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Regeln – Übersicht

Das Regelsystem automatisiert wiederkehrende Aktionen im microtech ERP-System – von der automatischen Feldbefüllung bis zur farblichen Kennzeichnung in Übersichten.

Wo finde ich die Funktion in der Software?

PARAMETER - (Auswahl des Regel-Bereichs) - REGELN

Modulübergreifendes Werkzeug

Das Regelsystem steht in allen Bereichen des ERP-Systems zur Verfügung – unabhängig von Modul oder Lizenzausbaustufe. Die Konfiguration erfolgt zentral und wirkt sich überall dort aus, wo Auswertungspositionen definiert sind.

Voraussetzungen

  • Administratorzugang zur microtech ERP-Software
  • Kenntnisse über die Datenbankfelder der jeweils betroffenen Tabellen (exportierbare Felder)
  • Für buchungsabhängige Regeln: passende Buchungsparameter müssen vorhanden und aktiviert sein

Was sind Regeln?

Eine Regel ist eine Automatisierungsvorschrift, die aus zwei Teilen besteht:

  • Bedingung – Prüft einen oder mehrere Feldwerte einer Datenbank auf eine definierte Bedingung.
  • Anweisung – Legt fest, was ausgeführt wird, wenn die Bedingung zutrifft (z. B. ein Feld füllen, eine Meldung anzeigen, eine Farbe setzen).

Regeln werden an einer sogenannten Auswertungsposition ausgewertet – also zu einem definierten Zeitpunkt im Programmablauf, etwa vor dem Speichern eines Datensatzes, beim Buchen eines Vorgangs oder beim Anzeigen einer Übersicht. Sind mehrere Regeln für dieselbe Auswertungsposition vorhanden, werden sie der Reihe nach abgearbeitet. Über Steuerfelder lässt sich diese Abarbeitungsreihenfolge gezielt beeinflussen.

Typische Einsatzszenarien: Wofür werden Regeln genutzt?
  • Felder automatisch vorbelegen: Beim Anlegen eines Datensatzes wird ein Selektionsfeld abhängig von einem anderen Feldwert gefüllt.
  • Buchungsabhängige Aktionen: Beim Buchen oder Stornieren eines Vorgangs werden Adress-, Artikel- oder Projektfelder automatisch aktualisiert.
  • Farbliche Kennzeichnung in Übersichten: Datensätze, die einer bestimmten Bedingung entsprechen, werden farblich hervorgehoben.
  • Externe Kommunikation: Per HTTP-POST-Befehl wird bei Eintreten einer Bedingung ein Webhook oder ein externer Dienst ausgelöst.
  • Rücklastschriften automatisch erkennen: Eingehende Zahlungsdaten werden anhand von Bedingungen klassifiziert und entsprechend weiterverarbeitet.
  • Wandeln von Positionen steuern: Beim Wandeln von Vorgängen werden Positionen nach definierten Regeln angepasst oder ergänzt.

Inhalt dieses Bereichs

Grundlagen

Konzepte und Zusammenhänge für das Verständnis des Regelsystems.

Anweisungsarten

Referenz aller verfügbaren Anweisungsarten mit Feldbeschreibungen.

Auswertungspositionen

Katalog aller Zeitpunkte, an denen Regeln ausgewertet werden können.

Einrichten

Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die häufigsten Konfigurationsaufgaben.

Nächster Schritt

Wie Regeln funktionieren – Lernen Sie den grundlegenden Aufbau einer Regel kennen, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.