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Eine Beschreibung zum Aufbau eines Regeldatensatzes finden Sie im Kapitel: Regeln .
Um mit der Erstellung/Änderung oder dem Import von Kontakten eine Meldung zu erzeugen oder Felder mit Werten vor zu belegen oder zu löschen, stehen u.a. folgende Auswertungspositionen zur Verfügung,
Über die Schaltfläche: NEU erstellen Sie eine neue Regel.
Hier stehen Ihnen die beiden Auswertungspositionen:
- vor dem Speichern nach einer Neuanlage oder Änderung (über das Erfassungsformular) und
- vor dem Speichern (nach einer Neuanlage, Änderung oder einem Import)
zur Verfügung.
1. Vor dem Speichern nach einer Neuanlage oder Änderung (über das Erfassungsformular)
Mit Hilfe dieser Auswertungsposition wird die Regel abgearbeitet, wenn Sie über das Erfassungsformular eine Neuanlage eines Kontakts oder eine Änderung eines bestehenden Kontakts durchführen.
Anweisungen:
Meldung/Abfrage:
Mittels einer Meldung/Abfrage können Warn- oder Bearbeitungshinweise für den Sachbearbeiter erzeugt werden, wenn die Bedingung der Regel erfüllt ist.
Durch die Auswahl der Schaltflächen können Sie eine Weiterverarbeitung ermöglichen (OK und Abbruch / Ja und Nein) oder verhindern (Abbruch und Abbruch / Nein und Nein).
Im Focus Feld bestimmen Sie, welches Feld dem Sachbearbeiter angezeigt werden soll, um mögliche Änderungen des Kontaktdatensatzes vorzunehmen.
2. Vor dem Speichern (nach einer Neuanlage, Änderung oder einem Import)
Mit Hilfe dieser Auswertungsposition wird die Regel abgearbeitet, wenn Sie eine Neuanlage oder Änderung eines Kontaktdatensatzes vornehmen. Dies kann auch durch einen Import geschehen.
Feldzuweisungen:
Mit Hilfe von Feldzuweisungen können Sie den vorhandenen Feldern der Datenbank "Kontakte“ über die Feldzuweisungen: "Feldwert mit Vorgabewert füllen", "Feldwert über Formel füllen" bestimmte Werte vorgeben. Mit der Feldzuweisungsart: "Feldwert löschen", löschen Sie den Inhalt des Feldes.
Weitere Auswertungspositionen im Bereich "Regeln für Kontakte":
- Farbdarstellung innerhalb einer Übersicht
- Suchen und Ersetzen
- Für das Klicken auf ein Feld innerhalb der Übersicht (Hyperlink-Unterstützung)