Für die Erfassung von Kunden, Lieferanten, Interessenten, usw. stehen grundsätzlich zwei Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.
1. über BEREICH VERKAUF - STAMMDATEN - ADRESSEN oder
2. über BEREICH BUCHHALTUNG - STAMMDATEN - ADRESSEN
Die Daten können in beiden Bereichen erfasst werden, da auf eine gemeinsame Datenbank zurückgegriffen wird.
Über die Schaltfläche: NEU wird der Adress-Datensatz angelegt. Es öffnet sich das Fenster "Adressdatensatz neu erfassen".
Aufgabe: Kunde mit Kundennummer 30010
Firma
Klima Solutions
Otterstedter Straße 10
27412 Vorwerk
Tel.: 04288-982432
Fax: 04288-982433
E-Mail: info@klimasolutions.com
Zahlungsbedingungen: Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen erhält der Kunde 3 % Skonto.
Der Kunde erhält grundsätzlich 10 % Rabatt.
Die Lieferung erfolgt per Nachnahme.
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Lösung zu Kunde mit Kundennummer 30010:
Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Kunde" ausgewählt.
Als Adressnummer wird 30010 eingegeben.
Register: "Adresse"
(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)
Name 1 | Firma |
Name 2 | Klima Solutions |
Straße | Otterstedter Straße 10 |
Land | Deutschland |
Postleitzahl | 27412 Vorwerk |
Telefon | 04288-982432 |
Telefax | 04288-982433 |
E-Mail 1 | info@klimasolutions.com |
Wechsel auf das Register: "Bank / Zahlungsmodalität"
Versandart | (Nicht angegeben) |
|---|---|
Versand-Zahlweise | Per Nachnahme |
Zahlungsbedingung (kann aus Liste ausgewählt werden) | 14 Tage 3 %, 30 Tage netto |
Skonto 1 (in %) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 3,00 |
innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 14 |
Netto innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 30 |
bekommt Mahnung | aktiv |
Wechsel auf Register: "Kennzeichen"
Die vorhandenen Einstellungen werden übernommen.
Steuerkategorie: 1 Inland
Wechsel auf Register: "Rabatt"
Rabatt (in %) wird aktiviert - Rabattklasse 3 - 10,00 % wird ausgewählt
Es wurden für diesen Kunden alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN geschlossen.
Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt werden.
Aufgabe: Kunde mit Kundennummer 40010
emc
electromanagement & construction GesmbH
Betriebsstr. 15
A-3071 Böheimkirchen
Tel.: +43-2743-77188427
E-Mail: info@emc-austria.at
Ansprechpartner: Frau Melanie Sommer
Zahlungsbedingungen: Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen erhält der Kunde 2 % Skonto. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung.
Je nach Auftragsvolumen bekommt der Kunde Rabatt.
USt-ID: ATU19854003
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Lösung zu Kunde mit Kundennummer 40010:
Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Kunde" ausgewählt.
Als Adressnummer wird 40010 eingegeben.
Register: "Adresse"
(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)
Name 1 | Firma |
Name 2 | emc |
Name 3 | electromanagement & construction GesmbH |
Straße | Betriebsstr. 15 |
Land | Österreich |
Postleitzahl | 3071 Böheimkirchen |
Telefon | +43 (2743)77188427 |
Telefax | (keine Angabe) |
E-Mail 1 | info@emc-austria.at |
Ansprechpartner | (Über die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnet sich ein neues Fenster. Dort kann der Ansprechpartner mit ggf. abweichenden Kommunikationsdaten erfasst werden.) |
Wechsel auf das Register: "Bank / Zahlungsmodalität"
Versandart | (Nicht angegeben) |
|---|---|
Versand-Zahlweise | auf Rechnung |
Zahlungsbedingung (kann aus Liste ausgewählt werden) | 14 Tage 2 %, 30 Tage netto |
Skonto 1 (in%) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 2,00 |
innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 10 |
Netto innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 30 |
bekommt Mahnung | aktiv |
Wechsel auf Register: "Kennzeichen"
Währung: | Euro |
Steuerkategorie: | 3 Ausland-EU (kann aus Liste ausgewählt werden) |
USt.-Identnummer: | ATU19854003 |
keine weiteren Angaben auf diesem Register
Wechsel auf Register: "Rabatt"
Rabatt (in %) wird aktiviert - Das Feld rechts bleibt leer.
Hinweis: Dadurch besteht die Möglichkeit dem Kunden später Rabatte in unterschiedlicher Höhe einzuräumen.
Es wurden für diesen Kunden alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN geschlossen.
Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt werden.
Aufgabe: Lieferant mit Lieferantennummer 77001
SONEPAR Deutschland
An der Walkmühle 15
45356 Essen
Tel.: 0201-83383
E-Mail: nickel@sonepar.de
Bank: Sparkasse Neckartal-Odenwald in Mosbach
BLZ: 67450048
Konto-Nr.: 3028412
USt-ID: DE811858471
Unsere Kundennummer beim Lieferanten: 676325022
Die Rechnungen werden grundsätzlich per Überweisung von uns beglichen.
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Lösung zu Lieferant mit Lieferantennummer 77001:
Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Lieferant" ausgewählt.
Als Adressnummer wird 77001 eingegeben.
Register: "Adresse"
(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)
Name 1 | Firma |
Name 2 | SONEPAR Deutschland |
Straße | An der Walkmühle 15 |
Land | Deutschland |
Postleitzahl | 45356 Essen |
Telefon | (0201) 83383 |
E-Mail 1 | nickel@sonepar.de |
Wechsel auf das Register: "Bank / Zahlungsmodalität"
Versandart | (Nicht angegeben) |
|---|---|
Versand-Zahlweise | auf Rechnung |
Bankverbindung (über Schaltfläche "NEU" - rechts wird die neue Bankverbindung angelegt) | |
Zahlungsart: | Überweisung |
Bankleitzahl: | 67450048 |
Kontonummer: | 3028412 |
(Die Eingaben werden mit "OK" bestätigt. Dadurch befinden Sie sich wieder im Fenster "Adressdatensatz neu erfassen".) | |
Im Bereich der Zahlungskonditionen erfolgt keine Eingabe. | |
bekommt Mahnung | nicht aktiv |
Wechsel auf Register: "Kennzeichen"
Die vorhandenen Einstellungen werden übernommen.
Steuerkategorie: 1 Inland
USt.-Identnummer: DE811858471
Wechsel auf Register: "Kd.-Lieferant / Euro"
Kundennummer bei diesem Lieferanten: 676325022
keine weiteren Angaben auf diesem Register
Es wurden für diesen Lieferanten alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN geschlossen.
Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt werden.