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Allgemeine Informationen
Um die Werte für die Lohnfortzahlung nach § 10 LFZG in einem Abrechnungszeitraum ermitteln zu können, sind in unterschiedlichen Bereichen der Software Hinterlegungen vorzunehmen.
Einstellungen in der Software
Folgende Einstellungen sind zu hinterlegen, damit ein Erstattungsantrag erstellt werden kann. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Gehalts- und Stundenlohnempfänger.
1) Angabe der Stundenanzahl täglich bzw. monatlich
Im Bereich PERSONAL - STAMMDATEN - MITARBEITER – Mitarbeiter öffnen – Register „Lohn-Abrechnungsdaten“ - Abrechnungsvorgaben - Abrechnungsvorgabe öffnen - Register "Tätigkeit/SV Nr.".
An dieser Stelle müssen die Stunden pro Tag und Woche gefüllt sein
2) Vorgabe zum Erstattungsantrag in der Abrechnungsvorgabe des Mitarbeiters hinterlegen
Im Bereich PERSONAL - STAMMDATEN - MITARBEITER - Mitarbeiter öffnen – Register „Lohn-Abrechnungsdaten“ - Abrechnungsvorgaben - Abrechnungsvorgabe öffnen.
Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie die einzelnen Schritte aufgeführt.
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dem Register "Lohn" ist folgendes Feld zu hinterlegen: "Vorgabe zum Erstattungsantrag (AAG)".
An dieser Stelle hinterlegen Sie, ob der Mitarbeiter über eine Gehaltslohnart oder Stundenlohnart abgerechnet wird.
3) Kontrollieren der Lohnarten
Bei einem Gehaltsempfänger
- Navigieren Sie in den Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - LOHNARTEN - Gehaltslohnart öffnen - Register "Weitere Kennzeichen".
- In der Lohnart für das Gehalt muss bei Berücksichtigung für Lohnfortzahlung "Umlage (U1,U2 und Beschäftigungsverbot)" gewählt sein.
- Das Kennzeichen "Gesamtbetrag dieser Lohnart ....." darf NICHT aktiviert sein.
Bei einem Stundenlohnempfänger
Bei Lohnempfänger sind 2 Lohnarten zu benutzen:
- Eine Lohnart für die tatsächliche Arbeitszeit
- Eine Lohnart für die ausgefallene Zeit
Stundenlohnempfänger: Lohnart für die tatsächliche Arbeitszeit konfigurieren
Navigieren Sie in den Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - LOHNARTEN - Stundenlohnart öffnen - Register "Weitere Kennzeichen".
Bei der Lohnart für die tatsächliche Arbeitszeit muss in der Gruppe "Berücksichtigung für Lohnfortzahlung" folgende Einstellung gewählt sein:
- Berücksichtigung "Keine"
Stundenlohnempfänger: Lohnart für die ausgefallene Zeit konfigurieren
Für das Entgelt, welches fortgezahlt wird, ist eine eigene Lohnart zu benutzen
Navigieren Sie in den Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - LOHNARTEN – "Fortzahlung Lohn"-Lohnart öffnen - Register "Weitere Kennzeichen".
In der Lohnart für die ausgefallenen Stunden muss in der Gruppe "Berücksichtigung für Lohnfortzahlung" folgende Einstellung gewählt sein:
- Umlage (U1,U2 und Beschäftigungsverbot)
- Aktiviertes Kennzeichen "Gesamtbetrag dieser Lohnart ....."
4) In der Abrechnung ist bei einem Stundenlohnempfänger das Entgelt auf zwei Lohnarten aufzuteilen
Teilen Sie auf in die Lohnarten:
- Stundenlohn (Std.-Satz 1)
- Fortzahlung Lohn bei Krankheit (Std.-Satz 1)
| Info | ||
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Bei einem Gehaltsempfänger ist in der Abrechnung nichts weiter anzupassen. |
Innerhalb der Erfassung können Sie auf dem Register: "Lohnkonto" im Bereich: "Lohnfortzahlung im Krankheitsfall" den Erstattungsbetrag kontrollieren.
5) Damit auch der Erstattungsantrag erzeugt wird, so ist auch die Fehlzeit zu hinterlegen
Navigieren Sie in den Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - Register "Mitarbeiter" - Mitarbeiter öffnen - Register "Lohn-Abrechnungsdaten".
Wählen Sie in der linken Navigation unter "Grundlagen der Abrechnung" den Eintrag "Fehlzeiten". Über die Schaltfläche: NEU erfassen Sie einen neuen Eintrag.
6) Abschließend kann überprüft werden, ob der Erstattungsantrag erstellt wurde
Wechseln Sie in den Bereich: PERSONAL - STAMMDATEN - Register "Mitarbeiter" - Mitarbeiter öffnen - Register "Lohn-Abrechnungsdaten".
Wählen Sie in der linken Navigation die Gruppe: "Zu meldende Daten" - ERSTATTUNGSANTRÄGE (AAG).
7) Druck & Übertragung des Erstattungsantrags
Wählen Sie in der Software: PERSONAL - Registerkarte ÜBERGEBEN/AUSWERTEN - AUSWERTEN&ÜBERTRAGEN - BEITRAGSABRECHNUNG DRUCKEN
Auf dem Register: "Erstattungsantrag" stehen die Drucke: "(Erstattungsantrag U1)" und "(Erstattungsantrag U2)" zur Verfügung.
Die Übertragung der Erstattungsanträge erfolgt über Registerkarte: ÜBERGEBEN / AUSWERTEN - Schaltfläche: AUSWERTEN & ÜBERTRAGEN - (Beitragsabrechnung) ÜBERTRAGEN.
Im Assistenten ist dann das Kennzeichen „Erstattungsanträge (AAG)“ zu wählen.
