Über die Schaltfläche: VORGABEN erreichen Sie u.a. auch das Kennzeichen: "OP-Ausgleichsliste anzeigen".
Ist dieses Kennzeichen gesetzt, haben Sie Zugriff auf die OP-Ausgleichsliste. Diese Liste wird Ihnen nach Bestätigung des letzten Feldes der Buchungserfassung zur Verfügung gestellt, wenn das angesprochene Personenkonto über auszugleichende OPs verfügt.
In der OP-Ausgleichsliste kann als Hilfsmittel mit der "+“ - Taste gearbeitet werden. Soll ein Zahlungsbetrag auf mehrere OPs verteilt werden, so wählen Sie in der Ausgleichsliste den ersten offenen Posten aus. Soll dieser ohne Skonto ausgeglichen werden, so betätigen Sie die "+“ Taste, wenn Sie im Betragsfeld stehen. Der Zahlungsbetrag wird dann dem OP - Betrag gleich gesetzt. Soll ein OP mit Skonto ausgeglichen werden, so muss in der OP Ausgleichsliste im Feld Betrag der Zahlungsbetrag zum jeweiligen Offenen Posten eingetragen werden.
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Ist die OP-Ausgleichsliste zu einer Adresse sehr umfangreich, kann über die Schaltfläche: OP SUCHEN nach verschiedenen Kriterien ein Offener Posten gesucht werden.
Beim Erfassen von Buchungssätzen über die OP-Ausgleichsliste kann auch für einen Restbetrag ein Buchungssatz erstellt werden. Hat der Kunde z.B. zu viel gezahlt und der Betrag kann nicht vollständig auf die vorhanden OPs aufgeteilt werden, dann kann für den Rest, z.B. für diese Überzahlung, ein Buchungssatz generiert werden. Der Hinweis dazu kommt beim Verlassen der OP-Ausgleichsliste über die Schaltfläche: OK.
Über die entsprechende Schaltfläche können Sie nun entscheiden, was mit dem Restbetrag passieren soll oder ob Sie zur Ausgleichsliste zurückgehen möchten.
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In der OP-Ausgleichsliste steht über die Schaltfläche: TABELLE - BEARBEITEN die Gestaltung und Neuanlage für Tabellen zur Verfügung.
