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Ziel dieser Seite ist es, ein einfaches Beispiel für die Logik der Zeiterfassung von Anfang bis Ende in microtech büro+ durchzuspielen. Von der ersten Parametrisierung bis zum Abrechnen der Zeiten in einem Projekt - in wenigen Schritten lässt sich somit die Projektzeiterfassung anhand des Beispiels konfigurieren und ausführen. Dieses Beispiel soll zum Durchspielen der relevanten Einstellungen dienen.
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Für dieses Beispiel dient eine Firma, welche zwei verschiedene Consulting-Maßnahmen anbietet:
Die Aufträge sollen minutengenau in Stunden abgerechnet werden. Die An- und Abreise des Consulting vor Ort wird in diesem einfachen Beispiel nicht berechnet. |
1. Anlage von "Einstellungen für die Zeiterfassung" in den Parametern
Öffnen Sie zunächst die Software. Wechseln Sie in den Bereich: PARAMETER - ABRECHNUNG - EINSTELLUNGEN FÜR ZEITERFASSUNG.
Erstellen Sie zunächst über die Schaltfläche: NEU die Schemata für die Einstellungen zur Zeiterfassung:
1.1. Erstellen der benötigten Schemata für das Beispiel
Für . Für das Beispiel soll ein ein abrechenbares Schema für ein Consulting für Ort eingerichtet werden, bei dem auch Pausenzeiten erfasst werden. Für das Consulting per Telefon sind kürzere Einheiten vorgesehen, weshalb an dieser Stelle des Beispiels keine Pause gebucht werden soll.
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- Consulting vor Ort (mit Pause)
- Consulting per Telefon (ohne Pause)
1.1. Parameter-Schema: Consulting vor Ort (mit Pause)
Für das "Consulting vor Ort (mit Pause)" werden folgende Kennzeichen aktiviert:
- "Pausenzeit erfassen (Min.)"
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- "Abrechnungsmenge berechnen"
- Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer": Stellen Sie diese mittels Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf "Std." ein, da im späteren Abrechnungs-Artikel die Einheit "Stunden" genutzt werden soll
Das Kennzeichen "Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung" ist wird ebenfalls für das Beispiel aktiviert.
Speichern und schließen Sie anschließend das Schema für den Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz.
Da im späteren Abrechnungs-Artikel die Einheit "Stunden" genutzt werden soll, ist die "Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer" mittels Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf "Std." zu stellen.
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1.1. Parameter-Schema: Consulting per Telefon (ohne Pause)
Das Schema für "Consulting per Telefon (ohne Pause)" ist mit aktiviertem Kennzeichen "Abrechnungsmenge berechnen" zu aktivieren.
Das Kennzeichen "Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung" ist wird ebenfalls für das Beispiel aktiviert. Speichern und schließen Sie anschließend das Schema für den Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz.
Da Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer": Stellen Sie diese mittels Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf "Std." ein, da im späteren Abrechnungs-Artikel die Einheit "Stunden" genutzt werden soll, ist die "Einheit zur Umrechnung der Gesamtdauer" mittels Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN auf "Std." zu stellen. Das Kennzeichen "Melde bei Programm-Ende, wenn Status "In Bearbeitung" ist wird ebenfalls für das Beispiel aktiviert.
Speichern und schließen Sie anschließend das Schema für den Zeiterfassungs-Einstellungen-Datensatz.
Verlassen Sie auch dieses Fenster mit "Speichern & schließen". Sie haben nun beide für das Beispiel benötigten Schemata in den Parametern erstellt. Verlassen Sie mit "Speichern & schließen" nun die Parameter.
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Ausführliche Hinweise zu den Parametern (Abrechnung: Einstellungen für Zeiterfassung) erhalten Sie in folgendem Bereich der microtech Hilfe: 1. Einstellungen für Zeiterfassung (Parameter - Abrechnung). |
2. Anlage der Abrechnungsartikel
Legen Sie nun einen Abrechnungsartikel an. Wechsel Sie hierzu in den Bereich: VERKAUF - STAMMDATEN - Register: ARTIKEL und wählen Sie die Schaltfläche: NEU.
2.1 Anlage des Artikels für "Telefonconsulting"
Vergeben Sie zunächst im Kopf der Maske einen passenden Suchbegriff, wie z. B. TELEFONCONSULTING.Auf Auf dem Register: BEZEICHNUNG ist eine Kurzbezeichnung zu vergeben, z. B. "Telefonconsulting".
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Auf dem Register: STEUER / EINHEIT / KENNZEICHEN wählen Sie die Einheit: "Std.".
Auf dem Register: VK-PREISE geben Sie für dieses Beispiel folgenden Stundenpreis ein: "49,00" ein.
Speichern und schließen Sie den Datensatz.
2.1 Anlage des Artikels für "Consulting vor Ort"
Legen Sie nun einen weiteren Artikel-Datensatz an. Diesmal für die Abrechnungsart "Consulting vor Ort". Auf dem Register: STEUER / EINHEIT / KENNZEICHEN wählen Sie als Einheit: "Std.".
Auf dem Register: VK-PREISE geben Sie für das Beispiel "199,00" ein.
Speichern und schließen Sie auch diesen Artikel-Datensatz. Es sind nun zwei Artikel für die Abrechnung von Zeiten erfasst.
3. In Buchungsparametern für Zeiterfassung abrechenbaren Vorgang konfigurieren
Wechseln Sie in den Bereich: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGPARAMETER und wählen Sie einen Buchungsparameter, der über die Zeiterfassung abgerechnet werden soll. In diesem Beispiel soll der Buchungsparameter: "Rechnung" genutzt werden. Über die Schaltfläche: ÄNDERN wird der Vorgangs-Buchungsparameter-Datensatz zum Konfigurieren geöffnet.
Auf dem Register: FÜR DAS BUCHEN DIESES VORGANGS ist in der Gruppe: "Parameter für das Buchen" das Kennzeichen: ZEITERFASSUNG ABRECHNEN zu aktivieren.
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Weitere Infos an folgenden Stellen der Hilfe: |
Speichern und schließen Sie im Anschluss die geöffneten Fenster in den Parametern.
4. Anlage von Zeiterfassungsarten
Durch das Anlegen von Schemata in den Parametern, können diese in den Zeiterfassungs-Datensätzen genutzt werden.
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Sollte das Register für Zeiterfassungsarten noch nicht eingeblendet sein, lässt sich dies über die Projekte einblenden.
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Legen Sie auf dem Register: ZEITERFASSUNGSARTEN über die Schaltfläche: NEU folgende Zeiterfassungsarten für das Beispiel an:
- Consulting (mit Pause)
- Telefon-Consulting (ohne Pause)
4.1 Zeiterfassungsart für "Consulting (mit Pause)"
Vergeben Sie den passenden Namen und wählen Sie auf dem Register: VORGABEN die soeben erstellten, passenden Parameter aus.
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Durch die abrechenbare Konfiguration öffnet sich das zusätzliche Register: ABRECHNUNG.
Für das Beispiel soll die Abrechnung über die Vorgangsart: "Rechnung I" erfolgen. Die Separierung wird über die Adressnummer vorgenommen. Auschlussbedingungen sind für dieses kleine Beispiel keine zu vergeben.
Speichern und schließen Sie im Anschluss den Datensatz.
4.2 Zeiterfassungsart für "Telefon-Consulting (ohne Pause)"
Erstellen Sie nun auch eine Zeiterfassungsart für ein Telefon-Consulting, bei welchem keine Pausenzeit vorgesehen ist.
Verwenden Sie auf dem Register: ABRECHNUNG die gleiche Konfiguration, die Sie auch für "Consulting vor Ort (mit Pause)" gewählt haben. Für das Beispiel soll die Abrechnung über die Vorgangsart: "Rechnung I" erfolgen. Die Separierung wird über die Adressnummer vorgenommen. Auschlussbedingungen sind für dieses kleine Beispiel keine zu vergeben.
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Über den Status lassen sich für komplexere Abläufe mittels der Parameter auch automatisch Zeiterfassungsdatensätze erstellen. Lesen Sie für weitere Informationen: Autom. Zeiterfassungsdatensatz bei Statuswechsel Projekt. Für dieses Beispiel wird kein automatischer Zeiterfassungsdatensatz durch Statuswechsel benötigt. |
Nachdem das Projekt erstellt ist, lassen sich zugehörige Zeiterfassungs-Datensätze z. B. über die Detail-Ansicht erfassen. Wählen Sie hierzu auf dem Register: PROJEKTE - Schaltfläche: DETAILS - ZEITERFASSUNG.
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Wählen Sie für den ersten Zeiterfassung-Datensatz des Beispiels im Kopf der Maske die Art: "Consulting (mit Pause)" und den Status: "Freigegeben", damit in diesem Beispiel die Abrechnung durch den Assistenten direkt im Anschluss erfolgen kann.
Auf dem Register: ERFASSUNG ist durch das Erstellen des Zeiterfassung-Datensatz aus dem Projekt heraus die Projekt- sowie die Adressnummer automatisch durch das System gefüllt.
Geben Sie nun die Zeit- und Pausendauer ein, die Berechnung der gesamten Dauer errechnet sich aus diesen Angaben.
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Die Belegnummer und Belegpositions-Nr. bleiben leer und werden später automatisch befüllt:
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Speichern und schließen Sie den Datensatz. Der Zeiterfassung-Datensatz wird in der Detail-Ansicht zum Projekt angezeigt.
Erstellen Sie nun zum gleichen Projekt erneut einen Datensatz. Klicken Sie hierzu in der Detail-Ansicht: ZEITERFASSUNG auf rechte Maustaste und wählen NEU - NEU.
Wählen Sie für den zweiten Zeiterfassung-Datensatz des Beispiels im Kopf der Maske die Art: "Telefon-Consulting (ohne Pause)" und den Status: "Freigegeben", damit die Abrechnung durch den Assistenten direkt im Anschluss erfolgen kann.
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Navigieren Sie in den Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE. Wählen Sie über die Schaltfläche: WEITERE den Eintrag: "Zeiten abrechnen".
6.1 Im Assistent: Zeiterfassung nach Art "Consulting (mit Pause)" wählen
Im Assistenten lässt sich z. B. die "Zeiterfassung nach Art" als Sortierung wählen. So lassen sich bestimmte Leistungen für einen Kunden getrennt berechnen. Über das Auswahlwerkzeug lässt sich die Eingrenzung (von / bis) z. B. auf: "Consulting (mit Pause)" eingrenzen. Übernehmen & schließen Sie die Auswahl für "Von" und wiederholen Sie die Auswahl für "Bis". Führen Sie anschließend den Assistenten mit Schaltfläche: WEITER aus.
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Die Rechnung kann theoretisch, sofern sie noch nicht gebucht ist, auch noch einmal gelöscht werden, etwa um Korrekturen vorzunehmen. Im Anschluss kann der Assistent erneut ausgeführt werden. Durch das Löschen des Vorgangs wird auch die Belegnummer aus dem Zeiterfassung-Datensatz gelöscht. Über die Belegnummer sind Zeiterfassung-Datensätze und Vorgänge miteinander verknüpft. |
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Der Zeiterfassung-Datensatz wird durch die Buchung auf den Status: "Abgerechnet & Geschlossen" geändert und in der Tabelle durchgestrichen dargestellt.
6.2 Im Assistent: Zeiterfassung nach Art "Telefon-Consulting (ohne Pause)" wählen
Rechnen Sie nun auch den für das Beispiel angelegten zweiten Zeiterfassung-Datensatz mittels des Assistenten ab.
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Nutzen Sie hierzu unsere Hilfeseiten, welche die einzelnen Einstellungen der Konfiguration Schritt für Schritt vorstellen. Im Bereich: Projektzeiterfassung unserer microtech Hilfe finden Sie im Beitrag: Glossar / Allgemeine Logik der Zeiterfassung noch einmal die grundlegende Logik der Zeiterfassung zusammengefasst. In den nachfolgenden Hilfe-Beiträgen erhalten Sie wichtige Hinweise zu den Konfigurationsmöglichkeiten, mit der Sie die Zeiterfassung passgenau auf Ihre Projekte und Anforderungen einstellen können.
Übersicht:
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