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Prüfen verschiedener Bereiche in der Software in Zusammenhang mit der E-Rechnung
Allgemeine Infos
Beim Verarbeiten von E-Rechnungen werden in microtech büro+ zahlreiche Felder automatisch in bestimmten Bereichen der Software zugewiesen und befüllt. Wird ein Mandant neu angelegt, so sind einige der Konfigurationen bereits vorgenommen. Prüfen Sie diese Konfiguration anhand der nachfolgenden Punkte, ob sie zu Ihren Anforderungen passen und ergänzen die Konfiguration bei Bedarf. Sofern Sie eine individualisierte Konfiguration nutzen, können Sie diese auf Ihren Anforderungen zugeschnitten anpassen. Auf dieser Seite zeigen wir einige relevante Bereiche, die Sie hierzu prüfen können.
Prüfen: Konfiguration genutzter Vorgangsarten
In den Vorgangsarten sollte bereits standardmäßig von der Software der passende Code im Feld: "Vorgaben für E-Rechnung" - "Geschäftsfall" eingetragen sein.
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- 380 Handelsrechnung (Commercial invoice)
- 381 Gutschrift (Credit note)
- 384 Rechnungskorrektur (Corrected invoice)
Prüfen: Konfiguration der Einheiten
Die verwendeten Maßeinheiten müssen für E-Rechnungen mit einem passenden Code ausgewiesen werden. Hierzu dient das Feld: "Code (E-Rech.)".
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Prüfen Sie die von Ihnen benötigten Einheiten und legen Sie bei Bedarf über die Schaltfläche: NEU weitere Einheiten-Datensätze an Da jede Branche unterschiedliche Anforderungen mitbringt, ist die Software bewusst flexibel beim Erstellen neuer Einheiten-Datensätze. |
Prüfen der Steuerschlüssel
Unter PARAMETER – SONSTIGE – UMSATZSTEUER ist für die einzelnen Umsatzsteuer-Datensätze auf dem Register: STEUERSATZ / VORGABEN der Bereich: E-RECHNUNG zu prüfen.
Auswahlfeld: Steuerart
In diesem Auswahl-Feld sind folgende Einträge wählbar:
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In den Standard-Steuerschlüsseln befindet sich bereits eine Vorbelegung. |
Auswahlfeld: Kategorie Code
In dieses Feld kann der Kategorie Code eingetragen werden, z. B.: "S" ("Standard rate") für den "Normalsatz".
Vollständige "Kategorie Code"-Liste
Nutzen Sie die folgenden offiziellen Codes für die Konfiguration. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater bei Unklarheiten.
| Code | Bezeichnung (deutsch) | Bezeichnung (englisch) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| S | Standard-Mehrwertsteuersatz | Standard rate | Normalsatz der Umsatzsteuer |
| Z | Nullsteuersatz (0 %) | Zero rated goods | Umsatzsteuersatz von 0 % (z.B. Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen nach § 12 Abs. 3 UStG) |
| E | Mehrwertsteuerbefreit | Exempt from tax | Steuerfreie Umsätze nach § 4 UStG (z. B. Heilberufe, Versicherungen) |
| AE | Reverse-Charge-Verfahren | VAT Reverse Charge | Umkehrung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (z. B. Bauleistungen) |
| K | Innergemeinschaftliche Lieferung | VAT exempt for EEA intra-community supply of goods |
| Steuerfreie Lieferung von Waren innerhalb der EU (§ 4 Nr. 1b UStG) | |||
| G | Mehrwertsteuerbefreit für Export außerhalb der EU | Free export item, tax not charged | Steuerfreie Ausfuhrlieferungen mit Vorsteuerabzug (§ 4 Nr. 1a UStG) |
| O | Nicht im Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer | Services outside scope of tax | Umsätze, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen (z. B. Zuschüsse, hoheitliche Tätigkeiten) |
| L | Kanarische Inseln | Canary Islands general indirect tax | Spezielle Umsatzsteuerregelung für die Kanarischen Inseln |
| M | Ceuta und Melilla | ax for production, services and importation in Ceuta and Melilla | Spezielle Umsatzsteuerregelung für Ceuta und Melilla |
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Wird in das Feld "Kategorie Code" kein Wert geschrieben, geht die Software automatisch vom Normalsatz "S" aus. |
Felder in Vorgang für Bestellnummer / Leitweg-ID in E-Rechnung
Das Feld "Bestellnummer" befindet sich im Vorgang auf dem Register: "Adr.-Kennzeichen". Das Feld kann manuell oder z. B. auch über eine Variable befüllt werden. In den XML-Daten wird die Bestellnummer mit ausgegeben.
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Das Feld "Bestellnummer" steht auch für die Exporte und Importe zur Verfügung. |
Felder in Vorgang für Auftragsnummer / Feld für Vorgangsbezeichnung in E-Rechnung
- Der Wert aus dem Feld: "Auftragsnummer" befüllt in der E-Rechnung die cbc:SalesOrderID.
- Der Wert aus dem Feld: "Vorgangsbezeichnung" befüllt in der E-Rechnung die cbc:Note.
Konfiguration der "Ausgabe per E-Mail"
Das Ausgabeformat des Dateianhangs der E-Mail wird in den Eigenschaften der E-Mail Layouts bestimmt. Öffnen Sie im Bereich der Vorgänge die Ausgabe und bearbeiten Sie die Eigenschaften Ihres genutzten E-Mail Layouts.
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Ihre angelegten Layouts werden in der Vorgangsübersicht im Bereich "Ausgabe" der Vorgangsübersicht angezeigt und ausgewählt.
Berechtigungsstruktur für Formatunterstützung E-Rechnung (*,PDF, *.XML)
Sollte das Format nicht ausgewählt werden können, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie die erforderliche Berechtigung besitzen.
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