Logistik-Prozesstyp 2 (Warenausgang nach Rechnung - MIT Logistikpositionen)

Welcher Arbeitsablauf soll mit Prozesstyp 2 abgedeckt werden?

Dieser Prozesstyp baut auf folgendem Prozess in der büro+ auf: BK → RE. Der Warenausgang erfolgt hierbei allein über die RE. - d. h. die bereits gebuchte Rechnung wurde in der Middleware eingelesen und im Warenausgang "abgeschlossen". Hierbei arbeitet die Rechnung alle "relevanten" Buchungsparameter ab (z. B. Lagerbestand, Auftragsbuchungsliste, Versanddatensatz erzeugen, etc.). Dieser Prozess kann aufgrund technischer Limitationen nicht 1:1 in der Logistik umgesetzt, aber dennoch - wie folgt - abgebildet werden:

Die Bestellung vom Kunden (BK) wird in die Rechnung (RE) gewandelt
Die Rechnung (RE) wird in den Ursprungsvorgang "Warenausgangskontrolle" gewandelt - durch das Buchen werden Logistikpositionen aus diesem Vorgang erzeugt
Durch Bereichs-Aktionen im Logistik-Bereich können diese Logistik-Positionen mittels Kommissionier-Strategien auf. Picklisten zusammengefasst werden
Diese Picklisten können in der Warenausgangskontrolle eingescannt und abgearbeitet werden
Für jedes Paket wird ein Ziel-Vorgang: "Packliste Warenausgang" erzeugt - Wichtig: Dies gilt insbesondere auch für Mehrpaketsendungen, d. h. für jedes Paket eines Auftrags/Vorgangs wird es einen "Packliste Warenausgang"-Vorgang geben, der die, im Paket enthaltenen Artikel inkludiert. In den jeweils ersten Vorgang (bzw. in das erste Paket) werden zusätzlich alle Positionen übernommen, die nicht "Logistik-Positionen" sind.
Den Paketen kann eine Rechnung beigelegt werden. Diese Rechnung entspricht vollständig der bereits zuvor durchlaufenen Rechnung (da diese beim Warenausgang nachgedruckt wird).
Jedem Paket kann eine Packliste beigelegt werden.

Voraussetzungen

Technische Voraussetzungen

Das "Zusatzmodul: Logistik und Versand" ist aktiv und wird mit der in büro+ integrierten Logistik- und Versandlösung genutzt
Damit die automatische Erstellung der Versand-Etiketten durchgeführt werden kann, ist zunächst die microtech Cloud mit Ihren Zugangsdaten einzurichten
Sie benötigen einen Account bei mindestens einem der unterstützten Versanddienstleister. Der Versanddienstleister muss in der büro+ eingerichtet sein.
Alternativ kann auch eine V-LOG Versandanbindung, oder eine Warenausgangskontrolle ohne Versandanbindung verwendet werden
Im Beispiel können über einen Frachtartikel die Versandkosten an den "Besteller" weitergegeben werden

Konfiguration der Logistik

Wir empfehlen nach folgendem Ablauf vorzugehen:

1. Einblenden des Programbereichs

Nach einer frischen Installation sowie der Installation des Aktivierungsschlüssels für den Programmbereich: LOGISTIK, ist es zunächst erforderlich den Bereich im "VERKAUF" einzublenden.

Unter VERKAUF - STAMMDATEN - Register: ÜBERBLICK - WEITERE BEREICHE wählen Sie den Eintrag: LOGISTIK.

Sie erhalten eine Übersicht über die Register des Logistik-Bereiches. Beim ersten Aufruf des Bereichs sollten zunächst die folgenden Standard-Register eingeblendet sein:

Logistik-Positionen
Logistik-Vorgänge
Packplatz (zum Testen)

2. Einstellungen in den Parametern - Teil 1

Die folgenden Einstellungen werden in den Parametern vorgenommen:

2.1. Buchungsparameter

Diese sind für die Logistik durch die Schaltfläche: NEU anzulegen und anschließend einzurichten.

Folgende Buchungsparameter sind zu konfigurieren:

Warenausgangskontrolle
Pickliste
Packliste Warenausgang

Anlage der Buchungsparameter

Die Buchungsparameter sind in folgendem Bereich zu erfassen:

PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER.

Die Erfassung erfolgt über die Split-Schaltfläche: NEU.

Tipp

Legen Sie gerne auch einen Platzhalter namens "--- LOGISTIK ---" an, der nicht parametrisiert sein muss, sondern lediglich als optisches Abgrenzungselement dient (siehe Abbildung).

