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Im Bereich: DOKUMENTE - EINGANG - (MEIN) DOKUMENTEN-EINGANG steht Ihnen mit Schaltfläche: NEU die bekannte Funktion: Neuanlage eines "Dokumentes aus Datei" zur Verfügung. Nach der Übernahme öffnet sich das Maske: "Eigenschaften von Dokumenteneingang neue erfassen", in der Sie weitere Angaben zum Dokument vornehmen.
Dokumentenübernahme per Drag & Drop (Register: MEIN DOKUMENTEN-EINGANG)
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Diese Übernahme in die Software mittels Drag & Drop kann beispielsweise im Bereich: Dokumente auf den Registern: "Mein Dokumenten-Eingang" sowie "Dokumenten-Eingang" durchgeführt werden.
Dokumentenart automatisch als Art: "Eingangsrechnung" belegen
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- Arten die in diesem Register angezeigt werden sollen: "Eingangsrechnung".
- "Vorgaben" - "Art für NEU": "Eingangsrechnung"
Dokumentenübernahme per manuellen Dokumentenpfad-Import
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Wählen Sie auf der Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN - DOKUMENTEN-EINGANG IMPORTIEREN.
Wählen Sie im Fenster: DOKUMENTEN-EINGANG IMPORTIEREN über Schaltfläche: NEU einen DOKUMENTENPFAND-IMPORT zur Neuanlage.
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Vorgabe für das Dokument ("Art" sowie "Status")
Register: Eingabe
Mit dem Import von Dokumenten , kann in der Software auch direkt festgelegt werden, welcher Art das Dokument ist und in welchem Status es sich befindet. Dies ist speziell für die Dokumente auf dem Register: EINGABE möglich.
So kann beispielsweise für den Import festgelegt werden, dass über diesen Weg eingeladene Dokumente immer als Art: "Eingangsrechnung" mit dem Status: "Neu (formal prüfen)" eingestellt werden. Konfigurieren Sie diese Einstellung so, wie Sie diese in Ihrem individuellen Ablauf benötigen.
Register: Optionen
Untergeordnete Verzeichnisse mit einschließen
Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden auch die Dokumente importiert, die sich in den Unterordnern des angegebenen Verzeichnisses befinden.
Kategorie der Dokumente aus den Unterverzeichnissen erstellen
Ist dieses Kennzeichen gesetzt, werden beim Import die Dokumente automatisch den Bereichen (Artikel, Adressen, Abteilung... etc.) zugeordnet. Hierzu müssen die Ordner der Eingabedatei entsprechend der Bereiche, in die hinein importiert werden soll, benannt werden.
Register: Parameter
In diesem Bereich finden Sie Protokolloptionen sowie Ansichtsoptionen für den Import. Zudem finden Sie das Änderungsdatum für dieses Layout vor und können das Layout einer Berechtigungsgruppe zuordnen.
| Info | ||
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Weitere allgemeine Informationen zum Thema "Import" finden Sie an nachfolgender Stelle unserer Hilfe: Import Eigenschaften. |
Automatisierungsaufgabe für Verzeichnisimport einrichten
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- Als Art ist "Import" zu wählen.
- Im Bereich: "Import" - Feld: "Layout" rufen Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten "..." das zuvor angelegte Layout aus.
Im Fenster: "Layout für Import auswählen" selektieren Sie in der linken Navigation den Punkt "Dokumentenmanagement" und wählen den Unterpunkt "Dokumenten-Eingang". Nun sollte Ihnen das zuvor erstellte Layout angezeigt werden.
Mit der Schaltfläche: "Übernehmen & schließen" bestätigen Sie die Auswahl.
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Kopieren Sie beide Pfade z. B. direkt aus dem Explorer Ihres Betriebssystems und fügen Sie diese beiden Pfade in der Software ein. Beispiel:
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| Note | ||
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In der Automatisierungsaufgabe muss ein Import-Layout hinterlegt werden! Folgende Felder in der Automatisierungsaufgabe sind zwingend zu füllen (auch wenn diese im Import-Layout bereits gefüllt sind):
Es lassen sich auch abweichende Pfade zu den im Import-Layout angegebenen Pfaden angeben. Wir empfehlen diese gleich zu halten bzw. bei abweichenden Pfaden den Grund für die Abweichung intern zu dokumentieren. |
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