Nachdem eine Bestellung aus einer Plattform als Vorgang in büro+/ ERP-complete übernommen wurde, kann der Vorgangsstatus, den der Kunde online einsehen kann, aktualisiert werden.
So ist für den Kunden zum Beispiel ersichtlich, ob du seinen Vorgang bearbeitet hast, ob seine Zahlung eingegangen ist oder ob seine Ware versendet wurde usw.
Die Liste der möglichen Vorgangsstatus selbst wird, je nach Plattform-Typ, von der Middleware vorgegeben.
Du kannst in der Middleware unter Einstellungen - Vorgänge - Vorgangsstatus einstellen, aus welchem Quell-Vorgangsstatus (z.B. "Offen") welcher Ziel-Vorgangsstatus (z.B. "In Bearbeitung") werden kann.
Setze hierzu bei dem betreffenden Quell-Status links einen Haken und klicke dann auf Ändern. Wähle nun aus der Liste auf der linken Seite den Ziel-Status aus.
Nun klickst du auf Neu, um eine neue Regel zu hinterlegen. Eine bereits bestehende Regel können Sie über Ändern anpassen beziehungsweise über Entfernen löschen.
Wählen Sie nun die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Vorgangsstatus auf den Zielstatus geändert wird. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.
Du gelangen nun wieder zum vorherigen Fenster. Deine neu angelegte Regel sehen du nun im mittleren Bereich.
Neben dem Ändern des Vorgangsstatus können Sie Ihre Kunden via E-Mail über die Statusänderung informieren. Setzen Sie hierzu einen Haken bei Kunde per E-Mail darüber informieren, wenn der Vorgangsstatus geändert wird. Wenn Sie diese Option anhaken ist zudem ein Maillayout aus dem sich darunter befindlichen Drop-Down-Feld zu wählen. Die hier angezeigten Layouts stammen aus büro+/ERP, Bereich Vorgänge.
Als weitere Option können Versanddatensätze übertragen, wenn der Vorgangsstatus geändert wird angehakt werden. Dadurch wird der Versanddatensatz an die jeweilige Plattform geschickt.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben zum Abschluss mit einem Klick auf Speichern in der rechten unteren Ecke.