2.1.2. Warenausgangskontrolle

BITTE ÖFFNEN SIE DIE BUCHUNGSPARAMETER DER WARENAUSGANGSKONTROLLE ZUM BEARBEITEN

Register: Für das Buchen dieses Vorgangs

Lagerbestand buchen: Kennzeichen deaktiviert
Logistik-Positionen erstellen: Aktiviertes Kennzeichen
Vorgang nach dem Buchen: Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)

Register: Für das Wandeln in diesen Vorgang

Vorgang vor dem Wandeln in Vorgangsarchiv kopieren (ersetzen falls vorhanden): Aktiviertes Kennzeichen
Positionen in neuen Vorgang: verschieben

Register: Regeln für das Wandeln

Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln): STÜCKLISTEN AUFROLLEN mit aktiviertem Kennzeichen

Legen Sie eine "Regel für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln)" an.

Bezeichnung: "Stücklisten aufrollen"
Anweisungen (Dann): Neuanlage des Regelanweisungs-Datensatz mit Doppelklick in die Anweisungs-Tabelle
Anweisungsart: Funktionsanweisung
Kennzeichen aktiviert: Anweisung soll ausgeführt werden
Funktion: Stücklisten aufrollen

Verlassen Sie die einzelnen Fenster jeweils mit der Schaltfläche: "Speichern & schließen".

Info

Die in den Vorgangs-Buchungsparametern auf dem Register: REGELN FÜR DAS WANDELN erfassten Regeln finden Sie in den Parametern auch in der Übersicht unter:

PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - REGELN FÜR POSITIONEN.

Beachten Sie:

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE BUCHUNGSPARAMETER der "WARENAUSGANGSKONTROLLE" MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"

2.1.3. Pickliste

BITTE ÖFFNEN SIE DIE BUCHUNGSPARAMETER DER PICKLISTE ZUM BEARBEITEN

Register: Für das Buchen dieses Vorgangs

Lagerbestand buchen: Deaktiviertes Kennzeichen
Logistik-Positionen erstellen: Deaktiviertes Kennzeichen
Vorgang nach dem Buchen: Deaktiviertes Kennzeichen

Info

Alle Kennzeichen in den Buchungsparametern der Pickliste können deaktiviert sein, da diese nicht benötigt werden.

Beachten Sie

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE BUCHUNGSPARAMETER "PICKLISTE" MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"

2.1.3. Packliste Warenausgang

Register: Für das Buchen dieses Vorgangs

Lagerbestand buchen: Deaktiviertes Kennzeichen
In Versandliste eintragen: Aktiviertes Kennzeichen
Immer Lieferanschrift benutzen: Aktiviertes Kennzeichen
Vorgang nach dem Buchen: Aktiviertes Kennzeichen
Auswahl: Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)

Register: Logistik-Arbeitsplatz

Positionsreihenfolge des Ursprungsbelegs herstellen: Aktiviertes Kennzeichen
Stücklisten aus Ursprungsvorgang einfügen, sofern ausgerollte Stücklistenpositionen existieren: Aktiviertes Kennzeichen
Im ersten Zielvorgang "nicht Logistik-Positionen" aus Ursprungsvorgang einfügen: Aktiviertes Kennzeichen
Zielvorgang durch Wandeln des Ursprungsvorgangs erzeugen: Aktiviertes Kennzeichen
Buchen: Aktiviertes Kennzeichen
Beleg ausgeben: Dieses Kennzeichen ist zu aktiveren, wenn JEDEM Paket eine Packliste mitgegeben werden soll
Ursprungsvorgang ausgeben: Aktiviertes Kennzeichen. Über Doppelklick: "Ursprungsvorgang ausgeben" erfolgt die Auswahl des nachzudruckenden Vorgangs: "Rechnung I"
Versandbeleg ausgeben: Aktiviertes Kennzeichen
In Archiv Vorgänge verschieben: Aktiviertes Kennzeichen

Beachten Sie

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE BUCHUNGSPARAMETER "PACKLISTE WARENAUSGANG" MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"

2.2 Vorgangsarten anlegen für Benutzung in Prozesstyp 2

Navigieren Sie zu den PARAMETERN - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN. Über die Split-Schaltfläche: NEU (KOPIEREN) lässt sich die neue Vorgangsart durch Kopieren anlegen.

Für Prozesstyp 2 sind folgende Vorgangsarten anzulegen

Warenausgangskontrolle
Packliste Warenausgangskontrolle
Pickliste (Vorgangsart 49): "BENUTZT"-KENNZEICHEN muss gesetzt werden!

Info

Der Prozess ist folgendermaßen aufgebaut: 1. Bestellung vom Kunden → 2. Rechnung→ 3. Warenausgangskontrolle (WAK) → 3. Packliste Warenausgang (PWA)

Tipp

Erstellen Sie zusätzlich noch eine Vorgangsart als Platzhalter. Diese dient ausschließlich der optischen Abgrenzung.

