Mitarbeiter erfassen (Lösung)
Erfassung von "Mitarbeiterin Produktion - Frau R. Sommer
Mitarbeiter werden im Bereich PERSONAL - STAMMDATEN - Register: MITARBEITER erfasst und verwaltet. Über die Schaltfläche: NEU öffnet sich das Fenster "Mitarbeiter-Datensatz neu erfassen".
Beachten Sie
Felder, die im rechten unteren Eck ein rotes Dreieck aufweisen, müssen zwingend gefüllt werden.
Erfassung vornehmen
- Mitarbeiternummer: 20
- Suchbegriff: Sommer
Register: "Adresse"
- Name / Anschrift sowie die Staatsangehörigkeit sind hier einzutragen.
- Für die Staatsangehörigkeit "deutsch" ist 000 einzugeben bzw. auszuwählen.
Register: "Familie / Urlaub / Bank"
Wechseln Sie auf dieses Register.
Bereich Familienstand / Geburtstag
An dieser Stelle werden die entsprechenden Eintragungen vorgenommen. Die Angaben zu Geburtsnamen und Geburtsort müssen eingetragen werden, wenn die Sozialversicherungsnummer nicht bekannt ist.
Bereich: Urlaub (in Tagen)
- Aktuelles Jahr: 30
- Nächstes Jahr: 30
Bereich Bankverbindung
- IBAN und BLZ eintragen.
- Name des Kontoinhabers: Da dies die Mitarbeiterin selbst ist (und keine abweichende Person), erfolgt hier keine Eingabe.
- Hausbank: Bankverbindung des Unternehmens ist bereits enthalten.
- Zahlungsart: Überweisung - SEPA über das Auswahlsfeld selektieren.
Register: "EU-Vers.-Nr./St.-ID/Eintritt/Tätigkeit"
Sozialversicherungsnummer: in der Praxis üblicherweise vorhanden - im Übungsbeispiel erfolgt hier kein Eintrag.
Bereich: Eintrittsdaten
Eintrittsdatum (erstmalig): 01.01.2000
Bereich: Tätigkeit
Die Angaben in diesem Bereich können für unternehmensinterne Statistiken und Auswertungen verwendet werden. Für eine korrekte Abrechnung sind diese Angaben nicht notwendig. Im Übungsbeispiel bleiben diese Felder leer.
Register: "Lohn-Abrechnungsdaten"
Bei der Neuanlage öffnet sich automatisch ein Assistent.
Assistent für die Anlage des Beschäftigungsverhältnisses
Hier ist der Abrechnungsbeginn einzutragen:
- Abrechnungsbeginn: 01.01.des laufenden Jahres -> Schaltfläche: weiter
- Informationskurztext bei der Beschäftigung: keine Eingabe -> Schaltfläche: weiter
- Die Zusammenfassung wird angezeigt und wird über die Schaltfläche "Fertigstellen" bestätigt. Dadurch öffnet sich bei der Neuanlage automatisch die erste Abrechnungsvorgabe. Diese können Sie später erneut über das Register: LOHN-ABRECHNUNGSDATEN - Register: ABRECHNUNGSVORGABEN öffnen.
Abrechnungs-Vorgabe-Datensatz
Von Datum: 01.01. des laufenden Jahres.
Art: Abrechnungsbeginn / Eintritt / Wiedereintritt.
Grund: Abrechnungsbeginn / Eingestellt.
Register: "Tätigkeit / SV-Nr."
Anstellung als: Arbeiter.
Stunden - pro Woche: 40.
Bereich Tätigkeitsschlüssel
Tätigkeit: Entscheiden Sie selbst.
Register: "Lohn"
Stundenlohn 1: 15,50 Euro.
Register: "Steuer"
Lohnsteuerart: Lohnsteuerangaben liegen vor
Lohnsteuerklasse: V Verheiratet, Ehegatte LSt.Kl. 3
Lohnsteuertabelle: 0 Normale Lohnsteuertabelle
Gemeindeschlüssel: 01234567
Finanzamtnummer: 2706
Info!
Das Zuständige Finanzamt und der Ausstellungsort werden durch die Angabe der Finanzamtnummer vorbelegt: Bad Kreuznach.
Es sind keine weiteren Eingaben auf diesem Register erforderlich.
Register: "SV-Angaben"
Gruppe: Personengruppe
Personengruppe: 101 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (ohne besondere Merkmale).
Personenstatus: Keiner.
Rentenart: 0 Kein Rentenantrag, kein Rentenbezug.
Gruppe: Beitragsgruppenschlüssel
Krankenversicherung: 1 Allgemeiner Pflichtbetrag.
Rentenversicherung: 1 Voller Beitrag zur Rentenversicherung.
Arbeitslosenversicherung: 1 Voller Beitrag zur Arbeitslosenversicherung.
