Diese Schritt für Schritt-Anleitung bietet eine Übersicht über alle notwendigen Einstellungen und Parametrisierungen zur Anlage des Prozesstyp 1.

Inhalt

Welcher Arbeitsablauf soll mit Prozesstyp 1 abgedeckt werden?

Prozesstyp setzt beim Standardprozess von büro+ an: BK → LI → RE. Der Warenausgang soll zwischen zwischen Lieferschein und Rechnung erfolgen.

  • Die "Bestellung vom Kunden" wird in den Ursprungsvorgang "Warenausgang" gewandelt - durch das Buchen werden Logistikpositionen aus diesem Vorgang erzeugt
  • Durch Bereichs-Aktionen im Logistik-Bereich können diese Logistik-Positionen mittels Kommissionier-Strategien auf Picklisten zusammengefasst werden
  • Diese Picklisten können in der Warenausgangskontrolle eingescannt und abgearbeitet werden
  • Für jedes Paket wird ein Ziel-Vorgang: "Packliste Warenausgang" erzeugt - Wichtig: Dies gilt insbesondere auch für Mehrpaketsendungen, d. h. für jedes Paket eines Auftrags/Vorgangs wird es einen "Packliste Warenausgang"-Vorgang geben, der die, im Paket enthaltenen Artikel inkludiert. In den jeweils ersten Vorgang (bzw. in das erste Paket) werden zusätzlich alle Positionen übernommen, die nicht "Logistik-Positionen" sind.
    • Sobald ein "Warenausgang"-Vorgang in der Warenausgangskontrolle vollständig abgearbeitet wurde, wird dieser vollständig in eine Rechnung gewandelt. Diese Rechnung weist, entsprechend BK, LI und WA, alle Positionen auf und kann automatisiert ausgegeben werden.
    • Es kann zu jedem Paket ein Vorgangsdruck (z. B. Packliste) ausgegeben werden.


Voraussetzungen

Technische Voraussetzungen

  • Das "Zusatzmodul: Logistik und Versand" ist aktiv und wird mit der in büro+ integrierten Logistik- und Versandlösung genutzt (https://hilfe.microtech.de/x/FgDPD)
  • Damit die automatische Erstellung der Versand-Etiketten durchgeführt werden kann, ist zunächst die microtech Cloud mit Ihren Zugangsdaten einzurichten (Weitere Informationen finden Sie in unserer Hilfe: https://hilfe.microtech.de/x/FwAhDQ / https://hilfe.microtech.de/x/BwBBCQ).
  • Sie benötigen einen Account bei mindestens einem der unterstützten Versanddienstleister. Weitere Informationen und die Konfiguration haben wir für Sie in der Hilfe beschrieben: https://hilfe.microtech.de/x/AQBBCQ / https://hilfe.microtech.de/x/CQBBCQ, sowie die folgenden Seiten in diesem Kapitel)
  • Alternativ kann auch eine V-LOG Versandanbindung (Weitere Informationen finden Sie in unserer Hilfe: https://hilfe.microtech.de/x/AYB2Dg), oder eine Warenausgangskontrolle ohne Versandanbindung verwendet werden.
  • Für das Beispiel werden Picklisten und Frachtartikel berücksichtigt. Im Beispiel können über einen Frachtartikel die Versandkosten an den "Besteller" weitergegeben werden.

Konfiguration der Logistik


Wir empfehlen nach folgendem Ablauf vorzugehen:

1. Einblenden des Programbereichs

Nach einer frischen Installation sowie der Installation des Aktivierungsschlüssels für den Programmbereich: LOGISTIK, ist es zunächst erforderlich den Bereich im "VERKAUF" einzublenden.

Unter VERKAUF - STAMMDATEN - Register: ÜBERBLICK - WEITERE BEREICHE wählen Sie den Eintrag: LOGISTIK.


