Um den Sachverhalt der Kassenfusion in Ihrem Programm korrekt abzubilden, gehen Sie wie folgt vor:
- Prüfen Sie, ob die neue Einzugsstelle bereits vorhanden ist (STAMMDATEN - EINZUGSSTELLEN). Ist dies nicht der Fall, legen Sie die Einzugsstelle über die Schaltfläche: NEU an.
- Öffnen Sie die alte(n) Einzugsstelle(n) zum Ändern und tragen Sie im Register: "Bank/Lfz./FiBu" im Bereich "Einzugsstelle fusioniert zu nachfolgender Einzugsstelle" die neue Einzugsstellennummer und das Datum ab dem die Fusion abrechnungstechnisch gültig ist ein.
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Fusioniert eine Einzugsstelle zu einer anderen, so wird dies über einen Hinweis im Datensatzstatus angezeigt. Die Eingabe einer Einzugsstelle, welche nicht die Betriebsnummer der Einzugsstelle enthält, zu der fusioniert wurde, ist nicht möglich und Sie erhalten eine entsprechende Meldung: "Prüfen Sie Ihre Eingabe! Die verwendete Einzugsstelle ist nicht korrekt. Bitte hinterlegen Sie die Einzugsstelle mit der Betriebsnummer xxxxxxxxxxx." |
Nach der Hinterlegung
Speichern speichern Sie diesen Datensatz mit SPEICHERN & SCHLIEßEN.
Anschließend erscheint eine Abfrage*, ob die neue Einzugsstelle bei den betroffenen Mitarbeitern in Form einer neuen Abrechnungsvorgabe zum Stichtag hinterlegt werden soll.
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"Es wurde eine Fusion angelegt. Soll nun bei jedem Mitarbeiter automatisch die Einzugsstelle geprüft und ggf. geändert werden?" |
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*) Erscheint die oben erwähnte Abfrage nicht, kann dies an bereits vorhandenen Informationen zur Fusion, zum Zeitpunkt der Anlage der Einzugsstelle liegen.
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Die Abfrage bietet Ihnen zwei Optionen:
Auswahl: "Ja, Mitarbeiter prüfen und automatisch ändern"
Wenn Sie diesen Eintrag wählen, werden bei den betroffenen Mitarbeitern automatisch die neuen Abrechnungsvorgaben hinterlegt.
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Dazu erstellen Sie zunächst eine aktuelle Datensicherung. Anschließend rufen Sie über die Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN den DB-MANAGER auf. Hinterlegen Sie im Feld Suchbezeichnung "Einzugsstellen". Über die Schaltfläche: WEITERE können Sie nun die Funktion "Daten für Beitragsabrechnungen erneut aufbauen" ausführen. Am Ende des Assistenten wird Ihnen angezeigt, welche Korrekturen vorgenommen wurden. Diese stehen automatisch zur Übertragung an die Annahmestellen zur Verfügung.
Auswahl: "Nein, Mitarbeiter nicht automatisch prüfen"
Wenn Sie diesen Eintrag wählen, werden die Abrechnungsvorgaben NICHT automatisch hinterlegt.
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