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Im Bereich: DOKUMENTE - EINGANG - (MEIN) DOKUMENTEN-EINGANG steht Ihnen mit Schaltfläche: NEU die bekannte Funktion: Neuanlage eines "Dokumentes aus Datei" zur Verfügung. Nach der Übernahme öffnet sich das Maske: "Eigenschaften von Dokumenteneingang neue erfassen", in der Sie weitere Angaben zum Dokument vornehmen.
Dokumentenübernahme per Drag & Drop (Register: MEIN DOKUMENTEN-EINGANG)
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Diese Übernahme in die Software mittels Drag & Drop kann beispielsweise im Bereich: Dokumente auf den Registern: "Mein Dokumenten-Eingang" sowie "Dokumenten-Eingang" durchgeführt werden.
Dokumentenart automatisch als Art: "Eingangsrechnung" belegen
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- Arten die in diesem Register angezeigt werden sollen: "Eingangsrechnung".
- "Vorgaben" - "Art für NEU": "Eingangsrechnung"
Dokumentenübernahme per manuellen Dokumentenpfad-Import
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Wählen Sie auf der Schaltfläche: SCHNITTSTELLEN - DOKUMENTEN-EINGANG IMPORTIEREN.
Wählen Sie im Fenster: DOKUMENTEN-EINGANG IMPORTIEREN über Schaltfläche: NEU einen DOKUMENTENPFAND-IMPORT zur Neuanlage.
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So kann beispielsweise für den Import festgelegt werden, dass über diesen Weg eingeladene Dokumente immer als Art: "Eingangsrechnung" mit dem Status: "Neu (formal prüfen)" eingestellt werden. Konfigurieren Sie diese Einstellung so, wie Sie diese in Ihrem individuellen Ablauf benötigen.
Automatisierungsaufgabe für Verzeichnisimport einrichten
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- Als Art ist "Import" zu wählen.
- Im Bereich: "Import" - Feld: "Layout" rufen Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten "..." das zuvor angelegte Layout aus.
Im Fenster: "Layout für Import auswählen" selektieren Sie in der linken Navigation den Punkt "Dokumentenmanagement" und wählen den Unterpunkt "Dokumenten-Eingang". Nun sollte Ihnen das zuvor erstellte Layout angezeigt werden.
Mit der Schaltfläche: "Übernehmen & schließen" bestätigen Sie die Auswahl.
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Kopieren Sie beide Pfade z. B. direkt aus dem Explorer Ihres Betriebssystems und fügen Sie diese beiden Pfade in der Software ein. Beispiel:
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| Note | ||
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In der Automatisierungsaufgabe muss ein Import-Layout hinterlegt werden! Folgende Felder in der Automatisierungsaufgabe sind zwingend zu füllen (auch wenn diese im Import-Layout bereits gefüllt sind):
Es lassen sich auch abweichende Pfade zu den im Import-Layout angegebenen Pfaden angeben. Wir empfehlen diese gleich zu halten bzw. bei abweichenden Pfaden den Grund für die Abweichung intern zu dokumentieren. |
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