Auf dem Register: "Finanzamt" (Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT - MEINE FIRMA ... BEARBEITEN) tragen Sie neben den Adressdaten des für den Mandanten zuständigen Finanzamts und der Angaben zur Kommunikation, wie Telefon, Fax, Webseite und E-Mail, die Finanzamtnummer und die Steuernummer des Mandanten ein
Über die Schaltfläche mit den "drei kleinen Punkten" 
öffnen Sie das Fenster: "Finanzamt Übersicht". Hier können Sie den gewünschten Tabelleneintrag auswählen und mit der Schaltfläche: "ÜBERNEHMEN & SCHLIEẞEN" in das Feld einfügen.
Im Bereich: "Kontaktdaten gegenüber dem Finanzamt" besteht die Möglichkeit einen abweichenden Ansprechpartner einzutragen. Die hier hinterlegten Kontaktdaten werden automatisch in den ElStEr Assistenten übernommen, können aber vor der Übertragung im Assistenten noch bearbeitet werden.
Kennzeichen: "Möglichkeit einen abweichenden Datenlieferanten für die ElStEr-Übertragung zu hinterlegen"
Im Rahmen der ElStEr-Übertragung wird auf dem Übertragungsprotokoll eine Adresse ausgewiesen. Dabei handelt es sich standardmäßig um die Angaben aus dem Mandantenstamm - Register: "Adresse". Sollen allerdings abweichende Angaben zum Datenlieferanten übermittelt werden (z.B. bei einem Steuerberater), ist dieses Kennzeichen zu aktivieren. Durch Aktivierung wird der Bereich: "Abweichende Anschrift Datenlieferant" zusätzlich eingeblendet. Die Felder Firmenname, Straße, Postleitzahl und Ort können dort entsprechend gefüllt werden.
Wurde eine "Abweichende Anschrift Datenlieferant" hinterlegt, wird diese auf dem Übertragungsprotokoll (z.B. der Umsatzsteuervoranmeldung) ausgegeben.
Bankverbindung zum zuständigen Finanzamt / Anmeldezeiträume / Buchungskonten
Im Abschnitt über die Bankverbindung geben Sie die Bankleitzahl und Kontonummer Ihres Finanzamts an und wählen aus einer Listbox eine der Mandantenbanken aus. Ergänzt wird die Seite durch Angabe des Intervalls von Lohn- und Umsatzsteueranmeldung, deren Zahlungsweise sowie zu den Buchungskonten. Abschließend können Sie ein Informationsfeld nutzen, in dem die bekannten RTF- Funktionen zur Verfügung stehen.
Wenn Sie die Option: "Möglichkeit für Lohnbuchhaltung abweichendes Finanzamt einzutragen ..." aktivieren, erscheint ein weiteres Register mit dem Namen "Finanzamt Lohn", in dem die gleichen Felder für die Erfassung zur Verfügung stehen.