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Anschließend wird durch das Klicke nun Klicken auf die Schaltfläche NEU, eine neue Regel hinterlegt. Eine bereits bestehende Regel kann über ÄNDERN angepasst werden, beziehungsweise über ENTFERNEN gelöscht werden.
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Neben dem Ändern des Vorgangsstatus, können Kunden via E-Mail über die Statusänderung informiert werden. Hierzu ist ein Haken bei "Kunde per E-Mail darüber informieren, wenn der Vorgangsstatus geändert wird" zu setzen. Wenn diese Option aktiviert wird, ist zudem ein Maillayout aus dem sich darunter befindlichen Drop-Down-Feld zu wählen. Die hier angezeigten Layouts stammen aus büro+/ ERP-complete, Bereich: "Vorgänge".
Als weitere Option kann "Versanddatensätze übertragen, wenn der Vorgangsstatus geändert wird" angehakt werden. Dadurch wird der Versanddatensatz an die jeweilige Plattform geschickt.
Abschließend muss müssen die Eingaben mit einem Klick auf SPEICHERN, in der rechten unteren Ecke, bestätigt werden.