...
Aktivieren Sie dieses Kennzeichen, um bei der Neuanlage eines Vorgangs oder beim Öffnen eines bestehenden Vorgangs (mit diesen Buchungsparametern) eine Meldung über alle in der Übersicht der Vorgangsbearbeitung (Register: "Vorgänge") vorhandenen Vorgänge des Kunden zu erhalten.
Die Meldung umfasst die Anzahl offener Vorgänge und listet diese für eine Adresse auf.
| UI Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Beispiel für zwei vorhandene offene Vorgänge: Für die Buchungsparameter des Angebots ist unter "Prüfe und Melde" das Kennzeichen "Offene Vorgänge nach Adressnummerneingabe melden" aktiviert. Beim Öffnen oder der Neuerstellung eines Angebots wird die Meldung zu den offenen Vorgängen der gewählten Adresse eingeblendet. In diesem Beispiel:
Beispiel für mehr als 50 vorhandene offene Vorgänge: Existieren für eine Adresse mehr als 50 offene Vorgänge für eine Adresse, werden aus Gründen der Performance maximal 50 offene Vorgänge für die Meldung geladen und angezeigt. Aus Gründen der Performance ist es sinnvoll, ältere Vorgänge, die noch "offen" sind, regelmäßig in das Archiv verschieben verschieben zu lassen. Haben Sie beispielsweise an eine Adresse viele Angebote gerichtet, die aber nicht angenommen und somit nicht weiterverarbeitet wurden, bietet es sich an diese in das Archiv zu verschieben. Dies geht auch automatisch: So kann z. B. für offene Vorgänge (wie beispielsweise "Angebote"), eine AutoArchivierung eingerichtet werden.
|
Kreditlimitprüfung (bei der Rechnungsadresse) deaktivieren
...