Pflegeversicherung: 1 Voller Beitrag zur Pflegeversicherung.
Info!
Die Kennzeichen unterhalb der Pflegeversicherung (Nachweis der Elterneigenschaft..., etc.) werden für dieses Beispiel nicht aktiviert.
Register: Einzugsstellen"
Einzugstellennummer: 3 TKK.
Ansonsten sind für unser Beispiel keine weiteren Eingaben auf diesem Register erforderlich.
Register: "Vertragsabzüge"
Über die Schaltfläche: NEU wird der Vertrag angelegt. Es öffnet sich das Fenster "Beschäftigungsvorgaben Abzüge-Datensatz neu erfassen".
Bezeichnung
Als Bezeichnung schreiben Sie bitte "Sparvertrag" in das Feld.
Vertrag
Vertragsart: VWL-Vertrag mit 10 % Zulage.
Betrag: 39,00 Euro
Abrechnungstag: "(am) letzten Tag".
Gültig von Datum: 01.01. des laufendes Jahres.
Vertragsnummer: SPA-SO-2018
Verwendungszweck: Sparvertrag R. Sommer
Empfänger: Deutsche Bank
IBAN: DE26 5507 0040 2305 4345 67, BLZ: 55070040
Hausbank: Ist als Vorgabe bereits eingetragen.
Zahlungsart: Überweisung - SEPA.
Bereich: FiBu
- Das Kennzeichen: "FiBu-Buchungssatz" erzeugen ist aktiviert.
- Das FiBu-Konto lautet: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung
- Eingaben über Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigen
Der Vertrag wird auf dem Register "Vertragsabzüge" in der Übersicht angezeigt
Register: "BGS / FIBU"
Bereich: Finanzbuchhaltung (FiBu)
Buchungskonto: 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
Bestätigen Sie die Eingaben über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN.
Sie befinden sich nun wieder in der Übersicht (Fenster: Mitarbeiter-Datensatz neu erfassen) auf dem Register Lohn-Abrechnungsdaten.
Sie sehen, dass ein Beschäftigungsverhältnis mit Abrechnungsbeginn 01.01. angelegt wurde.
Im Bereich "Daten zum Beschäftigungsverhältnis ab ...." ist das Register Abrechnungsvorgaben aktiviert und es ist die erste Abrechnungsvorgabe mit Beginn 01.01. eingetragen.
Die Erfassung von Mitarbeiter 20 ist nun abgeschlossen. Bestätigen Sie daher Ihre Eingaben über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN.
Sie befinden sich nun wieder in der Übersicht - hier werden alle angelegten Mitarbeiter angezeigt. Über die Schaltfläche: NEU kann der nächste neue Mitarbeiter-Datensatz erfasst werden.
Erfassung von Mitarbeiter Aushilfe Versand - Frau M. Röber
Im Kopfbereich wird eingetragen:
- Mitarbeiternummer: 30
- Suchbegriff: Röber
Das Register: "Adresse" ist bereits ausgewählt.
Name / Anschrift sowie die Staatsangehörigkeit sind hier einzutragen.
Für die Staatsangehörigkeit "deutsch" ist 000 einzugeben bzw. auszuwählen.
Wechsel auf das Register: "Familie/Urlaub/Bank"
(Sollte der Datensatz versehentlich mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt worden und dadurch geschlossen sein, können Sie den Mitarbeiter-Datensatz erneut aufrufen und die Eingaben fortsetzen.)
Im Bereich Familienstand / Geburtstag werden die entsprechenden Eintragungen vorgenommen. Die Angaben zu Geburtsnamen und Geburtsort müssen eingetragen werden, wenn die Sozialversicherungsnummer nicht bekannt ist.
Zahlungsart: bar
Wechsel auf das Register: "EU-Vers.-Nr./St.-ID/Eintritt/Tätigkeit"
Sozialversicherungsnummer: in der Praxis üblicherweise vorhanden - im Übungsbeispiel erfolgt hier kein Eintrag
Bereich Eintrittsdaten
Eintrittsdatum (erstmalig): 01.09.2007
Bereich Tätigkeit
Die Angaben in diesem Bereich können für unternehmensinterne Statistiken und Auswertungen verwendet werden. Für eine korrekte Abrechnung sind diese Angaben nicht notwendig. Im Übungsbeispiel bleiben diese Felder leer.
Wechsel auf das Register: "Lohn-Abrechnungsdaten"
Bei der Neuanlage öffnet sich automatisch ein Assistent für die Anlage des Beschäftigungsverhältnisses. Hier ist der Abrechnungsbeginn einzutragen.