Weiteren Tipp einblenden:

Bezeichnung z. B.: "--- LOGISTIK ---"
Benutzt-Kennzeichen deaktiviert

Über die Schaltflächen: NACH OBEN / NACH UNTEN lässt sich die Prozessreihenfolge auch optisch ordnen

Beachten Sie

+++ Starten Sie nun büro+ neu! +++

Dieser Schritt ist notwendig, damit Sie in den nachfolgenden Eingabemasken die neu erstellten Vorgangsarten auswählen können.

3. Layouts erstellen

In diesem Schritt erstellen Sie die Layouts für die Vorgangsarten, die später in der Logistik genutzt werden sollen.

NAVIGIEREN Sie über VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE - Split-Schaltfläche: - AUSGEBEN - AUSGABE BEARBEITEN... zu dem Layout, welches Sie neu anlegen / kopieren möchten.

Info

Entfernen Sie die Pinn-Nadeln bei den Drucklayouts:

Damit der Druck beim Warenausgang automatisiert erfolgen kann, sollten sämtliche Pinnadeln entfernt/deaktiviert werden. Dies unterbindet, dass entsprechende Punkte in Meldungen abgefragt werden,

Ein deaktivierter/entfernter PINN ist farblos dargestellt.

3.1. Layout für Vorgangsart "Rechnung"

Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE

Im Menüband ist über die Gruppe: AUSGABE der Eintrag: "Ausgabe bearbeiten" zu öffnen.

Erweiterten Bildhinweis einblenden

Öffnen Sie die Eigenschaften des Layouts "Rechnung I"
Auf dem Register: PARAMETER ist als "Vorgangsart in der dieses Layout verfügbar ist", die Vorgangsart: "Rechnung Warenausgang" zu wählen

3.2. Layout für Vorgangsart "Packliste Warenausgang" erstellen

Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE

Im Menüband ist über die Gruppe: AUSGABE der Eintrag: "Ausgabe bearbeiten" zu öffnen

Wählen Sie "Ausgabe bearbeiten". Je nach Skalierung des Hauptprogramm kann sich die Ansicht im Menüband leicht unterscheiden:

Kopieren Sie das Standard-Layout zu "(Lieferschein)" und benennen Sie die Kopie "Packliste Warenausgang"
Öffnen Sie die Eigenschaften des Layouts "Packliste Warenausgang"
Auf dem Register: PARAMETER ist als "Vorgangsart in der dieses Layout verfügbar ist", die Vorgangsart: "Packliste Warenausgang" zu wählen

3.3. Standard-Layout für Vorgangsart "Pickliste" kopieren und anpassen

WECHSELN SIE DEN BEREICH!

Bereich: VERKAUF - LOGISTIK - Register: "Logistik-Vorgänge"

Im Menüband ist über die Gruppe: AUSGABE der Eintrag: "Ausgabe bearbeiten" zu öffnen.

Erstellen Sie ein neues Layout "Pickliste"
Öffnen Sie die Eigenschaften des Layouts
Auf dem Register: PARAMETER sind nachfolgende Einstellungen zu wählen:
Vorgangsart in der dieses Layout verfügbar ist:
Pickliste

4. Einstellungen in den Parametern - Teil 2

4.1. Konfiguration der Vorgangsarten

BEI VORGABEN FÜR DAS WANDELN ÜBERALL PINN-NADELN rausnehmen!!!

Zu konfigurierende Vorgangsart

Pfad im Programm:

Bereich der Erfassung im Programm

4.1.1. Warenausgangskontrolle

Unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN.

a) Kopf der Maske

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Vorgangsgruppe: Standard
Bezeichnung: Warenausgangskontrolle

b) Register: Ku.Bez. / Nr

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Kurzbezeichnung: WAK

c) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Vorgangsart des Zielvorgangs:

Packliste Warenausgang - An dieser Stelle wird festgelegt in welchen Vorgang kopiert/gewandelt werden soll (je nach Buchungs-Parametrisierung im Zielvorgang)

Aktiviertes Kennzeichen:

In Archiv Vorgänge verschieben

d) Register: Parameter

Als "Zu verwendende Buchungsparameter" ist hier der Eintrag "Warenausgangskotrolle" zu wählen

4.1.2. Konfiguration der Vorgangsart "Packliste Warenausgang"

Unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN.

a) Kopf der Maske

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Vorgangsgruppe: Standard
Bezeichnung: Packliste Warenausgangskontrolle

b) Register: Ku.Bez. / Nr

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Kurzbezeichnung: PWA

c) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Alle Kennzeichen für die "Einstellungen für Bearbeitung" sind abzuwählen
Als Ausgabe-Layout ist "Packliste Warenausgang" zu wählen

d) Register: Parameter

Als "Zu verwendende Buchungsparameter" ist hier der Eintrag "Packliste Warenausgang" zu wählen

4.1.3 Konfiguration der Vorgangsart "Rechnung I"

Unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN.

