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Einlesen inländischer E-Rechnungen
Für das Einlesen von elektronischen Rechnungen und dem automatisierten Verarbeiten der im XML-Format enthaltenen Infos, ist eine Konfiguration im Bereich der inländischen Steuerschlüssel vorzunehmen.
Öffnen Sie den folgenden Pfad in der Software: PARAMETER - SONSTIGE - UMSATZSTEUER.
ZUGFeRD Steuerart in inländischen Steuerschlüsseln konfigurieren: Umsatzsteuer (VAT)
Innerhalb der Steuerschlüssel existiert das Feld: "Steuerart für E-Rechnung". Nachfolgende Steuerschlüssel sind für den inländischen Handel zu prüfen und ggf. zu editieren:
- Mehrwertsteuer 7%
- Mehrwertsteuer 19%
- Umsatzsteuerfrei (Verkauf)
Öffnen Sie über Schaltfläche: ÄNDERN nacheinander die zu überprüfenden Steuerschlüssel.
Auf dem Register: STEUERSATZ / VORGABEN ist in der Gruppe: "Vorgaben" für "Steuerart für E-Rechnung" im Auswahlfeld: "Umsatzsteuer (VAT)" zu wählen.
Im Anschluss wählen Sie: "Speichern & schließen". Ist das Feld bereits korrekt befüllt, muss keine Änderung vorgenommen werden.
Verlassen Sie das Fenster mit: "Speichern & schließen".
Zuordnung des Steuerschlüssels anhand "Umsatzsteuerkategorien" in den Parametern
Für Verkaufsvorgänge wird der Steuerschlüssel aus dem Feld: "Verkauf" genutzt und für Einkaufsvorgänge der Steuerschlüssel aus der Spalte: "Einkauf".
Beispiel:
Die Steuerkategorie "1 Inland" teilt sich z. B. in folgende Klassen auf:
| Steuerklasse | Verkauf | Einkauf |
|---|---|---|
| normal 19% | 3 Mehrwertsteuer 19% | 9 Vorsteuer 19% |
| ermäßigt 7% | 2 Mehrwertsteuer 7% | 8 Vorsteuer 7% |
Die Umsatzsteuerkategorien finden Sie im Bereich: PARAMETER - SONSTIGE - UMSATZSTEUERKATEGORIEN.
Weitere Infos: Umsatzsteuerkategorien.
Beachten Sie:
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr) spielt eine weitere wichtige Rolle beim Einlesen von E-Rechnungen
Durch diese wird die Vorbelegung, ob es sich um eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung handelt, entschieden. Hierbei wird die USt-IdNr aus der E-Rechnung mit der in den Mandaten-Stammdaten hinterlegten USt-IdNr verglichen und bei einer Übereinstimmung als Ausgangsrechnung erkannt.