Voraussetzungen vor dem Anlegen der Mitarbeiter-Stammdaten
- Es wurde bereits eine Testfirma oder ein Testmandant angelegt. Ein Übungsbeispiel zur Anlage einer Testfirma finden Sie hier.
- Um Mitarbeiter möglichst schnell und effizient anlegen zu können, sollten die benötigten Einzugsstellen (Krankenkassen) bereits im Vorfeld angelegt werden. (siehe Übungsbeispiel "Eine Einzugsstelle (=Krankenkasse) erfassen").
- Im Vorfeld muss auch die entsprechende Berufsgenossenschaft (BG) angelegt werden. Ein Übungsspiel finden Sie an folgender Stelle: Berufsgenossenschaft anlegen (Übungsbeispiel).
Aufgabe: Anlage eines Mitarbeiters
In diesem Beispiel sollen drei Mitarbeiter-Datensätze angelegt werden.
Lassen Sie sich bitte genug Zeit und gehen Sie Schritt für Schritt vor. Spätere Korrekturen sind lästig und erfordern mehr Zeit für eine Fehlersuche.
Füllen Sie die Felder also gleich im ersten Schritt besonders gewissenhaft aus. Wir helfen Ihnen dabei 
Beispiel 1: Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Ramona Sommer.
Mitarbeiterin Produktion | Frau R. Sommer |
|---|---|
Mitarbeiternummer: | 20 |
Suchbegriff: | Sommer |
Name / Anschrift: | Frau 55411 Bingen |
Staatsangehörigkeit: | deutsch |
Familienstand: | verheiratet |
Geburtsdatum/-ort: | 25.02.1972 in Bingen |
Geburtsname: | König |
Urlaubsanspruch jährlich: | 30 Tage |
Bankverbindung: | Sparkasse in Bingen IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 |
Sozialversicherungsnummer: | nicht bekannt |
Eintrittsdatum (erstmalig): | 01.01.2000 |
Tipp!
Sollten Sie weitere Hilfe zum Anlegen des Mitarbeiter-Datensatzes benötigen, klappen Sie die folgenden Tipps aus:
In der Software im Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - Schaltfläche: NEU
Auf dem Register: ADRESSE befüllen Sie die Felder bitte mit folgenden Werten:
Auf dem Register: "Familie / Urlaub / Bank" befüllen Sie bitte die folgenden Felder:
Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01.des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.
Für die Abrechnung sind laut Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:
Tätigkeit: | Arbeiter |
Tätigkeitsschlüssel: | wählen Sie selbst |
Stundenlohn: | 15,50 |
Lohnsteuerklasse: | V |
Kinderfreibetrag: | 0,00 |
Gemeindeschlüssel: | 01234567 |
Finanzamtnummer: | 2706 |
Konfession / Konfession Ehepartner: | keine |
SV-Angaben: | SV-pflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale |
Einzugsstelle: | TKK |
Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).
Folgender Vertrag mit Gültigkeit am 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:
- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank abgeschlossen (IBAN: DE26 5507 0040 2305 4345 67, BLZ: 55070040).
- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-SO-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verb. a. Vermögensbildung
Tipp!
Sollten Korrekturen durchzuführen sein oder sind fehlerhafte Einträge getätigt worden, so werden Sie im unteren Bereich des Erfassungsfensters darauf hingewiesen.
Siehe auch: Informationen zu Ausbaustufen und Symbolen.
Tipp: Über den vorangestellten Pfeil springen Sie in die beanstandenden auszufüllenden Felder.
Beispiel 2: Bitte erfassen Sie die Stammdaten der Mitarbeiterin Marianne Röber.
Aushilfe Versand | Frau M. Röber |
|---|---|
Mitarbeiternummer: | 30 |
Suchbegriff: | Röber |
Name / Anschrift: | Frau |
Staatsangehörigkeit: | deutsch |
Familienstand: | ledig |
Geburtsdatum/-ort: | 17.12.1980 in Mainz |
Geburtsname: | Röber |
Urlaubsanspruch jährlich: | 30 |
Bankverbindung: | keine |
Sozialversicherungsnr.: | nicht bekannt |
Eintrittsdatum (erstmalig): | 01.09.2007 |
Das Beschäftigungsverhältnis ist mit Beginn 01.01. des laufenden Jahres anzulegen. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.
Für die Abrechnung sind lt. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:
Tätigkeit: | Aushilfe |
Tätigkeitsschlüssel: | wählen Sie selbst |
Stundenlohn: | 10,00 - bei geplanten 15 Stunden pro Woche |
Lohnsteuerklasse: | Geringfügig Beschäftigte(!) |
Kinderfreibetrag: | |
Gemeindeschlüssel: | |
Finanzamtnummer: | |
Konfession / Konfession Ehepartner: | keine |
SV-Angaben: | Geringfügig Beschäftigte |
Einzugsstelle: | Bundesknappschaft |
Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).
Beispiel 3: Bitte erfassen Sie die Stammdaten des Mitarbeiters Dr. Wolfgang Maier.
Geschäftsführer | Herr W. Maier |
|---|---|
Mitarbeiternummer: | 10 |
Suchbegriff: | MaierW |
Name / Anschrift: | Herr |
Staatsangehörigkeit: | deutsch |
Familienstand: | verheiratet |
Geburtsdatum/-ort: | 13.02.1966 in Mainz |
Geburtsname: | Maier |
Urlaubsanspruch jährlich: | 30 Tage |
Bankverbindung: | Sparkasse in Bingen IBAN: DE33 5605 0180 0532 0130 00 |
Sozialversicherungsnr.: | nicht bekannt |
Eintrittsdatum (erstmalig): | 01.06.1995 |
Das Beschäftigungsverhältnis wird mit Beginn-Datum 01.01. des laufenden Jahres angelegt. Dies ist gleichzeitig auch der Abrechnungsbeginn.
Für die Abrechnung sind laut. Vorlage der entsprechenden Unterlagen folgende Vorgaben relevant:
Tätigkeit: | Geschäftsführer |
Tätigkeitsschlüssel: | wählen Sie selbst |
Gehalt: | 6.000,00 Euro |
Lohnsteuerklasse: | III |
Kinderfreibetrag: | 1,00 |
Gemeindeschlüssel: | 01234567 |
Finanzamtnummer: | 2726 Mainz-Mitte |
Konfession / Konfession Ehepartner: | katholisch / keine |
SV-Angaben: | freiwillig gesetzlich versichert |
Einzugsstelle: | TKK |
Als FiBu-Konto ist 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zu hinterlegen. (Hinweis: Register BGS/FiBu).
Folgender Vertrag mit Gültigkeit ab 01.01. wurde abgeschlossen und ist beim Mitarbeiter zu hinterlegen:
- Sparvertrag (Vertrag m. 10 % Zul.) in Höhe von 39,00 Euro.
- Der Vertrag wurde mit der Deutschen Bank in Mainz abgeschlossen, IBAN: DE31 5507 0040 0045 4647 48, BLZ: 55070040.
- Abrechnungstag ist der letzte Tag des Monats
- Vertragsnr.: SPA-MA-2018
- Zahlungsart: über Überweisung - SEPA
- Es soll ein FiBu-Buchungssatz erzeugt werden.
- FiBu-Konto-Nr.: 1750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung