Nach dem Aufspielen des Update empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
- Kontenplan aktualisieren (ist nicht zwingend erforderlich)
- Rechtsform hinterlegen / ggf. Gesellschafter anlegen
- Neue Kontengliederung für E-Bilanz Taxonomie bzw. MicroBilG anlegen
- Kontengliederung an eigene Bedürfnisse anpassen
- Bilanz erstellen / prüfen / übertragen / drucken
zu 1. Kontenplan aktualisieren
Beachten Sie:
- Haben Sie Konten gelöscht, werden diese durch das Aktualisieren wieder eingefügt.
- Haben Sie z.B. mittels Importen und Exporten den Kontenplan gewechselt (z.B. von SKR04 auf SKR03) dürfen Sie das Aktualisieren NICHT ausführen. In diesem Falle müssen Sie die benötigten Konten manuell anlegen.
Unter STAMMDATEN - KONTENPLAN - Schaltfläche: WEITERE - KONTENPLAN AKTUALISIEREN kann der Kontenplan entsprechend aktualisiert werden. Es werden dadurch alle neu zur Verfügung stehenden Konten automatisch angelegt. Siehe auch Kapitel "Der Kontenplan für die E-Bilanz.
zu 2. Rechtsform hinterlegen / Gesellschafter anlegen
Die Rechtsform des Unternehmens ist im Mandantenstamm (Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA/FILIALE/MANDANT - MANDANT BEARBEITEN) auf dem Register: "Weitere Angaben" zu hinterlegen. Diese Rechtsform ist für den Aufbau einer E-Bilanz-Gliederung maßgeblich.
(siehe auch Kapitel "Rechtsform")
Die Gesellschafter erfassen Sie unter PARAMETER - ABRECHNUNG - GESELLSCHAFTER. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Gesellschafter-Verwaltung".
zu 3. Neue Kontengliederung für E-Bilanz Taxonomie bzw. MicroBilG anlegen
Das neue Gliederungsschema legen Sie im Bereich BUCHHALTUNG - Registerkarte: START - PARAMETER - KONTENPLAN - KONTENGLIEDERUNGEN über die Schaltfläche: NEU an. Definieren Sie die Bilanzart: E-Bilanz und speichern Sie Ihre Wahl (Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN).
siehe Kapitel "Das Gliederungsschema für die E-Bilanz in ERP-complete".
zu 4. Kontengliederung an eigene Bedürfnisse anpassen
siehe Kapitel "Das Gliederungsschema für die E-Bilanz in ERP-complete".
zu 5. Bilanz erstellen / prüfen / übertragen / drucken