Voraussetzungen vor dem Anlegen der Mitarbeiter-Stammdaten
- Es wurde bereits eine Testfirma oder ein Testmandant angelegt. Ein Übungsbeispiel zur Anlage einer Testfirma finden Sie hier.
- Um Mitarbeiter möglichst schnell und effizient anlegen zu können, sollten die benötigten Einzugsstellen (Krankenkassen) bereits im Vorfeld angelegt werden. (siehe Übungsbeispiel "Eine Einzugsstelle (=Krankenkasse) erfassen").
- Im Vorfeld muss auch die entsprechende Berufsgenossenschaft (BG) angelegt werden. Ein Übungsspiel finden Sie an folgender Stelle: Berufsgenossenschaft anlegen (Übungsbeispiel).
Aufgabe: Anlage eines Mitarbeiters
In diesem Beispiel sollen drei Mitarbeiter-Datensätze angelegt werden.
Lassen Sie sich bitte genug Zeit und gehen Sie Schritt für Schritt vor. Spätere Korrekturen sind lästig und erfordern mehr Zeit für eine Fehlersuche.
Beispiel 1: Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Ramona Sommer.
Mitarbeiterin Produktion | Frau R. Sommer |
|---|---|
Mitarbeiternummer: | 20 |
Suchbegriff: | Sommer |
Name / Anschrift: | Frau 55411 Bingen |
Staatsangehörigkeit: | deutsch |
Familienstand: | verheiratet |
Geburtsdatum/-ort: | 25.02.1972 in Bingen |
Geburtsname: | König |
Urlaubsanspruch jährlich: | 30 Tage |
Bankverbindung: | Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 |
Sozialversicherungsnummer: | nicht bekannt |
Eintrittsdatum (erstmalig): | 01.01.2000 |
Tipp!
Sollten Sie weitere Hilfe zum Anlegen des Mitarbeiter-Datensatzes benötigen, klappen Sie die folgenden Tipps aus:
In der Software im Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - Schaltfläche: NEU
Auf dem Register: ADRESSE befüllen Sie die Felder bitte mit folgenden Werten:
Auf dem Register: "Familie / Urlaub / Bank" befüllen Sie bitte die folgenden Felder:
Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01.des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.
Für die Abrechnung sind laut Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:
Tätigkeit: | Arbeiter |
Tätigkeitsschlüssel: | wählen Sie selbst |
Stundenlohn: | 15,50 |
Lohnsteuerklasse: | V |
Kinderfreibetrag: | 0,00 |
Gemeindeschlüssel: | 01234567 |
Finanzamtnummer: | 2706 |
Konfession / Konfession Ehepartner: | keine |
SV-Angaben: | SV-pflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale |
Einzugsstelle: | TKK |
Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).
Folgender Vertrag mit Gültigkeit am 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:
- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank abgeschlossen (IBAN: DE26 5507 0040 2305 4345 67, BLZ: 55070040).
- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-SO-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung
Tipp!
Sollten Korrekturen durchzuführen sein oder sind fehlerhafte Einträge getätigt worden, so werden Sie im unteren Bereich des Erfassungsfensters darauf hingewiesen.
Siehe auch: Informationen zu Ausprägungen und Symbolen.
Tipp: Über den vorangestellten Pfeil springen Sie in die beanstandenden auszufüllenden Felder.
Beispiel 2: Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Marianne Röber.
Aushilfe Versand | Frau M. Röber |
|---|---|
Mitarbeiternummer: | 30 |
Suchbegriff: | Röber |
Name / Anschrift: | Frau |
Staatsangehörigkeit: | deutsch |
Familienstand: | ledig |
Geburtsdatum/-ort: | 17.12.1980 in Mainz |
Geburtsname: | Röber |
Urlaubsanspruch jährlich: | 30 |
Bankverbindung: | keine |
Sozialversicherungsnr.: | nicht bekannt |
Eintrittsdatum (erstmalig): | 01.09.2007 |
Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01. des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.
Für die Abrechnung sind lt. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:
Tätigkeit: | Aushilfe |
Tätigkeitsschlüssel: | wählen Sie selbst |
Stundenlohn: | 10,00 - bei geplanten 15 Stunden pro Woche |
Lohnsteuerklasse: | Geringfügig Beschäftigte(!) |
Kinderfreibetrag: | |
Gemeindeschlüssel: | |
Finanzamtnummer: | |
Konfession / Konfession Ehepartner: | keine |
SV-Angaben: | Geringfügig Beschäftigte |
Einzugsstelle: | Bundesknappschaft |
Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).
Beispiel 3: Bitte erfassen Sie die Stammdaten des Mitarbeiters Dr. Wolfgang Maier.
Geschäftsführer | Herr W. Maier |
|---|---|
Mitarbeiternummer: | 10 |
Suchbegriff: | MaierW |
Name / Anschrift: | Herr |
Staatsangehörigkeit: | deutsch |
Familienstand: | verheiratet |
Geburtsdatum/-ort: | 13.02.1966 in Mainz |
Geburtsname: | Maier |
Urlaubsanspruch jährlich: | 30 Tage |
Bankverbindung: | Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 |
Sozialversicherungsnr.: | nicht bekannt |
Eintrittsdatum (erstmalig): | 01.06.1995 |
Das Beschäftigungsverhältnis wird mit Beginn-Datum 01.01. des laufenden Jahres angelegt. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.
Für die Abrechnung sind laut. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:
Tätigkeit: | Geschäftsführer |
Tätigkeitsschlüssel: | wählen Sie selbst |
Gehalt: | 6.000,00 Euro |
Lohnsteuerklasse: | III |
Kinderfreibetrag: | 1,00 |
Gemeindeschlüssel: | 01234567 |
Finanzamtnummer: | 2726 Mainz-Mitte |
Konfession / Konfession Ehepartner: | katholisch / keine |
SV-Angaben: | freiwillig gesetzlich versichert |
Einzugsstelle: | TKK |
Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).
Folgender Vertrag mit Gültigkeit ab 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:
- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank in Mainz abgeschlossen, IBAN: DE31 5507 0040 0045 4647 48, BLZ: 55070040.
- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-MA-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung