Im Register: "für das Wandeln in diesen Vorgang" (Schaltfläche: PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - BUCHUNGSPARAMETER) stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfügung, die sich auf Aktionen beziehen, die beim Wandeln eines Vorgangs ausgeführt werden - und zwar werden die Einstellungen in den Buchungsparametern der Vorgangsart beachtet, in die gewandelt wird (Zielvorgang):
VORGANGSPARAMETER FÜR DAS WANDELN
Vorgangsnummer darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
Aktivieren Sie dieses Kennzeichen, um zu erreichen, das die Vorgangsnummer des Zielvorgangs im Wandeln-Dialog geändert werden darf.
Somit können Sie beim Wandeln von einer Bestellung an den Lieferanten in eine Eingangsrechnung die Belegnummer des Lieferanten eintragen.
Dies ist nicht bei der Selektion mehrerer Vorgänge vor dem Wandeln möglich.
Vorgangsdatum
Aktivieren Sie das Kennzeichen Vorgangsdatum und wählen Sie die gewünschte Option.
Sie können für das Wandeln erreichen, dass das Vorgangsdatum des neuen Vorgangs automatisch auf das aktuelle Datum gesetzt wird.
Alternativ können Sie das Datum löschen lassen, d.h. es wird im neuen Vorgang solange kein Belegdatum eingetragen, bis dieser gebucht wird.
Vorgangsdatum darf editiert werden
Wird dieses Kennzeichen aktiviert, kann beim Wandeln in den entsprechenden Vorgang das Vorgangsdatum direkt bearbeitet werden. Je nach dem wie die Einstellungen unter Vorgangsdatum vorgenommen werden, erhalten Sie ein leeres Feld oder als Vorschlagswert das aktuelle Datum. Wurde unter Vorgangsdatum kein Kennzeichen aktiviert, wird das ursprüngliche Vorgangsdatum als Vorschlagswert übernommen.
Lastschriftdatum zurücksetzen
Wird dieses Kennzeichen aktiviert, wird das Lastschriftdatum beim Wandeln zurückgesetzt und im gewandelten Vorgang neu berechnet. Insbesondere, wenn mehrere Tage zwischen Bestellung vom Kunden und Rechnungsstellung (OP wird mit Rechnung erzeugt) liegen, sollte das Lastschriftdatum zurückgesetzt und neu berechnet werden.
Anzahl der Pakete darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
Aktivieren Sie dieses Kennzeichen, um zu erreichen, das die Anzahl der Pakete für den Zielvorgangs im Wandeln-Dialog geändert werden darf.
Dies ist nicht bei der Selektion mehrerer Vorgänge vor dem Wandeln möglich.
Regeln für das Wandeln dürfen geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
Diese Option wird benötigt im Zusammenhang mit Regeln für das Bearbeiten von Vorgangspositionen nach dem Wandeln (vgl. Regeln für das Wandeln/Einladen).
Automatisch erstellte Wiedervorlage löschen (nur wenn Vorgang komplett gewandelt wird)
Haben Sie für den Quellvorgang des Wandelns automatisch eine Wiedervorlage erstellen lassen, so kann diese mit Hilfe dieses Parameters vor dem Wandeln gelöscht werden - sofern alle Positionen beim Wandeln in den neuen Vorgang berücksichtigt wurden.
Anschriftenart setzen
Hiermit können Sie bestimmen, ob die Rechnungsanschrift oder die Lieferanschrift im gewandelten Vorgang verwendet werden soll.
Vorgang vor dem Wandeln auf gesperrte Artikel prüfen
Falls Sie dieses Kennzeichen setzen, wird vor dem Wandeln geprüft, ob gesperrte Artikel in dem Quellvorgang enthalten sind. Sollte dies der Fall sein, so erhält der Benutzer eine Fehlermeldung. Das Wandeln wird in diesem Fall nicht durchgeführt, der Quellvorgang bleibt unverändert.
Dadurch können z.B. temporär gesperrte Artikel in einem Angebot, einer Auftragsbestätigung etc. erfasst werden, das Wandeln in einen Lieferschein z.B. kann aber erst erfolgen, wenn der gesperrte Artikel aus dem Vorgang entfernt wurde oder das Gesperrt-Kennzeichen in den Stammdaten entfernt wurde.
