In betrieblichen Abläufen ist das Wandeln von Vorgängen in bestimmte Vorgangsarten (z.B. Rechnung) nur bestimmten Personengruppen oder einzelnen Personen vorbehalten. In den Vorgangsarten (PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN) besteht ab Ausbaustufe professional die generelle Möglichkeit, auf dem Register "Vorgaben für das Wandeln" entsprechende Vorgangsarten als Vorgabe für den Zielvorgang einzustellen. Darüber hinaus kann die Auswahl der zusätzlichen Vorgangsarten, in die gewandelt werden darf, im Bereich "Erlaubte Vorgangsarten für das Wandeln (zusätzlich zur oben angegebenen Art)" weiter eingeschränkt werden.
Bei Vorgangsarten, die von unterschiedlichen Personenkreisen genutzt und auch in unterschiedliche Belege gewandelt werden dürfen, sind diese Vorgaben zwar hilfreich, aber es kann nur eine generelle Vorgabe je Vorgangsart belegt werden.
Über Registerkarte: START - Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - REGELN kann eine Vorgangsregel mit der Auswertungsposition "Zum Vorbelegen der Vorgangsart (im Wandelnformular)" erstellt werden, mit der die Vorgangsart beim Wandeln über eine Regel bestimmt werden kann.
