Die am häufigsten benötigten Kontakt-Kurzinformationen können in dieser Tabelle (Schaltfläche: PARAMETER - KONTAKTE - KURZINFORMATIONEN) eingetragen werden, um sie bei der Kontakterfassung aus einer Liste auswählen zu können.
Kopf der Eingabemaske
Eingabefeld: Bezeichnung
Die Eingabe der Bezeichnung erfolgt in dem gleichlautenden Feld. In der Erfassung der Kontakte werden Ihnen alle vorgegebenen Bezeichnungen in einer Liste angezeigt.
Register der Eingabemaske
Register: "Info"
Auf diesem Register lassen sich formatierte Informationstexte speichern.
Register: Vorgaben
In diesem Register können Vorgabetexte definiert werden, welche bei Auswahl einer Kurzinformation während der Erfassung eines Kontakts automatisch in das Feld "Information" übernommen werden.
Bereich: Vorgabe für Kommunikationsart
Im Bereich "Vorgabe für Kommunikation" kann die passende Kommunikationsart und -richtung festgehalten werden. Zusätzlich kann auch ein Text als Vorgabe-Information genutzt werden, der bei einer Kontakt-Neuanlage herangezogen wird. Weitere Informationen zu Kommunikationsarten und -richtungen finden Sie in folgendem Artikel: Kommunikationsarten (Parameter Kontakte).
Register: Wiedervorlage / Meldung
In diesem Register können Sie Einstellungen für die Wiedervorlage und Meldung festlegen. Über die automatische Wiedervorlage lässt sich festlegen, zu welchem Zeitpunkt an eine erfolgte Kontaktaufnahme erinnert werden soll. Der Sacharbeiter kann über ein Auswahlfeld bestimmt werden. In diesem Register werden zudem die Standard-Layouts für die E-Mail- oder Druck-Ausgabe vorgeben. Diese Vorgaben greifen, wenn Sie aus dem Erfassungsformular des Kontakts eine E-Mail senden oder ein Layout drucken und die entsprechende Kurzinformation hinterlegt wurde.
Register: "Ausgabeverteiler"
Auf diesem Register können Sie die Ausgabeverteiler hinterlegen, die im Vorgang hinterlegt sein müssen, damit eine Ausgabe als Brief, Fax oder Mail mit Hilfe der Ausgabeverteiler vorgenommen wird. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel: Vorgangsarten - Register: "Ausgabeverteiler".