Damit eine Ausweisung der Werte in der EU-Meldung erfolgt, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
- In den STAMMDATEN der ADRESSE muss auf dem Register: "Kennzeichen" die Steuerkategorie "3 Ausland-EU" hinterlegt sein.
- Im Feld: "USt ID Nr." muss die entsprechende Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingetragen werden.
- Beim Erfassen des Buchungssatzes muss dem Erlöskonto der Steuerschlüssel für EU-Umsatz (Steuerart "EU Umsatzsteuerfrei mit ID-Nr. (Verkauf)) zugewiesen sein.
Der ZM-Export und die Übergabe an Finanzonline wird wie folgt durchgeführt:
Im Bereich BUCHHALTUNG - Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN - Schaltfläche: AUSWERTEN & ÜBERTRAGEN steht die Schaltfläche: EU STEUERMELDUNG (exportieren) zur Verfügung.
Beim erstmaligen Aufruf muss im nächsten Schritt das Export-Layout definiert werden. Dazu wählen Sie über die Schaltfläche: NEU den Eintrag
- EU-St XML Export
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Ein neues Layout steht zur Verfügung. Über die Schaltfläche: EIGENSCHAFTEN können allgemeine Einstellungen vorgenommen werden. Diese dienen als Vorgabe bei jedem Aufruf des Exportes, können aber im Rahmen des Exportes abgeändert werden.
Über die Schaltfläche: DATEN-EXPORT
wird der Datenexport aufgerufen.
Eine Angabe im Bereich "Nur Adressen mit folgendem Status exportieren" ist nicht zwingend erforderlich.
Zeitraum
Legen Sie den Meldezeitraum fest.
Optionen
Bei Bedarf kann zwischen folgenden Optionen gewählt werden:
- Proformaumsatz verwenden
- Berichtigung der letzten Meldung
Xml Ausgabedatei
Legen Sie den Speicherort inkl. Ausgabedatei fest.
Wenn eine bestehende Datei mit gleichem Namen überschrieben werden soll, aktivieren Sie die Option "Immer Überschreiben".
Mittels Schaltfläche: OK wird der Export durchgeführt und Sie erhalten die Abfrage, ob die Daten online übermittelt werden sollen.
Über die Schaltfläche: "JA, jetzt die Webseite öffnen" wird die Verbindung zum Internet aufgebaut und die Webseite geöffnet.
Mittels Schaltfläche: NEIN wird der Vorgang abgebrochen. Die Datei wird geschrieben und am angegebenen Ort gespeichert. Der Protokolldatensatz wird angezeigt. Die Übertragung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Schaltfläche: "Ja, jetzt die Webseite öffnen"
Die Verbindung zur Internetseite "www.finanzonline.at" (Externer Link) wird hergestellt und die Login-Daten können eingegeben werden.
Bei der Produktionsübermittlung können Sie als "Art der Erklärung" die "Zusammenfassende Meldung" auswählen sowie den Dateinamen angeben.
Mittels Schaltfläche: DATEI SENDEN wird die Übertragung durchgeführt. Bei erfolgreicher Übermittlung erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und Finanzonline kann beendet werden.
Export-Datei später hochladen
Wurde die Export-Datei erstellt und auf Ihrem Rechner gespeichert, können diese Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt in das amtliche Formular übertragen werden.
Öffnen Sie dazu in Ihrem Internet-Browser die Seite http://www.finanzonline.at (Externer Link) Die weitere Vorgehensweise ist identisch mit den oben beschriebenen Angaben.