Abrechnungsbeginn: 01.01. des laufenden Jahres -> Schaltfläche: WEITER
Informationskurztext bei der Beschäftigung: keine Eingabe -> Schaltfläche: WEITER
Die Zusammenfassung wird angezeigt und wird über die Schaltfläche "Fertigstellen" bestätigt. Dadurch öffnet sich bei der Neuanlage automatisch die erste Abrechnungsvorgabe. Diese können Sie später erneut über das Register LOHN-ABRECHNUNGSDATEN - Register: ABRECHNUNGSVORGABEN öffnen.
von Datum: 01.01. des laufenden Jahres
Art: Abrechnungsbeginn / Eintritt / Wiedereintritt
Grund: Abrechnungsbeginn / Eingestellt
Register: "Tätigkeit"
Anstellung als Arbeiter
Stunden pro Woche: 15
Tätigkeitsschlüssel: kann frei gewählt werden
Tätigkeit: Aushilfe
Wechsel auf das Register: "Lohn"
Stundenlohn 1: 10,00
Wechsel auf das Register: "Steuer"
Lohnsteuerart: Geringfügigbeschäftigte (Aushilfen)
pauschale LST.-Gruppe: Mit pauschalem Steuersatz 5
Lohnsteuerklasse: IX Pauschale Steuer (ist vorgegeben - kann nicht abgeändert werden)
Lohnsteuertabelle: 0 Normale Lohnsteuertabelle (ist vorgegeben - kann nicht abgeändert werden)
keine weiteren Eingaben auf diesem Register erforderlich
Wechsel auf das Register: "SV-Angaben"
Personengruppe: 109 Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV
Personenstatus: keiner
Rentenart: 0 Kein Rentenantrag, kein Rentenbezug
Beitragsgruppenschlüssel
Krankenversicherung: 6
Rentenversicherung: 5
Arbeitslosenversicherung: 0
Pflegeversicherung: 0
keine Optionen aktiviert
Wechsel auf das Register: "Einzugsstellen"
Einzugstellennummer 6600 Knappschaft in Bochum
keine weiteren Eingaben auf diesem Register erforderlich
Wechsel auf Register: "BGS / FIBU"
Bereich FiBu
Buchungskonto: 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
Bestätigen Sie die Eingaben über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN
Sie befinden sich nun wieder in der Übersicht (Fenster: Mitarbeiter-Datensatz neu erfassen) auf dem Register Lohn-Abrechnungsdaten.
Sie sehen, dass ein Beschäftigungsverhältnis mit Abrechnungsbeginn 01.01 angelegt wurde.
Im Bereich "Daten zum Beschäftigungsverhältnis ab ...." ist das Register Abrechnungsvorgaben aktiviert und es ist die erste Abrechnungsvorgabe mit Beginn 01.01. eingetragen.
Die Erfassung von Mitarbeiter 30 ist nun abgeschlossen. Bestätigen Sie daher Ihre Eingaben über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN.
Sie befinden sich nun wieder in der Übersicht - hier werden alle angelegten Mitarbeiter angezeigt. Über die Schaltfläche: NEU kann der nächste neue Mitarbeiter-Datensatz erfasst werden.
Erfassung des Geschäftsführers - Herr W. Maier
Im Kopfbereich wird eingetragen:
- Mitarbeiternummer: 10
- Suchbegriff: MaierW
Das Register: "Adresse" ist bereits ausgewählt.
Name / Anschrift sowie die Staatsangehörigkeit sind hier einzutragen.
Für die Staatsangehörigkeit "deutsch" ist 000 einzugeben bzw. auszuwählen.
Wechsel auf das Register: "Familie/Urlaub/Bank"
(Sollte der Datensatz versehentlich mit ok bestätigt worden und dadurch geschlossen sein, können Sie den Mitarbeiter-Datensatz erneut aufrufen und die Eingaben fortsetzen.)
Im Bereich Familienstand / Geburtstag werden die entsprechenden Eintragungen vorgenommen. Die Angaben zu Geburtsnamen und Geburtsort müssen eingetragen werden, wenn die Sozialversicherungsnummer nicht bekannt ist.
Bereich Urlaub (in Tagen)
aktuelles Jahr: 30
nächstes Jahr: 30
Bereich Bankverbindung
Bankleitzahl und Kontonummer lt. Übungsbeispiel eintragen
Name des Kontoinhabers: ist der Mitarbeiter selbst der Kontoinhaber erfolgt hier keine Eingabe
Hausbank: Bankverbindung des Unternehmens ist bereits enthalten
Zahlungsart: SEPA - Überweisung
Wechsel auf das Register: "EU-Vers.-Nr./St.-ID/Eintritt/Tätigkeit"
Sozialversicherungsnummer: in der Praxis üblicherweise vorhanden - im Übungsbeispiel erfolgt hier kein Eintrag
Bereich Eintrittsdaten
Eintrittsdatum (erstmalig): 01.06.1995
Bereich Tätigkeit
Die Angaben in diesem Bereich können für unternehmensinterne Statistiken und Auswertungen verwendet werden. Für eine korrekte Abrechnung sind diese Angaben nicht notwendig. Im Übungsbeispiel bleiben diese Felder leer.
