Beitragsabrechnung (drucken / übertragen)
Auf der Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN befindet sich als erster Eintrag: BEITRAGSABRECHNUNG. Über diesen Eintrag erfolgt der Druck der Beitragsnachweise, Beitragsabrechnungen und Erstattungsanträge sowie die Übertragung der Daten an die Einzugsstellen.
Sie haben folgende Schaltflächen zur Verfügung:
- Beitragsabrechnung drucken
- Beitragsabrechnung übertragen
Schaltfläche: Beitragsabrechnung drucken
Über die Schaltfläche: BEITRAGSABRECHNUNGEN DRUCKEN stehen Ihnen folgende Drucke zur Verfügung:
Register "Beitragsnachweis"
Druck: (Beitragsnachweis)
Im Druck des Beitragsnachweis werden Ihnen die Beiträge der einzelnen Beitragsgruppen aufgeführt.
Die Schätzung des Beitragsnachweises erfolgt standardisiert aufgrund der vorhandenen Bruttolohnangaben der Mitarbeiter aus dem aktuellen Erfassungsmonat. Sind dort noch keine Lohnarten hinterlegt, dann bezieht sich das System auf die Angaben des Vormonats. Liegen Fehlzeiten oder Austritte von Mitarbeitern vor, so wird auch dies durch die Software berücksichtigt.
Info:
Die Ermittlung des Schätzwertes kann durch Hinterlegung der Werte unter STAMMDATEN - MITARBEITER - LOHN-ABRECHNUNGSDATEN - ABRECHNUNGSVORGABEN - Register: "Lohn" vorgegeben werden.
Druck: (Beitragsnachweis aufgeschlüsselt)
Bei diesem Druck erhalten Sie Erläuterungen zum Beitragsnachweis. Hierbei werden folgende Daten nach Beitragsgruppen aufgeschlüsselt dargestellt:
- im Vormonat tatsächlich abgerechnete Werte (am Monatsende)
- Schätzwerte des Vormonats
- ggf. ein daraus resultierender "Offener Betrag" (Differenzbetrag)
- Schätzwerte des aktuellen Monats
- Summe aus Schätzwerten des aktuellen Monats und Offener Betrag aus Vormonat
Sowohl beim Druck der Beitragsnachweise als auch beim Druck der Beitragsabrechnungen können Sie die Art der Datenzusammenstellung wie folgt wählen:
Datenzusammenstellung: Aufgrund der Meldung an die Einzugsstelle
Der hinterlegte Schätzwert für den Mitarbeiter wird zur Berechnung der Beiträge herangezogen. Bei dieser Art werden auch noch Differenzberechnungen zum Vormonat und gegebenenfalls Nachberechnungen aufgrund von Abrechnungskorrekturen angezeigt.
Datenzusammenstellung: Nur aufgrund der Mitarbeiterabrechnungen
enthält die Werte, die direkt von der Bruttolohnerfassung der aktuellen Abrechnungsperiode herangezogen werden sowie die in diesem Monat erstellten Korrekturen für bereits abgeschlossene Abrechnungsmonate. Ist für den Mitarbeiter noch keine Bruttolohnabrechnung gemacht worden, so erscheinen bei dieser Art der Zusammenstellung auch keine Beitragsberechnungen.
Datenzusammenstellung: Aufgrund der hinterlegten Schätzung
enthält die geschätzten Beiträge der Mitarbeiter ohne Differenzberechnung aus dem Vormonat.
Bereich: Lohnschätzung - Kennzeichen: Festschreibung der Schätzung gegen Rückfrage erlauben
Wenn Sie dieses Kennzeichen aktivieren, haben Sie die Möglichkeit bereits beim Ausdruck die Schätzwerte festzuschreiben. Werden die Schätzwerte aufgrund des Ausdrucks festgeschrieben, wird automatisch ein Protokoll erstellt. Aus diesem Protokoll geht hervor, zu welchem Zeitpunkt und von welchem Benutzer die Schätzwerte festgeschrieben wurden. Dieses Protokoll kann über die Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT - PROTOKOLLÜBERSCIHT eingesehen werden.
Info:
Kann die Festschreibung der Schätzwerte aufgehoben werden?
Falls noch keine Daten für diesen Monat übertragen worden sind, so können Sie die Festschreibung wieder aufheben lassen. Wählen Sie auf der Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - DB-MANAGER - EINZUGSSTELLEN - Schaltfläche: WEITERE den Punkt "Stornierung der Schätzungs-Festschreibung (für aktuellen Abrechnungsmonat)" aus.
Beachten Sie:
Dieser Eintrag steht nur zur Verfügung, wenn die Schätzwerte bereits festgeschrieben, aber noch nicht übermittelt wurden.
Register: Beitragsabrechnung (-übersicht)
Druck: (Beitragsabrechnung)
Sie erhalten die gewählten Daten in folgender Form dargestellt (z.B. Beitragsabrechnung für Monat Mai 2007 - Aufgrund der Meldung an die Einzugsstelle)
Diese Beitragsabrechnung enthält
- alle Mitarbeiter mit Beitragsberechnung für den laufenden Monat
- gegebenenfalls Mitarbeiter mit Differenzberechnung des Vormonats (=gemeldeter Beitrag - tatsächlicher Beitrag beim Monatswechsel)
- gegebenenfalls Mitarbeiter mit Abrechnungskorrekturen aus Vormonaten, die seit der letzten Festschreibung der Schätzwerte durchgeführt wurden
- in der Kopfzeile: die Beitragssätze des Abrechnungszeitraumes, Angaben zur Einzugsstelle sowie Betriebsnummer und Anschrift des Arbeitgebers
- folgende Bezüge: Entgelt, Umlagen-Brutto, Bezüge aus Mehrfachbeschäftigung, sv-pflichtige SFN-Zuschläge, sv-pflichtiges Bruttoentgelt für KV, PV, RV, AV
- die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge in den einzelnen Beitragsgruppen/SV-Bereichen
- gegebenenfalls freiwillige Beiträge zur KV / PV
- gegebenenfalls den Abzug aufgrund Erstattung gem. § 10 LFZG
- Gesamtsumme des Beitrages
Die hier dargestellten Werte entsprechen den Werten der Beitragsnachweise (Datenzusammenstellung: Aufgrund der Meldung an die Einzugsstelle) und werden bei elektronischer Übermittlung übertragen.
Erläuterungen zu den Abkürzungen
| Abkürzung | Erläuterung |
|---|---|
| BYGR/PGS/GZ | Beitragsgruppenschlüssel / Personengruppenschlüssel /Gleitzonenberechnung |
| Arb.-Dat. | Abrechnungsdatum |
| Lfd. | Laufender Bezug |
| EGA | Einmal gezahltes Arbeitsentgelt |
| SWS | Schätzwertschlüssel: 1 Abrechnungsdaten des aktuellen Monats, 2 Abrechnungsdaten des Vormonats, 3 Abrechnungsdaten aus Vorgaben |
| Mfb | Mehrfachbeschäftigung |
Druck: (Übersicht übermittelte Erstattungsbeiträge Lohnfortzahlung)
Mit dieser Auswertung kann nachvollzogen werden, wie sich der Erstattungsbeitrag zusammensetzt.
Register: Erstattungsantrag
In diesem Bereich kann der Antrag zur Lohnfortzahlungserstattung erstellt werden. Sie können zwischen folgenden Drucklayouts wählen:
Druck: (Erstattungsantrag U1)
Druck: (Erstattungsantrag U2)
Info:
Um Lohnfortzahlung nach § 10 LFZG (Lohnfortzahlungsgesetz) in einem Abrechnungszeitraum geltend machen zu können, sind vorab in unterschiedlichen Bereichen der Software Hinterlegungen vorzunehmen. Informationen dazu finden Sie in folgendem Bereich der Hilfe:
Besonderheiten: Erstattungsantrag nach LFZG (Lohnfortzahlungsgesetz) bei Mutterschaft
Bei der Ermittlung der Beträge für den Erstattungsantrag zum Mutterschutz werden nur Lohnarten herangezogen, bei denen in den verwendeten Lohnarten folgende Einstellungen getätigt wurden:
- Das Statistikkennzeichen "Zuschuss Mutterschaft" ist aktiviert.
- Die Auswahl: "Umlage (U1, U2, Beschäftigungsverbot)" ist gewählt.
Im Bereich: PERSONAL - ÜBERBLICK / STAMMDATEN - Register: LOHNARTEN lassen sich vorhandene Lohnarten einsehen sowie anlegen.
Im Beispiel wurde unter Lohnartennummer eine Lohnart namens "Zuschuss Mutterschaft" konfiguriert.
Das Statistik-Kennzeichen: "Zuschuss Mutterschaft" befindet sich auf dem Register: LOHNART.
Die Auswahl "Umlage (U1, U2, Beschäftigungsverbot)" befindet sich auf dem Register: WEITERE KENNZEICHEN.
Weitere Hinweise:
Unter STAMMDATEN - MITARBEITER - Register: "Lohn-Abrechnungsdaten" - GRUNDLAGEN DER ABRECHNUNG - FEHLZEITEN ist die entsprechende Fehlzeit zu hinterlegen: