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- Neu (formal prüfen): Im ersten Schritt ist das Dokument formal zu prüfen, stimmen Steuerschlüssel, Preis in brutto, etc.
- Inhaltlich prüfen: Im zweiten Schritt werden Informationen wie Kundennummer, Belegnummer, etc. geprüft und in den Datensatz eingetragen.
- Buchungsfreigabe prüfen: Der dritte Schritt dient der buchhalterischen Prüfung.
- Gebucht & Archiviert: Wurde das Dokument vollständig verarbeitet, d. h. "gebucht" und "archiviert", so wird es in diesen finalen Status überführt.
Parametrisierung des Dokumenten-Status
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Aufbau des Dokumentenstatus-Datensatzes
Kopf der Maske
Nummer
Die Nummer wird automatisch von der Software vergeben.
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Gruppe: Vorgabe für den Folgestatus (Status der auf diesen Status folgt)
Folgestatus
Über ein Auswahlfeld lässt sich der Folgestatus festlegen, den dieses Dokument erhalten soll.
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Die verfügbaren Folgestatus werden mittels aktiviertem Kennzeichen ausgewählt.
Gruppe: Sachbearbeiter
Kennzeichen: Sachbearbeiter muss angegeben werden
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- Aktueller Benutzer
- Standard Benutzer
- Zugewiesener Sachbearbeiter (Benutzer)
- Benutzer leer lassen
- Letzter Änderungsbenutzer (aus Datensatz)
- Feste Vorgabe (mit Formelunterstützung)
| Info | ||
|---|---|---|
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Bei der festen Vorgabe mit Formelunterstützung stehen zusätzlich folgende Felder zur Verfügung:
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Sachbearbeiter bei Statuswechsel über "Dokumentenstatus ändern" anzeigen
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Wenn das Kennzeichen "Dokument buchen" im Dokumentenstatus-Datensatz gesetzt ist und ein Dokument in diesen Status kommt, erfolgt die Prüfung des Kennzeichens: "Nur Buchungssatz erzeugen".
Das Kennzeichens: "Nur Buchungssatz erzeugen" befindet sich in den Eigenschaften des Dokument bzw. Eigenschaften des Dokumenten-Eingang.
| UI Expand | ||
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Das Kennzeichens: "Nur Buchungssatz erzeugen" befindet sich in der Gruppe: "Buchungssatz".
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Kennzeichen: "Nur Buchungssatz erzeugen" ist aktiviert
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Bezieht sich auf die Berechtigung des Mitarbeiters aus diesem Status heraus den Status ändern zu können. Es steht ein Auswahlfeld zur Verfügung, um die Berechtigungsgruppe auszuwählen.
Gruppe: Symbol
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Über das Auswahlfeld kann das Symbol für den Dokumentenstatus-Datensatz gewählt werden.
Gruppe: Farbdarstellung
Über diese Konfiguration lassen sich die einzelnen Dokumentenstatus-Datensätze besonders hervorheben. Die Funktionalität, die Sie von den Farbregeln sowie Ansicht-Vorgaben kennen, sind beim microtech Dokumentenmanagement direkt im Dokumentenstatus-Datensatz enthalten.
Wählen Sie für die Farbdarstellung, welche besondere Hervorhebung genutzt werden soll:
a) Textfarbe
b) Textfarbe (selektiert)
c) Hintergrundfarbe
d) Hintergrundfarbe (selektiert)
e) Kopflinienfarbe
f) Kopflinienfarbe (selektiert)
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