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Klicke nun auf NEU, um eine neue Regel zu hinterlegen. Eine bereits bestehende Regel kannst du über ÄNDERN anpassen, beziehungsweise über ENTFERNEN löschen.
Wähle nun die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Vorgangsstatus auf den Zielstatus geändert wird. Bestätige deine Wahl mit OK.
Du gelangst nun wieder zum vorherigen Fenster. Deine neu angelegte Regel siehst du nun im mittleren Bereich.
Neben dem Ändern des Vorgangsstatus kannst du deine Kunden via E-Mail über die Statusänderung informieren. Setze hierzu einen Haken bei Kunde per E-Mail darüber informieren, wenn der Vorgangsstatus geändert wird. Wenn du diese Option aktivierst, ist zudem ein Maillayout aus dem sich darunter befindlichen Drop-Down-Feld zu wählen. Die hier angezeigten Layouts stammen aus büro+/ ERP-complete, Bereich: "Vorgänge".
Als weitere Option können kann "Versanddatensätze übertragen, wenn der Vorgangsstatus geändert wird" angehakt werden. Dadurch wird der Versanddatensatz an die jeweilige Plattform geschickt.
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