer, die Lieferinformationen (Lieferort, Lieferdatum, Empfänger) sowie die Informationen zum Vertrag |
| Anlagen | Rechnungsbegründende Unterlagen, die in der E-Rechnung eingebettet sind, mit Kennung, Beschreibung, Format und Dateiname. Über Öffnen rufen Sie das Dokument auf |
| Laufzettel | Die Bearbeitungshistorie der E-Rechnung |
Felder ohne Inhalt in der E-Rechnung bleiben in der Ansicht leer. Hinter jeder Feldbezeichnung steht das zugehörige Kennzeichen der europäischen Norm EN 16931, z. B. BT-1 für die Rechnungsnummer oder BG-4 für die Informationen zum Verkäufer. Damit lässt sich jeder Wert eindeutig der Struktur der E-Rechnung zuordnen.
Visualisierung über Detail-Ansicht "Dokumente"
Im Bereich der Vorgänge lassen sich über die Schaltfläche: DETAILS - DOKUMENTE auch E-Rechnungen visualisieren.
Wird ein zugehöriges Dokument in der Detail-Ansicht markiert, kann über Schaltfläche WEITERE aus den entsprechenden Optionen gewählt werden.
In (Mein) Dokumenten-Eingang die Visualisierung aufrufen
Mit dem microtech Dokumentenmanagement steht die Visualisierung zusätzlich im Bereich der Dokumente zur Verfügung.
- Öffnen Sie den Bereich: DOKUMENTE - EINGANG - Register: (MEIN) DOKUMENTEN-EINGANG.
- Wählen Sie in der Tabelle die gewünschte E-Rechnung aus.
- Klicken Sie auf Schaltfläche: WEITERE und wählen Sie: E-Rechnung visualisieren.
