Automatisierungsaufgabe für die erfassten drei Schemen anlegenZahlungseingänge abrufen, OP auslesen und über Transaktionsnr. zuordnenWechseln Sie nun in den Bereich: MEINE FIRMA - AUTOMATISIERUNGSAUFGABEN. Beachten Sie, dass im Vorfeld ein Automatisierungsdienst eingerichtet wurde und ausgeführt wird. Siehe hierzu: Automatisierungsaufgaben in microtech büro+.
Legen Sie über die Schaltfläche: NEU eine Automatisierungsaufgabe an.
In den Feldern: "Bezeichnung" und "Suchbegriff" fassen Sie bitte den Zweck der Automatisierungsaufgabe zusammen. Das erleichtert die spätere Auffindbarkeit und Wartung. In der Tabelle: "Aktionen" wählen Sie mittels Doppelklick die Neuanlage.
Legen Sie nun für alle drei zuvor erstellten Schemen eine Aktion an. Reihenfolge | Art | Bezeichnung | Ausführen | Bereich | Funktion | Schema |
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1 | Assistenten-Schemen | Kann frei vergeben werden, z. B.: "Assistent: PayPal Automat. Umsatzabfrage". | Immer | Zahlungsverkehreingang | Importassistent | Zuvor erstelltes Schema: Automatisierte PayPal Umsatzabfrage. | 2 | Assistenten-Schemen | Kann frei vergeben werden, z. B.: "Assistent: OP ausgleichen über Transaktionsnummer". | Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde | Zahlungsverkehreingang | Offene Posten zuweisen | Zuvor erstelltes Schema: OP ausgl. über Transaktionsnummer. | 3 | Assistenten-Schemen | Kann frei vergeben werden, z. B.: "Assistent: OP ausl. über Transaktionsnr." | Wenn Aktion zuvor ausgeführt wurde | Zahlungsverkehreingang | Zahlungsverkehreingang buchen | Zuvor erstelltes Schema: Bedingungen Zahlungsverkehreingang buchen. |
Speichern Sie jede Aktion nach ihrer Anlage und überprüfen Sie noch einmal die Reihenfolge. Legen Sie in der Gruppe "Trigger" fest, zu welchen Zeiten und mit welcher maximalen Ausführungszeit die Automatisierungsaufgabe mit den drei aufeinanderfolgenden Aktionen ausgeführt werden sollen. Bestimmen Sie die Priorität dieser Aufgabe. Verlassen Sie die Maske über die grüne Schaltfläche für das Speichern und Schließen.
Überprüfen Sie im Anschluss die Funktion und den Status der Aufgabe. Kontrollieren Sie auch das Ereignisprotokoll, um die Ausführung der angelegten Automatisierungsaufgabe zu überprüfen und ggf. weiter anpassen zu können.
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