Der Warenausgangsprozess ist an den Prozess (BL → RE) anzubinden.

Beachten Sie

Ggf. Sollten auch die Buchungsparameter der Rechnung geprüft und angepasst werden.

(Beispiel: Der Versanddatensatz muss immer durch den Zielvorgang erstellt werden, d. h. die Rechnung sollte keinen Versanddatensatz mehr erzeugen)

a) Register: Vorgaben für das Wandeln

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Deaktivieren Sie alle Pinn-Nadeln
Als Vorgangsart für das Wandeln ist die "Warenausgangskontrolle" zu wählen
Erlaubte Vorgangsarten für das Wandeln (zusätzlich zur oben angegebenen Art) sind die "Gutschrift" und die "Warenausgangskontrolle"

Beachten Sie

Entfernen Sie auf dem Register: "Vorgaben für das Wandeln" ALLE Pinn-Nadeln (in nebenstehender Grafik hervorgehoben)

b) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben

Das Rechnungslayout, das gedruckt werden soll, ist einzubinden: Wählen Sie an dieser Stelle das Layout zu "Rechnung I"

4.2. Konfiguration des Logistik-Bereichs

Folgende Konfigurationen werden unter PARAMETER - LOGISTIK vorgenommen.

Konfiguration eines Logistik-Arbeitsplatzes

Pfad im Programm:

Bereich der Erfassung im Programm

4.2.1. Konfiguration eines Logistik-Arbeitsplatzes

PARAMETER - LOGISTIK - ARBEITSPLÄTZE - Schaltfläche: NEU: LOGISTIK-ARBEITSPLATZ NEU ERFASSEN

Tipp

Weitere allgemeine Informationen zu den Funktionen zum Logistik-Arbeitsplatz finden Sie in folgendem Übersichtsartikel:

Parameter-Einstellungen im Bereich: Logistik - Arbeitsplätze (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+)

a) Kopf der Maske

Kurzbezeichnung: z. B. "AP1"
Bezeichnung: z. B. "Arbeitsplatz 1"

b) Register: Beleg-Auswahl

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Wählen Sie als Quell-Vorgangsart den Eintrag: "Pickliste".

b) Register: Einstellungen

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Bedienfunktionen: Aktivieren Sie das Kennzeichen: "Drag & Drop Unterstützung"
Waage: Aktivieren Sie die Kennzeichen: "Manuell wiegen" und "Hinweis-Meldung vor dem Wiegen"
Aktivieren Sie im Bereich "Quellvorgang" das Kennzeichen "In Archiv Vorgänge verschieben"

Die Register "Ansicht" und "Info" sind aktuell nicht zu beachten.

Beachten Sie

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE KONFIGURATION DES LOGISTIK-ARBEITSPLATZES MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"

4.2.2. Konfiguration einer Kommissionierstrategie

PARAMETER - LOGISTIK - KOMMISSIONIERSTRATEGIEN - Schaltfläche: NEU: LOGISTIK-ARBEITSPLATZ NEU ERFASSEN

Tipp

Weitere allgemeine Informationen finden Sie auch in diesem Hilfe-Artikel.

b) Register: Kommissionierungs-Beleg

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

Bezeichnung: Auftragsbezogen
Kommissionierart: Auftragsbezogene Kommissionierung (Einzelkommissionierung)
Vorgangsart: Wählen Sie an dieser Stelle die Pickliste

Beachten Sie

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE KONFIGURATION DES LOGISTIK-ARBEITSPLATZES MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"

5. Ablauf durchspielen

BK erstellen und in RE wandeln

Dieser Schritt kann automatisiert werden. Automatisierungsaufgaben in microtech büro+

RE buchen (bucht Lagerbestand)

Dieser Schritt kann automatisiert werden.

RE in WAK wandeln

Dieser Schritt kann automatisiert werden. Automatisierungsaufgaben in microtech büro+

WAK buchen (erzeugt Logistik-Positionen)

Dieser Schritt kann automatisiert werden. Automatisierungsaufgaben in microtech büro+

In Logistik-Bereich wechseln und Bereichsaktion zur Zuweisung von Kommissionierstrategien und zur Erzeugung von Logistik-Vorgängen erstellen und anschließend ausführen

Dieser Schritt kann automatisiert werden. Automatisierungsaufgaben in microtech büro+

Pickliste in WAK einlesen und abschließen

Es sollte für jedes Paket eine Packliste Warenausgang ausgegeben werden. Zusätzlich kann für jedes Paket die Rechnung nachgedruckt werden

Tipp

Verschiedene Meldungen lassen sich im Menüband über Register: ANSICHT - ANSICHT VORGABEN - Register: MELDUNGEN ausblenden.