Vorgang darf mit gesperrten Artikeln gewandelt werden
Dieses Kennzeichen kann zusammen mit dem vorgenannten gesetzt werden. Dadurch erhält der Benutzer einen Hinweis, dass der gewandelte Vorgang gesperrte Artikel enthält.
Mit der Schaltfläche: WEITER in der Programmmeldung kann das Wandeln mit den gesperrten Artikeln fortgesetzt werden.
Mit der Schaltfläche: ABBRECHEN wird das Wandeln abgebrochen.
Vorgang vor dem Wandeln in Vorgangsarchiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
Mit diesem Kennzeichen erreichen Sie, dass der Quellvorgang des Wandelns erhalten bleibt. Er wird vor dem Wandeln in das Register: "Archiv Vorgänge" der Vorgangsbearbeitung verschoben.
Dieses Kennzeichen muss gesetzt sein, wenn das Wandeln im Vorgangsprotokoll des Ursprungsvorgangs festgehalten werden soll.
Vorgangsanlagen entfernen
Vorgangsanlagen aktualisieren (fehlende einfügen)
Vorgang nach dem Wandeln zum Bearbeiten öffnen
PARAMETER FÜR POSITIONEN
Liefermenge in Positionen darf geändert werden (nur bei Auswahl eines Vorgangs verfügbar)
Um die Liefermenge beim Wandeln frei zu vergeben, muss dieses Buchungsparameterkennzeichen gesetzt sein.
Die Liefermenge wird im Dialog für das Wandeln eingegeben im Register: "Positionen". Damit das Eingabefeld verfügbar wird muss im Register: "Einstellungen" eine der Optionen "Liefermenge beachten..." ausgewählt sein.
Liefermenge darf größer Menge sein (Überliefern)
Normalerweise ist die Eingabe einer größeren Liefermenge als dem Wert im Feld: "Menge" nicht zulässig. Für das Wandeln einer Bestellung an den Lieferanten in eine Eingangsrechnung z.B. kann mit Hilfe dieses Parameters eine größere Liefermenge eingegeben werden, falls z.B. eine Überlieferung stattgefunden hat.
Roherlöse EK-Preise neu einladen
Kalkulations EK-Preise neu einladen
Artikelpreise neu einladen
Alle ausgeblendeten Positionen einblenden
Positionsfeld Bestell-Nr./ Serien-Nr. nicht übernehmen (Feld löschen)
Aktivieren Sie dieses Kennzeichen, um die Einträge im Feld Bestell-Nr./ Serien-Nr. durch das Wandeln löschen zu lassen.
Bei Vorgangsgruppe "Schlussrechnung" Lagerkennzeichen erhalten (nicht entfernen)
Beim Wandeln in eine Vorgangsart der Vorgangsgruppe "Schlussrechnung" kann die Lagerbuchung beeinflusst werden. Durch Aktivierung dieses Kennzeichens, wird beim Wandeln in eine Vorgangsart mit der Vorgangsgruppe "Schlussrechnung" das Lagerkennzeichen NICHT entfernt. Dies betrifft alle lagerfähigen Artikel des Vorgangs.
Regeln für Positionen "Vor dem Speichern ... (über das Erfassungsformular)" beachten
Durch Aktivierung dieses Kennzeichens können Regeln auch beim Wandeln angewendet werden.
Erstelle Geliefert-Positionen (bei Teillieferung)
Dieser Parameter ist für das Wandeln von Vorgängen "Bestellung vom Kunden" vorgesehen, die u.a. für das Verwalten eben solcher Teillieferungen eingerichtet sind.
Erfolgt eine solche Teillieferung, bleiben die noch zu liefernden Positionen mit den offenen Mengen in der Kundenbestellung erhalten.
Die Geliefert-Positionen werden durch diesen Parameter in der Kundenbestellung erzeugt.
Vorgang nach Komplettlieferung/ letzter Teillieferung in Archiv kopieren (ersetzen falls vorhanden)
Normalerweise werden Vorgänge der Vorgangsart Bestellung vom Kunden vor dem Wandeln nicht in das Archiv verschoben.
Mit der letzten Teillieferung oder im Falle einer Komplettlieferung besteht der Vorgang nicht länger.
Mit diesem Parameter erreichen Sie ein Archivieren des letzten Stand nach der letzten Lieferung.