Sie erhalten eine Übersicht über die Register des Logistik-Bereiches. Beim ersten Aufruf des Bereichs sollten zunächst die folgenden Standard-Register eingeblendet sein:

  • Logistik-Positionen
  • Logistik-Vorgänge
  • Packplatz (zum Testen)

2. Einstellungen in den Parametern - Teil 1

Die folgenden Einstellungen werden in den Parametern vorgenommen


2.1. Buchungsparameter 

Diese sind für die Logistik durch die Schaltfläche: NEU anzulegen und anschließend zu konfigurieren.

Folgende Buchungsparameter sind zu konfigurieren:

  • Warenausgangskontrolle
  • Pickliste
  • Packliste Warenausgang
  • Rechnung Warenausgang
KonfigurationInfoBereich der Erfassung im Programm

Anlage der Buchungsparameter

Die Buchungsparameter sind in folgendem Bereich zu erfassen:

PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER.

Die Erfassung erfolgt über die Split-Schaltfläche: NEU.

Tipp:

Legen Sie gerne auch einen Platzhalter namens "--- LOGISTIK ---" an, der nicht parametrisiert sein muss, sondern als optisches Abgrenzungselement dient (siehe Abbildung).

2.1.1. Warenausgangskontrolle

Register: Für das Buchen dieses Vorgangs
  • (plus) Logistik-Positionen erstellen: Aktiviertes Kennzeichen
  • (plus) Vorgang nach dem Buchen: Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)


Register: Für das Wandeln in diesen Vorgang
  • (plus) Aktiviertes Kennzeichen: Vorgang vor dem Wandeln in Vorgangsarchiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
  • (plus) Positionen in neuen Vorgang: Verschieben


Register: Regeln für das Wandeln
  • (plus) Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln): STÜCKLISTEN AUFROLLEN mit aktiviertem Kennzeichen

Legen Sie eine "Regel für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln)" an.

  • Bezeichnung: "Stücklisten aufrollen"
  • Anweisungen (Dann): Neuanlage des Regelanweisungs-Datensatz mit Doppelklick in die Anweisungs-Tabelle 
    • Anweisungsart: Funktionsanweisung
    • Kennzeichen aktiviert: Anweisung soll ausgeführt werden
    • Funktion: Stücklisten aufrollen

Verlassen Sie die einzelnen Fenster jeweils mit der Schaltfläche: "Speichern & schließen".

Überprüfen Sie, ob "Stücklisten aufrollen" auf dem Register: "Regeln für das Wandeln" aktiv ist.



Beachten Sie:

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE BUCHUNGSPARAMETER "WARENAUSGANGSKONTROLLE" MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"

2.1.2. Pickliste

BITTE ÖFFNEN SIE DIE BUCHUNGSPARAMETER DER PICKLISTE ZUM BEARBEITEN

Register: Für das Buchen dieses Vorgangs
  • (error) Lagerbestand buchen: Deaktiviertes Kennzeichen
  • (error) Logistik-Positionen erstellen

Info:

Alle Kennzeichen in den Buchungsparametern der Pickliste können deaktiviert sein, da diese nicht benötigt werden.


Beachten Sie:

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE BUCHUNGSPARAMETER "PICKLISTE" MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"


2.1.3. Packliste Warenausgang

Register: Für das Buchen dieses Vorgangs
  • (plus) In Versandliste eintragen: Aktiviertes Kennzeichen
  • (plus) Immer Lieferanschrift benutzen: Aktiviertes Kennzeichen
  • (plus) Vorgang nach dem Buchen: Aktiviertes Kennzeichen
    • Auswahl: Vorgang in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)


Register: Logistik-Arbeitsplatz


Bei Abschluss als Zielvorgang werden nachfolgende Kennzeichen gesetzt:

  • (plus) Positionsreihenfolge des Ursprungsbelegs herstellen
    • (plus) Stücklisten aus Ursprungsvorgang einfügen, sofern ausgerollte Stücklistenpositionen existieren
    • (plus) Im ersten Zielvorgang "nicht Logistik-Positionen" aus Ursprungsvorgang einfügen
    • (plus) Zielvorgang durch Wandeln des Ursprungsvorgangs erzeugen
  • (plus) Buchen
  • (plus) Beleg ausgeben
  • (plus) Versandbeleg ausgeben
  • (plus) In Archiv Vorgänge verschieben


Register: Für das Wandeln in diesen Vorgang


  • (error) Erstelle Geliefert-Positionen (bei Teillieferung)
  • (error) Erstelle Rückstands-Positionen (bei Teillieferung)
  • (plus) Positionen in neuen Vorgang: kopieren


Beachten Sie:

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE BUCHUNGSPARAMETER "PACKLISTE WARENAUSGANG" MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"


2.1.4. Rechnung Warenausgang

Kopieren Sie hierzu die Buchungsparameter "Rechnung I"

Register: Für das Buchen dieses Vorgangs
  • (plus)  Lagerbestand buchen: Aktiviertes Kennzeichen
  • (error) Kennzeichen in Versandliste eintragen deaktivieren
  • (plus) Vorgang nach dem Buchen: Aktiviertes Kennzeichen
    • Vorgang in Archiv verschieben: Ersetzen falls vorhanden


Register: Regeln für das Wandeln
  • (plus) Regeln für Vorgangspositionen (vor dem Übernehmen): Wandeln-Kennzeichen setzen
  • (plus) Regeln für Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln): STÜCKLISTEN EINROLLEN mit aktiviertem Kennzeichen

Regeln für Vorgangspositionen (vor dem Übernehmnen)

An dieser Stelle ist über die rechte Maustaste - NEU ein Regelanweisungs-Datensatz zu erfassen:

  • Bezeichnung: "Vor dem Übernehmen von Vorgangspositionen: Wandeln-Kennzeichen setzen"
  • Anweisungen (Dann): Erfassen Sie eine Neuanlage des Regelanweisungs-Datensatz mit Doppelklick in die Anweisungs-Tabelle 
    • Anweisungsart: Feldzuweisungen
    • Kennzeichen aktiviert: Anweisung soll ausgeführt werden
    • Zuweisungen
      • Feld: Wandeln [WandelnKz]
      • Art der Feldzuweisung: Feldwert mit Vorgabewert füllen
      • Vorgabewert: 1

Verlassen Sie die einzelnen Fenster jeweils mit der Schaltfläche: "Speichern & schließen".


Verlassen Sie die einzelnen Fenster jeweils mit der Schaltfläche: "Speichern & schließen".

Überprüfen Sie, ob "Stücklisten aufrollen" auf dem Register: "Regeln für das Wandeln" aktiv ist.


Regeln für Vorgangspositionen (nach dem Wandeln)

An dieser Stelle ist über die rechte Maustaste - NEU ein Regelanweisungs-Datensatz zu erfassen zum einrollen der Stücklisten.

Tipp:

Sie können auch den bereits angelegten  Regelanweisungs-Datensatz für das "Stücklisten aufrollen" kopieren und entsprechend abändern.





Aktivieren Sie anschließend in den "Regeln für das Wandeln" der "Rechnung Warenausgang" das Kennzeichen Ihrer angelegten Regel für "Stücklisten einrollen".


Beachten Sie:

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE BUCHUNGSPARAMETER "RECHNUNG WARENAUSGANG" MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"



Register: Für das Wandeln in diesen Vorgang


  • (plus) Positionen in neuen Vorgang: kopieren


2.2 Vorgangsarten anlegen für Benutzung im Prozesstyp 1

Navigieren Sie zu den PARAMETERN - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN. Über die Split-Schaltfläche: NEU (KOPIEREN) lässt sich die neue Vorgangsart durch Kopieren anlegen.

Die Vorgangsarten werden zunächst angelegt - die Konfiguration erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt!

Für Prozesstyp 1 sind folgende Vorgangsarten anzulegen:

  • Warenausgangskontrolle
  • Packliste Warenausgang
  • Rechnung Warenausgang
  • Pickliste (Vorgangsart 49): "BENUTZT"-KENNZEICHEN muss gesetzt werden!


Info:

Der Prozess ist folgendermaßen aufgebaut: 1. Bestellung vom Kunden → 2. Warenausgangskontrolle (WAK) → 3. Packschein Warenausgang (PWA) → 4. Rechnung Warenausgang (RWA).


Tipp:

Um die Abgrenzung der Vorgangsarten für die Logistik optisch hervorzuheben, ist es zudem ratsam eine Dummy-Vorgangsart "--- LOGISTIK ---" anzulegen, die rein als Platzhalter dient. 

  • Bezeichnung z. B.: "--- LOGISTIK ---"
  • Benutzt-Kennzeichen deaktiviert

Über die Schaltflächen: NACH OBEN / NACH UNTEN lässt sich die Prozessreihenfolge auch optisch ordnen


Beachten Sie:

+++ Starten Sie nun büro+ neu! +++

Dieser Schritt ist notwendig, damit Sie in den nachfolgenden Eingabemasken die neu erstellten Vorgangsarten auswählen können. 


3. Layouts erstellen

In diesem Schritt erstellen Sie die Layouts für die Vorgangsarten, die später in der Logistik genutzt werden sollen.

NAVIGIEREN Sie über VERKAUF - VORGÄNGE - Register: VORGÄNGE - Split-Schaltfläche: - AUSGEBEN - AUSGABE BEARBEITEN... zu dem Layout, welches Sie neu anlegen / kopieren möchten.

Info:

Entfernen Sie die Pinn-Nadeln in den Layouts!

Damit der Druck beim Warenausgang automatisiert erfolgen kann, sollten sämtliche Pinn-Nadeln entfernt/deaktiviert werden. Dies unterbindet, dass entsprechende Punkte in Meldungen abgefragt werden,

 Ein deaktivierter/entfernter PINN ist farblos dargestellt. 


KonfigurationInfoBereich der Erfassung im Programm

3.1. Layout für Vorgangsart "Rechnung Warenausgang" 


Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE



Im Menüband ist über die Gruppe: AUSGABE der Eintrag: "Ausgabe bearbeiten" zu öffnen. Je nach Skalierung kann sich das Aussehen im Menüband unterscheiden.


Kopieren Sie das Standard-Layout zu "(Rechnung I)" und benennen Sie die Kopie "Rechnung Warenausgang"

  • Öffnen Sie die Eigenschaften des Layouts "Rechnung Warenausgang"
  • Auf dem Register: PARAMETER des Layouts ist als "Vorgangsart, in der dieses Layout verfügbar ist", die Vorgangsart: "Rechnung Warenausgang" zu wählen



3.2. Layout für Vorgangsart "Packliste Warenausgang" erstellen

Bereich: VERKAUF - VORGÄNGE

Im Menüband ist über die Gruppe: AUSGABE der Eintrag: "Ausgabe bearbeiten" zu öffnen


Wählen Sie "Ausgabe bearbeiten". Je nach Skalierung des Hauptprogramm kann sich die Ansicht im Menüband leicht unterscheiden:



  • Kopieren Sie das Standard-Layout zu "(Lieferschein)" und benennen Sie die Kopie "Packliste Warenausgang"
  • Öffnen Sie die Eigenschaften des Layouts "Rechnung Warenausgang"
  • Auf dem Register: PARAMETER ist als "Vorgangsart in der dieses Layout verfügbar ist", die Vorgangsart: "Packliste Warenausgang" zu wählen




3.3. Standard-Layout für Vorgangsart "Pickliste" kopieren und anpassen

WECHSELN SIE DEN BEREICH!

Bereich: VERKAUF - LOGISTIK - Register: "Logistik-Vorgänge".