Wechsel auf das Register: "Lohn-Abrechnungsdaten"
Bei der Neuanlage öffnet sich automatisch ein Assistent für die Anlage des Beschäftigungsverhältnisses. Hier ist der Abrechnungsbeginn einzutragen.
Abrechnungsbeginn: 01.01. des laufenden Jahres -> Schaltfläche: WEITER
Informationskurztext bei der Beschäftigung: keine Eingabe -> Schaltfläche: WEITER
Die Zusammenfassung wird angezeigt und wird über die Schaltfläche: FERTIGSTELLEN bestätigt. Dadurch öffnet sich bei der Neuanlage automatisch die erste Abrechnungsvorgabe. Diese können Sie später erneut über das Register: LOHN-ABRECHNUNGSDATEN - Register: ABRECHNUNGSVORGABEN öffnen.
von Datum: 01.01. des laufenden Jahres
Art: Abrechnungsbeginn / Eintritt / Wiedereintritt
Grund: Abrechnungsbeginn / Eingestellt
Register: "Tätigkeit"
Anstellung als Angestellter
Stunden pro Woche: 40
Tätigkeitsschlüssel: frei wählbar
Tätigkeit: Geschäftsführer (Verwaltung)
Wechsel auf das Register: "Lohn"
Gehalt: 6.000,00
Wechsel auf das Register: "Steuer"
Lohnsteuerart: Lohnsteuerangaben liegen vor
Lohnsteuerklasse: III Verheiratet
Lohnsteuertabelle: 0 Normale Lohnsteuertabelle
Gemeindeschlüssel: 01234567
Finanzamtnummer: 2726 Mainz-Mitte
Zuständiges Finanzamt und Ausstellungsort werden durch die Angabe der Finanzamtnummer vorbelegt: Mainz-Mitte
Anzahl Kinderfreibeträge: 1,00
Konfession: 1 Katholisch
Konfession - Ehepartner: 0 Konfessionslos
keine weiteren Eingaben auf diesem Register erforderlich
Wechsel auf das Register: "SV-Angaben"
Personengruppe: 101 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (ohne besondere Merkmale)
Personenstatus: keiner
Rentenart: 0 Kein Rentenantrag, kein Rentenbezug
Beitragsgruppenschlüssel
Krankenversicherung: 0
Rentenversicherung: 1
Arbeitslosenversicherung: 1
Pflegeversicherung: 1
keine Optionen aktiviert
Wechsel auf das Register: "Einzugsstellen"
Einzugstellennummer 3 TKK
Bereich "Freiwillige / private Krankenversicherung
Option "Arbeitgeberzuschuss richtet sich nach Entgelt des Arbeitgebers" ist aktiviert
keine weiteren Eingaben auf diesem Register erforderlich
Wechsel auf das Register: "Vertragsabzüge"
Über die Schaltfläche "NEU" wird der Vertrag angelegt. Es öffnet sich das Fenster "Beschäftigungsvorgaben Abzüge-Datensatz neu erfassen"
Bezeichnung: Sparvertrag
Vertragsart: VWL-Vertrag mit 10 % Zulage
Betrag: 39,00 Euro
Abrechnungstag: letzten Tag
Gültig von Datum: 01.01. laufendes Jahr
Vertragsnummer SPA-MA-2018
Verwendungszweck: Sparvertrag W. Maier
Empfänger: Deutsche Bank
IBAN: DE31 5507 0040 0045 4647 48
BLZ: 55070040
Hausbank: ist als Vorgabe bereits eingetragen
Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
Option FiBu-Buchungssatz erzeugen ist aktiviert
Konto 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung
Eingaben über Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigen
Der Vertrag wird auf dem Register "Vertragsabzüge" in der Übersicht angezeigt
Wechsel auf das Register: "BGS / FIBU"
Bereich FiBu
Buchungskonto: 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
Bestätigen Sie die Eingaben über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN
Sie befinden sich nun wieder in der Übersicht (Fenster: Mitarbeiter-Datensatz neu erfassen) auf dem Register Lohn-Abrechnungsdaten.
Sie sehen, dass ein Beschäftigungsverhältnis mit Abrechnungsbeginn 01.01 angelegt wurde.
Im Bereich "Daten zum Beschäftigungsverhältnis ab ...." ist das Register Abrechnungsvorgaben aktiviert und es ist die erste Abrechnungsvorgabe mit Beginn 01.01. eingetragen.
Die Erfassung von Mitarbeiter 10 ist nun abgeschlossen. Bestätigen Sie daher Ihre Eingaben über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN.
Sie befinden sich nun wieder in der Übersicht - hier werden alle angelegten Mitarbeiter angezeigt.