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Checkliste "Jahresabschluss Lohn":
Aufgabe | Anmerkung / Tipp | |
| 1 | Lohn- und Gehaltsabrechnungen Dezember auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen | |
| 2 | Erstellen Sie eine Datensicherung. | Siehe hierzu in der Online-Hilfe: |
| 3 | Führen Sie den Monats-/Jahresabschluss innerhalb der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung durch. | Bereich: Personal – Registerkarte: "Übergeben / Auswerten" - Schaltfläche: "Jahresabschluss"
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| 4 | Aktualisieren Sie das Programm mittels bereitgestelltem Update. | Sprechen Sie dazu ggf. mit Ihrer IT-Abteilung / Ihrem Administrator, wann das Update durchgeführt werden kann. Die Datei finden Sie im microtech Serviceportal unter Downloads. |
| 5 | Nettolohnberechnung durchführen. | Bereich: Personal - Registerkarte: "Übergeben / Auswerten" - im „Bereich-Lohn“ Schaltfläche: „Abrechnung“ - Nur für aktuellen Monat durchführen. Dies ist erforderlich, damit das neueste Abrechnungssystem für bereits existierende Abrechnungen benutzt wird. Dadurch werden auch die SVMeldungen erstellt. |
| 6 | SV-Meldungen und UV-Meldungen versenden: Die beim Jahresabschluss erstellten Meldungen zur Sozialversicherung und zur Unfallversicherung sind an die Einzugsstellen zu übermitteln. | Bereich: Personal – Registerkarte: "Übergeben / Auswerten" - Auswerten & Übertragen - Beitragsabrechnung übertragen Art der Abrechnung: - SV-Meldungen - UV-Jahresmeldungen |
| 7 | Druck der SV- und UV-Meldungen für die Mitarbeiter | Bereich: Personal - Stammdaten - Mitarbeiter – Registerkarte: Start - Schaltfläche: Weitere - SV-Meldungen bzw. UV-Meldungen |
| 8 | Lohnsteuerbescheinigungen erstellen und versenden Nach der endgültigen Dezember-Abrechnung müssen Sie für jeden individuell versteuerten Arbeitnehmer eine Lohnsteuerbescheinigung für das abgelaufene Kalenderjahr erstellen. | Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Artikel: Lohnsteuerbescheinigung drucken / übertragen. |
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- Aktualisieren Sie die Zusatzbeiträge und die Umlagesätze bei Ihren zuständigen Krankenkassen. Im Bereich PERSONAL – STAMMDATEN – Register "Einzugsstellen" – Einzugsstelle öffnen – Register "Umlagesätze" und/oder "Zusatzbeitrag ab 01.01.20202019" – Schaltfläche BEITRÄGE HOLEN.
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