Im Menüband ist über die Gruppe: AUSGABE der Eintrag: "Ausgabe bearbeiten" zu öffnen

  • Erstellen Sie ein neues Layout "Pickliste"
  • Öffnen Sie die Eigenschaften des Layouts
  • Auf dem Register: PARAMETER sind nachfolgende Einstellungen zu wählen:


  • Vorgangsart in der dieses Layout verfügbar ist:
    • Pickliste




4. Einstellungen in den Parametern - Teil 2

4.1. Konfiguration der Vorgangsarten

Zu konfigurierende VorgangsartPfad im ProgrammBereich der Erfassung im Programm

4.1.1. Warenausgangskontrolle

Unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN.

a) Kopf der Eingabemaske

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Bezeichnung: Warenausgangskontrolle
  • Vorgangsgruppe: Bestellung vom Kunden


b) Register: Ku.Bez. / Nr.

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Kurzbezeichnung: WAK


c) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Vorgangsart des Zielvorgangs: Packliste Warenausgang - An dieser Stelle wird festgelegt in welchen Vorgang kopiert/gewandelt werden soll (je nach Buchungs-Parametrisierung im Zielvorgang)
  • Aktiviertes Kennzeichen: Bei Teil- oder Abschluss, Ursprungsvorgang aufgrund der Zielvorgänge wandeln (nach: Rechnung Warenausgang)
    • Beleg nach dem Wandeln ausgeben
  • In Archiv Vorgänge verschieben



d) Register: Parameter
  • Als "Zu verwendende Buchungsparameter" ist hier der Eintrag "Warenausgangskotrolle" zu wählen

 




4.1.2. Konfiguration der Vorgangsart "Packliste Warenausgang"

Unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN.

a) Kopf der Maske

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Vorgangsgruppe: Bestellung vom Kunden
  • Bezeichnung: Packliste Warenausgangskontrolle



b) Register: Ku.Bez. / Nr.

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Kurzbezeichnung: PWA


c) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Alle Kennzeichen für die "Einstellungen für Bearbeitung" sind abzuwählen.


d) Register: Parameter

Als "Zu verwendende Buchungsparameter" ist hier der Eintrag "Packliste Warenausgang" zu wählen


e) Register: Vorgaben für das Wandeln

In diesem Bereich muss für "Lieferschein Warenausgangskontrolle" im Bereich "Für Wandeln" die Vorgangsart: "Rechnung Warenausgang" gewählt werden.

Als erlaubte Vorgangsarten ist ebenfalls "Rechnung Warenausgang" zu wählen.




4.1.3. Konfiguration der Vorgangsart "Rechnung Warenausgang"

Unter PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN

a) Kopf der Maske

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Bezeichnung: Rechnung Warenausgang


b) Register: Ku.Bez. / Nr.

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Vorgangsgruppe: Standard
  • Kurzbezeichnung: RWA


c) Register: Logistik-Arbeitsplatz Vorgaben

Bearbeiten Sie an dieser Stelle folgende Werte:

  • Alle Kennzeichen für die "Einstellungen für Bearbeitung" sind abzuwählen.


d) Register: Parameter

Als "Zu verwendende Buchungsparameter" ist hier der Eintrag "Richtung Warenausgang" zu wählen.


e) Register: Vorgaben für das Wandeln

Falls gewünscht, können Sie an dieser Stelle noch das Wandeln in eine Gutschrift erlauben.

4.2. Konfiguration des Logistik-Bereichs

Folgende Konfigurationen werden unter PARAMETER - LOGISTIK vorgenommen.

Konfiguration

InfoBereich der Erfassung im Programm

4.2.1. Konfiguration eines

Logistik-Arbeitsplatzes

PARAMETER - LOGISTIK - ARBEITSPLÄTZE - hier: ARBEITSPLATZ ZUM BEARBEITEN NEU ANLEGEN / ÖFFNEN

Im Register: BELEG-AUSWAHL wählen Sie als Quell-Vorgangsart den Eintrag: "Pickliste".



