Die Regeln für das Buchen von Vorgängen und Vorgangspositionen wurden mit Version 17 erweitert, so dass mit dem Buchen von Vorgängen Feldwerte auch in die Stammdaten der Projekte, Artikel und Adressen zurückgeschrieben werden können.
Beispiel:
Mit dem Buchen des Angebots wird das dazugehörige Projekt auf den Status: "Angebotsphase“ gesetzt, damit bereits mit einem Blick auf das Projekt erkannt werden kann, wie der aktuelle Status des Vorgangs ist. Wird das Angebot in einen Auftrag gewandelt und gebucht, erhält das Projekt den neuen Status: "Auftrag angenommen“.
Die Auswertungsposition finden Sie in den Regeln für Adressen, Artikel und Projekte.
- Adressen: Über Registerkarte: START – Schaltfläche: PARAMETER – ADRESSEN – REGELN - Auswertungsposition: "Beim Buchen/Stornieren von Vorgängen“
- Artikel: Über Registerkarte: START – Schaltfläche: PARAMETER – ARTIKEL – REGELN - Auswertungsposition: "Beim Buchen/Stornieren von Positionen (aus Vorgängen)“
- Projekte: Über Registerkarte: START – Schaltfläche: PARAMETER – PROJEKTE – REGELN - Auswertungsposition: "Beim Buchen/Stornieren von Vorgängen“
Bitte beachten Sie, dass die Regeln nur dann ausgeführt werden, wenn auch in den verwendeten Buchungsparametern im Register: "für das Buchen dieses Vorgangs" die entsprechenden Kennzeichen gesetzt sind.