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Ziel dieser Seite ist es, ein einfaches Beispiel von Anfang bis Ende in microtech büro+ durchzuspielen. Von der ersten Parametrisierung bis zum Abrechnen der Zeiten in einem Projekt - in wenigen Schritten lässt sich somit die Projektzeiterfassung anhand des Beispiels konfigurieren und ausführen. Dieses Beispiel soll zum Durchspielen der relevanten Einstellungen dienen.
Info:
Für dieses Beispiel dient eine Firma, welche zwei verschiedene Consulting-Maßnahmen anbietet:
- Consulting vor Ort (mit Pause)
- Consulting per Fernwartung (ohne Pause)
Die Aufträge sollen minutengenau abgerechnet werden.
1. Anlage von "Einstellungen für die Zeiterfassung" in den Parametern
Öffnen Sie zunächst die Software. Wechseln Sie in den Bereich:
- PARAMETER - ABRECHNUNG - EINSTELLUNGEN FÜR ZEITERFASSUNG.
Erstellen Sie zunächst über die Schaltfläche: NEU die Schemata für die Einstellungen zur Zeiterfassung:
1.1. Erstellen der benötigten Schemata für das Beispiel
Für das Beispiel soll ein abrechenbares Schema für ein Consulting für Ort eingerichtet werden, bei dem auch Pausenzeiten erfasst werden. Für das Consulting per Telefon sind kürzere Einheiten vorgesehen, weshalb an dieser Stelle des Beispiels keine Pause gebucht werden soll.
Erstellen Sie bitte folgende Schemata für das Anlegen des Beispiels:
- Consulting vor Ort (mit Pause)
- Consulting per Telefon (ohne Pause)
Für das "Consulting vor Ort (mit Pause)" werden folgende Kennzeichen aktiviert: "Pausenzeit erfassen (Min.)" sowie "Abrechnungsmenge berechnen". Das Kennzeichen "Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung" ist wird ebenfalls für das Beispiel aktiviert. Speichern und schließen Sie anschließend das Schema für den Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz.
Da im späteren Abrechnungs-Artikel die Einheit "Stunden" genutzt werden soll, ist die "Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer" mittels Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf "Std." zu stellen.
Das Schema für "Consulting per Telefon (ohne Pause)" ist mit aktiviertem Kennzeichen "Abrechnungsmenge berechnen" zu aktivieren. Das Kennzeichen "Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung" ist wird ebenfalls für das Beispiel aktiviert. Speichern und schließen Sie anschließend das Schema für den Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz.
Da im späteren Abrechnungs-Artikel die Einheit "Stunden" genutzt werden soll, ist die "Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer" mittels Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf "Std." zu stellen.
Verlassen Sie auch dieses Fenster mit "Speichern & schließen". Sie haben nun beide für das Beispiel benötigten Schemata in den Parametern erstellt. Verlassen Sie mit "Speichern & schließen" nun die Parameter.
Info:
Ausführliche Hinweise zu den Parametern (Abrechnung: Einstellungen für Zeiterfassung) erhalten Sie in folgendem Bereich der microtech Hilfe: 1. Einstellungen für Zeiterfassung (Parameter - Abrechnung).
2. Anlage der Abrechnungsartikel
Legen Sie nun einen Abrechnungsartikel an. Wechsel Sie hierzu in den Bereich: VERKAUF - STAMMDATEN - Register: ARTIKEL und wählen Sie die Schaltfläche: NEU.
Vergeben Sie zunächst im Kopf der Maske einen passenden Suchbegriff, wie z. B. TELEFONCONSULTING.
Auf dem Register: BEZEICHNUNG ist eine Kurzbezeichnung zu vergeben, z. B. "Telefonconsulting".
Auf dem Register: STEUER / EINHEIT / KENNZEICHEN wählen Sie die Einheit: "Std.".
Auf dem Register: VK-PREISE geben Sie "49,00" ein.
Speichern und schließen Sie den Datensatz. Legen Sie nun einen weiteren Artikel-Datensatz an. Diesmal für die Abrechnungsart "Consulting vor Ort". Auf dem Register: STEUER / EINHEIT / KENNZEICHEN wählen Sie als Einheit: "Std.".
Auf dem Register: VK-PREISE geben Sie "199,00" ein.
Speichern und schließen Sie auch diesen Artikel-Datensatz. Es sind nun zwei Artikel für die Abrechnung von Zeiten erfasst.
3. In Buchungsparametern für Zeiterfassung abrechenbaren Vorgang konfigurieren
Wechseln Sie in den Bereich: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGPARAMETER und wählen Sie einen Buchungsparameter, der über die Zeiterfassung abgerechnet werden soll. In diesem Beispiel soll der Buchungsparameter: "Rechnung" genutzt werden. Über die Schaltfläche: ÄNDERN wird der Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz zum Konfigurieren geöffnet.
Auf dem Register: FÜR DAS BUCHEN DIESES VORGANGS ist in der Gruppe: "Parameter für das Buchen" das Kennzeichen: ZEITERFASSUNG ABRECHNEN zu aktivieren.
Info:
Weitere Infos an folgenden Stellen der Hilfe:
Speichern und schließen Sie im Anschluss die geöffneten Fenster in den Parametern.
4. Anlage von Zeiterfassungsarten
Durch das Anlegen von Schemata in den Parametern, können diese in den Zeiterfassungs-Datensätzen genutzt werden.
Gehen Sie hierzu in den Bereich: VERKAUF - PROJEKTE - Register: ZEITERFASSUNGSARTEN vor.
Info:
Sollte das Register für Zeiterfassungsarten noch nicht eingeblendet sein, lässt sich dies über die Projekte einblenden.
Legen Sie auf dem Register: ZEITERFASSUNGSARTEN über die Schaltfläche: NEU folgende Zeiterfassungsarten für das Beispiel an:
- Consulting (mit Pause)
- Telefon-Consulting (ohne Pause)
4.1 Zeiterfassungsart für "Consulting (mit Pause)"
Vergeben Sie den passenden Namen und wählen Sie auf dem Register: VORGABEN die soeben erstellten, passenden Parameter aus.
Über die Auswahl des Schemas aus den Parametern werden je nach Konfiguration die Abrechnungsvorgaben "Art der Abrechnung" und "Artikelnummer" eingeblendet.
Wählen Sie für das Beispiel folgende Einstellung:
- Art der Abrechnung: Abrechnung über Projekt bzw. Adresse
- Artikelnummer (und Bezeichnung): Wählen Sie über die Auswahl "Consulting vor Ort"
Durch die abrechenbare Konfiguration öffnet sich das zusätzliche Register: ABRECHNUNG.
Für das Beispiel soll die Abrechnung über die Vorgangsart: "Rechnung I" erfolgen. Die Separierung wird über die Adressnummer vorgenommen. Auschlussbedingungen sind für dieses kleine Beispiel keine zu vergeben.
4.2 Zeiterfassungsart für "Telefon-Consulting (ohne Pause)"
Erstellen Sie nun auch eine Zeiterfassungsart für ein Telefon-Consulting, bei welchem keine Pausenzeit vorgesehen ist.
Verwenden Sie auf dem Register: ABRECHNUNG die gleiche Konfiguration, die Sie auch für "Consulting vor Ort (mit Pause)" gewählt haben. Für das Beispiel soll die Abrechnung über die Vorgangsart: "Rechnung I" erfolgen. Die Separierung wird über die Adressnummer vorgenommen. Auschlussbedingungen sind für dieses kleine Beispiel keine zu vergeben.
Info:
Weitere Infos zur Konfiguration des Zeiterfassungs-Datensatz erhalten Sie in folgendem Eintrag unserer microtech Hilfe: Zeiterfassungsarten-Datensatz erstellen.
Nach dem Speichern und schließen besitzen Sie nun die für das Beispiel angelegten Zeiterfassungsarten.
5. Projekt zuweisen oder erstellen
Sofern noch kein Projekt existiert, zu dem Zeiterfassungs-Datensätze erfasst werden können, ist dies im Bereich: VERKAUF - PROJEKTE - Register: PROJEKTE zu erstellen.
5.1 Erstellen ein Projektdatensatzes
Über die Auswahl der Adressnummer ist das Projekt zu einem Kunden zu verknüpfen.
Als Sachbearbeiter ist ein Benutzer / eine Benutzerin zu wählen, mit aktiviertem Projektsachbearbeiter-Kennzeichen: Benutzer - Kennzeichen: "Ist Projektsachbearbeiter".
Der Status des Projekts ist für dieses Beispiel ohne große Relevanz und kann auf "In Bearbeitung" gesetzt werden.
Info:
Über den Status lassen sich für komplexere Abläufe mittels der Parameter auch automatisch Zeiterfassungsdatensätze erstellen. Lesen Sie für weitere Informationen: Autom. Zeiterfassungsdatensatz bei Statuswechsel Projekt.
Nachdem das Projekt erstellt ist, lassen sich zugehörige Zeiterfassungs-Datensätze z. B. über die Detail-Ansicht erfassen. Wählen Sie hierzu auf dem Register: PROJEKTE - Schaltfläche: DETAILS - ZEITERFASSUNG.
Markieren Sie auf dem Register: PROJEKTE nun den Projektdatensatz für den eine Zeiterfassung erfolgen soll. In der Detail-Ansicht-Tabelle "Zeiterfassung" lässt sich über rechte Maustaste: NEU - NEU bzw. KOPIEREN ein Zeiterfassungsdatensatz erstellen.
Wählen Sie für den ersten Zeiterfassung-Datensatz des Beispiels im Kopf der Maske die Art: "Consulting (mit Pause)" und den Status: "Freigegeben", damit die Abrechnung durch den Assistenten direkt im Anschluss erfolgen kann.
Auf dem Register: ERFASSUNG ist durch das Erstellen des Zeiterfassung-Datensatz aus dem Projekt heraus die Projekt- sowie die Adressnummer gefüllt.
Geben Sie nun die Zeit- und Pausendauer ein, die Berechnung der gesamten Dauer errechnet sich aus diesen Angaben.
Info:
Die Belegnummer und Belegpositions-Nr. bleiben leer und werden später automatisch befüllt:
- Belegnummer: Wird durch den Assistenten zum "Zeiten abrechnen" belegt
- Belegpositions-Nr.: Wird durch das Buchen des vom Assistenten erstellten Vorgangs belegt
Speichern und schließen Sie den Datensatz. Der Zeiterfassung-Datensatz wird in der Detail-Ansicht zum Projekt angezeigt. Erstellen Sie zum gleichen Projekt erneut einen Datensatz. Klicken Sie hierzu in der Detail-Ansicht: ZEITERFASSUNG auf rechte Maustaste und wählen NEU - NEU.
Wählen Sie für den zweiten Zeiterfassung-Datensatz des Beispiels im Kopf der Maske die Art: "Telefon-Consulting (ohne Pause)" und den Status: "Freigegeben", damit die Abrechnung durch den Assistenten direkt im Anschluss erfolgen kann.
Auf dem Register: ERFASSUNG ist durch das Erstellen des Zeiterfassung-Datensatz aus dem Projekt heraus die Projekt- sowie die Adressnummer gefüllt.
Geben Sie nun die zeitliche Dauer ein, die Berechnung der gesamten Dauer errechnet sich aus diesen Angaben.
Speichern und schließen Sie auch diesen Datensatz. In der Übersicht sehen Sie nun beide Zeiterfassung-Datensätze zum Projekt.
6. Vorgänge abrechnen
Navigieren Sie in den Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE.
Wählen Sie über die Schaltfläche: WEITERE den Eintrag: "Zeiten abrechnen".
Im Assistenten lässt sich z. B. die "Zeiterfassung nach Art" als Sortierung wählen. So lassen sich bestimmte Leistungen für einen Kunden getrennt berechnen. Über das Auswahlwerkzeug lässt sich die Eingrenzung (von / bis) z. B. auf: "Consulting (mit Pause)" eingrenzen. Führen Sie anschließend den Assistenten mit Schaltfläche: WEITER aus.
Der Vorgang wird durch den Assistenten erstellt. Prüfen Sie nun die Rechnung.
Durch das Ausführen des Assistenten wurde im zugehörigen Zeiterfassung-Datensatz auf dem Register: ERFASSUNG das Feld: "Belegnummer" gefüllt.
Beachten Sie:
Die Rechnung kann auch gelöscht werden, sofern die Berechnung korrigiert werden muss. Im Anschluss kann der Assistent erneut ausgeführt werden. Durch das Löschen des Vorgangs wird auch die Belegnummer aus dem Zeiterfassung-Datensatz gelöscht. Über die Belegnummer sind Zeiterfassung-Datensätze und Vorgänge miteinander verknüpft.
Wurde der Vorgang korrekt erstellt, kann dieser gebucht werden.
Durch das Buchen des Vorgangs wird dieser wie gewohnt in das Archiv verschoben.
Der Zeiterfassung-Datensatz wird durch die Buchung auf den Status: "Abgerechnet & Geschlossen" geändert und in der Tabelle durchgestrichen dargestellt.
Führen Sie nun im Bereich
Navigieren Sie in den Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE.
Wählen Sie über die Schaltfläche: WEITERE den Eintrag: "Zeiten abrechnen".
Im
Beispiel komplizierter machen
In Einstellungen in der Art festlegen, ob 1, 2 oder drei angelegt werden.
Einstellen, da eine Rechnung und da alle abgerechneten Zeiterfassungsdatensätze in einer Gruppe summiert.