Register: "Einstellungen" des Logistik-Arbeitsplatzes

Wählen Sie nachfolgend die gewünschten Einstellungen aus. z. B.:

  • Drag & Drop Unterstützung
  • Manuell wiegen
  • Quellvorgang: In Archiv Vorgänge verschieben


Näheres zu den Einstellungen finden Sie in folgendem Hilfe-Artikel:

Logistik: Parameter (Integrierte Logistik-/Versandlösung)



Beachten Sie:

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE Konfiguration des Arbeitsplatzes MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"



4.2.2. Konfiguration der

Kommissionierstrategie(n)

PARAMETER - LOGISTIK - KOMMISSIONIERSTRATEGIEN

KOMMISSIONIERSTRAEGIE NEU ANLEGEN / ÖFFNEN z.B. eine "Auftragsbezogene Kommissionierung".


Info:

Weitere Informationen finden Sie in unserem allgemeinen Artikel zu Kommissionier-Strategien:

Kommissionierstrategien (Integrierte Logistik-/Versandlösung in büro+)





Beachten Sie:

BITTE VERLASSEN SIE NUN DIE Konfiguration der Kommissionierstegien(n) MIT "SPEICHERN UND SCHLIESSEN"







4.3. Einbinden des Warenausgangsprozesses in den bestehenden Prozessablauf der büro+

PARAMETER - VORGANGSARTEN UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN
  • Öffnen Sie jene Vorgangsart, die in den Warenausgang gewandelt werden soll. In diesem Beispiel:
    • "Bestellung vom Kunden"
  • Wechseln Sie auf das Register "Vorgaben für Wandeln".


Auswahlmenü : Vorgangsart (Für Wandeln):

Wählen Sie "Warenausgangskontrolle"


Kennzeichen:

Aktivieren Sie zusätzlich das Kennzeichen "Warenausgangskontrolle" (als erlaubte Vorgangsart...)




5. Ablauf durchspielen

Nachdem die Einstellungen des Logistik-Prozesses konfiguriert wurden, kann der Logistik-Bereich "Prozesstyp 1 (Warenausgang vor Rechnung)" in der Software genutzt werden. Spielen Sie nach der Einrichtung den Standard-Ablauf zunächst durch und führen Sie ggf. noch Veränderungen in den Einstellungen durch, sollte dies für Ihre Arbeitsweise hilfreich sein. 


BK erstellen und buchen

Dieser Schritt kann automatisiert werden. 

Info:

Automatisierungsaufgaben in microtech büro+: https://hilfe.microtech.de/x/GICkBw 


BK in WAK wandeln

Dieser Schritt kann automatisiert werden. 

Info:

Automatisierungsaufgaben in microtech büro+: https://hilfe.microtech.de/x/GICkBw 


WAK buchen (erzeugt Logistik-Positionen)

Dieser Schritt kann automatisiert werden. 

Info:

Automatisierungsaufgaben in microtech büro+: https://hilfe.microtech.de/x/GICkBw 


In Logistik-Bereich wechseln:

Bereichsaktion zur Zuweisung von Kommissionierstrategien und zur Erzeugung von Logistik-Vorgängen erstellen

Dieser Schritt kann automatisiert werden. 

Info:

Automatisierungsaufgaben in microtech büro+: https://hilfe.microtech.de/x/GICkBw 


Pickliste in WAK einlesen und abschließen



Es sollte für jedes Paket eine Packliste Warenausgang ausgegeben werden

Wurde der Ursprungsvorgang vollständig abgeschlossen, sollte zusätzlich die WAK in eine "Rechnung Warenausgang" gewandelt werden


Tipp:

Verschiedene Meldungen lassen sich im Menüband über Register: ANSICHT - ANSICHT VORGABEN - Register: MELDUNGEN ausblenden.

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