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Inhalt

Table of Contents

Im Dokumentendatensatz werden auf dem Register: INHALT alle relevanten Informationen zum angefügten Dokument gefüllt.

Bei einer Elektronischen Rechnung werden die Felder bei Übernahme des Dokumentes in den Dokumentendatensatz automatisch befüllt. Bei Rechnungen, die als PDF oder Scan vorliegen, sind die Felder passend zum vorliegenden Dokument manuell zu befüllen.

Weitere Infos sowie Beispiele finden Sie in folgendem Bereich der Hilfe: XLINK DMS - Erfassung der Rechnung (im Standard).

Kopf der Maske

Dokumentenart

Wählen Sie im Auswahlfeld eine der Dokumentenarten, welche unter PARAMETER - DOKUMENTE - ARTEN konfiguriert wurden. Bei Neuanlage eines Dokumentendatensatzes ist im Feld als Art standardmäßig "Sonstiges" eingetragen (bewirkt Dokumentenstatus: "Unbelegt").

Weitere Informationen finden Sie in folgendem Hilfe-Artikel: DMS - Arten (Parameter).

Status

Wählen Sie über das Auswahlfeld einen Dokumentenstatus. Diese sind im Bereich PARAMETER - DOKUMENTENSTATUS konfiguriert. Bei einer Neuanlage eines Dokumentendatensatzes ist als Dokumentenstatus standardmäßig "Unbelegt" eingetragen.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Hilfe-Artikel: DMS: Dokumentenstatus (Parameter).

Sachbearbeiter

An dieser Stelle ist der Sachbearbeiter einzutragen. Das Dokument taucht nun auf dem Register: "Mein Dokumenten-Eingang" des eingetragenen Sachbearbeiters auf.

Kennzeichen "Aktiv"

Das Aktiv-Kennzeichen wird für die Revisionierung genutztVersionierung genutzt. Der aktuell gültige Dokumentendatensatz besitzt immer das Aktiv-Kennzeichen. 

Weitere Informationen in folgendem Hilfe-Bereich: DMS: DMS - Versionierung von Dokumenten XLINK.

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Register: Inhalt

Im Modul: "microtech Dokumentenmanagement" steht im Dokumentendatensatz das zusätzliche Register: INHALT zur Verfügung. Dieses hat für das Ablegen der Dokumente ein zentrale Rolle.

Gruppe: "Dokument"

In dieser Gruppe finden sich folgende Eingabemöglichkeiten:

  • Datumsfeld
  • Kennzeichen: "Dokument wurde gebucht"

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Gruppe: "Beleginformationen des Dokumenteninhalts"

An dieser Stelle werden folgende Informationen erfasst:

  • Belegnummer
  • USt.-Identnummer
  • Kundennummer
  • Gesamtbetrag (brutto) mit Währung und Information ob "Soll" oder "Haben"
  • Gegenkostenstelle

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Gruppe: "Zugeordnete Adresse"

In dieser Gruppe kann die zugeordnete Adresse eingetragen werden.

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Gruppe: "Zugeordneter Vorgang"

In dieser Gruppe kann der zugeordnete Vorgang eingetragen werden.

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Gruppe: "Buchungssatz"

In dieser Gruppe steht Ihnen das Kennzeichen: "Nur Buchungssatz erzeugen" zur Verfügung.

...

  • Gegenkontonummer
  • Kontonummer
  • Buchungstext

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Register: Memo / Gesperrt

Memo

Auf dem Register existiert ein Memo-Feld, welches z. B. bei einem Statusübergang mit Infos an den nächsten Sachbearbeiter befüllt werden kann. Hierzu existiert in den xyz Parametern für Dokumentenstatus (im Bereich Vorgaben) das Kennzeichen: MEMO / GESPERRT steht ein Textfeld zur Verfügung, sofern in den Parametern das Kennzeichen: "Sachbearbeiter kann Memo bei Statuswechsel über "Dokumentenstatus ändern" für den Status aktiviert ist. Image RemovedWeitere Infos: DMS: Dokumentenstatus (Parameter).

Note
titleBeachten Sie:

Die Felder auf dem Register: MEMO / GESPERRT werden nicht im Dokumenten-Protokoll protokolliert.

Sperrvermerk

In dieser Gruppe kann über das Kennzeichen: "Gesperrt am" eine Sperrung mit Angabe des Datums erfasst werden. Durch die Sperrung wird das Datum der Sperrung sowie das Kürzel des Nutzers notiert, der die Sperrung verfügt hat. Im Textfeld können die Gründe für die Sperrung eingetragen werden. 
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Je nach Einstellung wird durch die Sperrung automatisch im Kalender der Art: "Wiedervorlage" erstellt und kann mit OK bestätigt oder durch ÄNDERN bearbeitet werden.

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Register: Einstellungen

Die Einstellungen des Register finden Sie in folgenden Bereich der Hilfe:  https://hilfe.microtech.de/display/PROG/Eigenschaften+und+Register+eines+Dokumentendatensatzes.Image Removed Eigenschaften und Register eines Dokumentendatensatzes.

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Register: SELEKTIONEN

Sofern Sie im DB-Manager Selektionsfelder für den Bereich: "Dokumente" / "Dokumenten-Eingang" angelegt haben, stehen diese Selektionsfelder sowohl im Bereich: "Dokumente" als auch im "Dokumenten-Eingang" zur Verfügung. Weitere Infos: Selektionsfeld aktivieren.

Register: INFO

Bereich: Information

Auf dem Register: INFO steht ein Textfeld zur Verfügung, sofern in den Parametern das Kennzeichen: "Sachbearbeiter kann Info bei Statuswechsel über "Dokumentenstatus ändern" für den Status aktiviert ist. Weitere Infos: DMS: Dokumentenstatus (Parameter).

Note
titleBeachten Sie:

Die Felder auf dem Register: INFO werden nicht im Dokumenten-Protokoll protokolliert.

Bereich: Sonstige Angaben

Die Felder im Bereich der sonstigen Angaben dienen der Rechts-/Revisionssicherheit im Bereich der Dokumente und werden automatisch von der Software befüllt.

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titleWeitere Hinweise einblenden

GUID

Der Globally Unique Identifier stellt einen eindeutigen Bezeichner in Form einer 128-Bit-Ganzzahl (16 Bytes) bereit. 

Erstellungszeitstempel

Gibt den Zeitpunkt (UTC) an, zu dem der Dokumenten-Datensatz erstellt wurde.

Dokumenten-Version

Existieren durch eine Versionierung mehrere Versionen eines Dokumentes, wird an dieser Stelle die Nummer der Versionierung eingetragen.

Bereich: Dokumenteninhalt

Version (Berechnung)

Version des Schlüssels des Signaturverfahrens.

Prüfziffer

Durch den Schlüssel des Signaturverfahrens erstellte Prüfziffer.

Zeitstempel (UTC)

Zeitpunkt, zu dem die Prüfziffer erstellt wurde.

Kennzeichen: Revisionssicher (mit Protokollierung)

Dieses Kennzeichen wird über die Parametrisierung gesetzt.

Dokumenteninhalt darf nicht geändert werden

Dieses Kennzeichen wird über die Parametrisierung gesetzt.

Bereich: Datensatzinformationen

Das Erstellungsdatum sowie Änderungsdatum werden automatisch mit dem Kürzel des Nutzers festgehalten.


Info
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