Vorgang, auch ohne Abrechnungspositionen, bei letzter Teillieferung immer bestehen lassen
Dieser Parameter bewirkt, dass bei der letzten Teillieferung (oder Komplettlieferung) die Bestellung vom Kunden bestehen bleibt, auch wenn keine Abrechnungspositionen enthalten sind (weil diese z.B. manuell durch Entfernen des Häkchens im Register "Einstellungen" des Wandeln-Dialogs für das Wandeln nicht berücksichtigt worden sind).
Andernfalls würden Bestellungen vom Kunden, die keine Abrechnungspositionen sondern nur Floskel-/Textartikel z.B. enthalten, nach dem Wandeln nicht mehr vorhanden sein.
Erstelle Rückstands-Positionen (in Teillieferung)
Ebenfalls beim Wandeln einer Kundenbestellung kommt dieser Parameter zum Einsatz. Er bezieht sich allerdings auf den neu erstellten Vorgang, in dem die lieferbaren Positionen enthalten sind. Die noch zu liefernden und somit rückständigen Positionen werden hiermit zusätzlich ausgewiesen.
Alternativ-Positionen löschen
Sind im Vorgang Alternativ-Positionen enthalten, werden diese beim Wandel in einen anderen Vorgang nicht berücksichtigt und entfernt.
Optional-Positionen löschen
Sind im Vorgang Optional-Positionen enthalten, werden diese beim Wandel in einen anderen Vorgang nicht berücksichtigt und entfernt.
Rückstands-Positionen löschen
Im Vorgang enthaltene Rückstands-Positionen werden beim Wandel nicht mit übernommen.
Geliefert-Positionen löschen
Im Vorgang enthaltene Geliefert-Positionen werden beim Wandel nicht mit übernommen.
Erstellung von Vorgängen ohne Abrechnungsposition zulassen
Ist dieses Kennzeichen aktiviert, kann auch ein Vorgang ohne Positionen bzw. ohne Wert gewandelt werden.
POSITIONEN IN NEUEN VORGANG
Wählen Sie mit Hilfe der Option aus, ob die Positionen in den neuen Vorgang verschoben oder kopiert werden sollen.
verschieben
Im ersten Fall besteht der Ausgangsvorgang nur noch, wenn er zuvor in das Archiv der Vorgänge verschoben wurde. Das kann mit dem oben beschriebenen Parameter erreicht werden.
kopieren
Im zweiten Fall wird eine Kopie der Positionen im neuen Vorgang erstellt, d.h. der Quellvorgang bleibt erhalten.
Beachten Sie: Setzt man den Parameter Positionen in neuen Vorgang kopieren, wird immer egal ob Teillieferung oder Komplettlieferung das Erstellungsdatum und das Änderungsdatum geändert (Register: "Gesperrt/Info"). Setzt man den Parameter Positionen in neuen Vorgang verschieben, wird bei Teillieferung das Erstellungsdatum und das Änderungsdatum geändert bei Komplettlieferung nur das Änderungsdatum.
mit Überschrift kopieren
VORGABEN FÜR BUCHUNGSPARAMETER
Keine Buchungskennzeichen übernehmen
Normalerweise werden beim Wandeln der Vorgänge die Kennzeichen der abzuarbeitenden Buchungsparameter mitgeführt, so dass sie nicht erneut abgearbeitet werden.
In einzelnen Fällen kann es aber gewünscht sein, die Kennzeichen über schon abgearbeitete Parameter beim Wandeln zu entfernen, so dass die Buchungsparameter erneut beachtet werden.
Dies kann z.B. bei internen Umbuchungen der Fall sein, für die der Lagerbestand erneut (von einem auf ein anderes Lager) gebucht werden soll und auch ein erneuter Eintrag in der History erzeugt werden soll.
Kennzeichen "Lagerbestand buchen" zurücksetzen, wenn gebucht
Die Vorgangsparameter "für das Buchen" werden mit einem Abgearbeitet-Kennzeichen versehen, nachdem sie verarbeitet wurden. Mit diesem Parameter können Sie für den Lagerbestand dieses Abgearbeitet-Kennzeichen wieder entfernen, damit im gewandelten Vorgang das Lager beim erneuten Buchen wieder abgearbeitet werden kann.
Dies kann z.B. bei internen Umbuchungen der Fall sein, für die der Lagerbestand erneut (von einem auf ein anderes Lager) gebucht werden soll.
Lageränderung
keine Lageränderung
Die Einstellungen Aus- und Nach-Lager werden nicht geändert. Das bedeutet, dass die Lagereinstellungen des Ursprungsvorgangs in den zu wandelnden Vorgang (Zielvorgang) übernommen werden.
Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
Aus- und Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
Die Lagereinstellung "Aus- und Nach-Lager" wird geändert in die Vorgabelager der Vorgangsart in die gewandelt wird (Zielvorgang) .
Beispiel:
Eine interne Umbuchung soll mit einer eigens dafür eingerichteten Vorgangsart durchgeführt werden.
Aus-Lager in Nach-Lager kopieren, danach Aus-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
Die Lagereinstellung "Aus-Lager" des Ursprungsvorgangs wird in "Nach-Lager" des Zielvorgangs kopiert. Für die Einstellung "Aus-Lager" wird das Vorgabelager des Zielvorgangs gesetzt.
Ursprungsvorgang
von Lager A nach Lager B
Zielvorgang
von Lager Vorgabe nach Lager A
Beispiel:
Bei einem Streckengeschäft bestellt der Kunde die Ware aus dem Lager1, dann muss der entsprechende Lieferanteneingang ebenfalls in Lager1 gebucht werden.
Nach-Lager in Aus-Lager kopieren, danach Nach-Lager auf Vorgabelager der Vorgangsart setzen
Die Lagereinstellung "Nach-Lager" des Ursprungsvorgangs wird in "Aus-Lager" der Zielvorgangs kopiert.
Für die Einstellung "Nach-Lager" wird das Vorgabelager des Zielvorgangs gesetzt.
Ursprungsvorgang
von Lager A nach Lager B
Zielvorgang
von Lager B nach Lager Vorgabe
Hinweis
Kennzeichen: "Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen" zurücksetzen
Der Buchungsparameter "Lagerbestand mit Auftragsnummer buchen" wird zurückgesetzt, um Änderungen der Auftragsnummer erneut an den Lagerbestand weitergeben zu können.
Kennzeichen: "Lagerbestand mit Kostenstellennummer buchen" zurücksetzen
Kennzeichen: "in Lieferantenbestelleingang eintragen" zurücksetzen wenn gebucht
Wird eine Lieferantenbestellung, die bereits gebucht wurde und dabei der Parameter "in Lieferantenbestelleingang eintragen" abgearbeitet wurde, in eine Eingangsrechnung gewandelt, dann wird dieser Buchungsparameter zurückgesetzt.
Ohne dieses Kennzeichen könnten durch das Buchen der Eingangsrechnung die Artikel im Lieferantenbestelleingang nicht ausgetragen werden.
Kennzeichen Erledigt zurücksetzen
Dieses Kennzeichen muss gesetzt werden, wenn als erledigt gekennzeichnete Vorgänge gewandelt werden, der Zielvorgang allerdings nicht mehr als erledigt gekennzeichnet werden soll.
Andernfalls wird der Zielvorgang als teilgebucht dargestellt.
MELDUNGEN
Statusmeldung nach dem Wandeln
Die Statusmeldung informiert Sie nach dem Wandeln eines Vorgangs, ob die Positionen alle oder nur zum Teil gewandelt wurden.
Abweichende Vorgangsart der Positionen
Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (vor Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
Aufgrund der Vorgangspositionen im Quellvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
Aufgrund der Vorgangspositionen im Zielvorgang (nach dem Wandeln) abweichende Vorgänge erstellen
In jedem dieser Bereich stehen folgende Einträge zur Verfügung:
- Rechnungsanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- Lieferanschrift soll mit Rechnungsanschrift des aktuellen Belegs vorbelegt werden
- Lieferanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- (sofern aktiviert) Infoanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
- (sofern aktiviert) Serviceanschrift aus aktuellem Beleg kopieren
Zusätzlich stehen die Register:
"für das abweichende Wandeln in diesen Vorgang" und
"Regeln für das abweichende Wandeln"
zur Verfügung. Diese werden immer für das abweichende Wandeln in diesen Vorgang beachtet (anstelle der Parameter für das Wandeln).
Hinweis