Die Schaltfläche zum KORRIGIEREN / ÄNDERN von Abrechnungen erreichen Sie entweder über die Schaltfläche: WEITERE
oder über den Bereich der Schnellwahl.
Über diese Schaltfläche können Lohnabrechnungen, welche in einem abgeschlossenen Abrechnungsmonat liegen, korrigiert werden, d.h. aufgrund der aktuellen Daten (unter Berücksichtigung des Abrechnungsdatums) ist eine Änderung der bereits festgeschriebenen Lohndaten möglich.
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Über die Schaltfläche "Korrigieren" sind zusätzlich in folgenden Bereichen Änderungen möglich:
- BruttolohnpositionenSteuertage
- Fehlzeiten können neu eingeladen werden, auf deren Basis Erstattungsbeträge ermittelt werden können
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| title | Beachten Sie: |
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Bevor Sie den Korrekturmodus aufrufen, wählen Sie über das Feld Mitarbeiter-Nr. die gewünschte Personalnummer aus und und gehen auf markieren Sie den Abrechnungsmonat, welcher korrigiert werden soll.
Der zu ändernde Abrechnungsmonat muss markiert sein. Durch Betätigung der Schaltfläche: KORRIGIEREN wird dieser Monat zum Ändern geöffnet. Alternativ dazu können Sie den zu ändernden Abrechnungsmonat mit einem Doppelklick öffnen. Sie befinden sich nun im Einseh-Modus. Auch hier steht Ihnen die Schaltfläche: KORRIGIEREN zur Verfügung.
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Im Änderungsmodus werden über das Register: "Vorgaben" in der Spalte Korrektur die gewünschten Vorgaben für die neue Berechnung hinterlegt (z.B. SteuertageGehalt). Über das Register: "Fehlzeiten" können Fehlzeiten über die Schaltfläche: ERNEUT EINLADEN aktualisiert werden.
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Prüfen Sie auch bereits erstellte Buchungssätze bzw. den Zahlungsverkehr. Gegebenenfalls sind diese zu aktualisieren.
Nach der Übernahme wird der aktuelle Abrechnungsmonat geöffnet und die Funktion: "Differenzberechnung für Auszahlungsbeträge" ausgeführt. Entsprechend der Differenzberechnung wird automatisch entweder die Lohnart für eine Nachzahlung an den Mitarbeiter oder die Lohnart für eine Rückerstattung vom Mitarbeiter mit dem ermittelten Wert im aktuellen Abrechnungsmonat eingefügt. Diese Korrektur-Lohnarten werden in den Parametern (PARAMETER - ABRECHNUNG - PARAMETER - Bereich: "Vorgaben für Lohnkorrektur") definiert und können in der Abrechnung selbst weder manuell erfasst noch gelöscht werden. Abschließend sind alle erforderlichen Drucke neu zu erstellen und eventuell die Buchungssätze für die FiBu sowie Zahlungsverkehrsdatensätze zu aktualisieren.
Für folgende Drucke steht Ihnen im jeweiligen Druckmenü das Kennzeichen: "für Abrechnungsänderungen in [akt. Monat, akt. Jahr]“ zur Verfügung:
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Abrechnungsmonate, in denen eine Korrektur durchgeführt wurde werden mit dem Symbol
gekennzeichnet.
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nach Entstehung melden: Mit dieser Einstellung muss eine korrigierte Lohnsteueranmeldung für den Ursprungsmonat eingereicht werden (z.B. im März wird die Januar-Abrechnung geändert, wodurch sich auch eine geänderte Lohnsteuer ergibt. Es muss nun eine korrigierte Lohnsteueranmeldung für Januar eingereicht werden.).
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Welches Prinzip bei welcher Korrektur anzuwenden ist, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater oder zuständigem Finanzamt! |
Bevor Sie die Funktion der Lohnkorrektur nutzen können, prüfen Sie bitte, ob im Bereich Stammdaten Lohnarten zwei Lohnarten eingerichtet sind, über welche eine Lohnnachzahlung bzw. Lohnrückforderung, die sich aus der Lohnkorrektur ergibt, abgerechnet werden können. Die Einrichtung dieser Lohnarten finden Sie im Kapitel "Beispiele für Lohnarten".
Die zwei neu eingerichteten Lohnarten müssen zusätzlich in den Parametern hinterlegt werden. Rufen Sie dazu über die Schaltfläche: PARAMETER - ABRECHNUNG – PARAMETER auf. Hinterlegen Sie in den Feldern Lohnart für Nachzahlung an Mitarbeiter bzw. Lohnart für Rückerstattung vom Mitarbeiter die jeweilige Lohnartennummer.
Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen
Die Funktion "Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen", welche im Bereich "Abrechnung für MM.JJJJ ändern (korrigieren)" über die Schaltfläche: WEITERE zur Verfügung steht, korrigiert Auszahlungsdifferenzen, welche durch das manuelle Löschen einer Korrekturlohnart entstanden sind.
Beispiel:
Im Abrechnungsmonat Juli wurde eine Korrektur für den Monat April veranlasst, welche im Juli zu einer Rückforderung vom Mitarbeiter führte. Der Monat Juli wird abgeschlossen. Im Monat August wurde der Korrekturmodus für den Juli geöffnet und die Korrekturlohnart für die Rückforderung im Juli gelöscht. Dies führt im August zu einer Rückzahlung an den Mitarbeiter.
Damit der korrekte Zustand wieder hergestellt wird, muss der Korrekturmodus für den Juli erneut geöffnet werden und über die Schaltfläche: WEITERE die Option: "Differenzberechnung aus Abrechnungsänderungen" ausgeführt werden.
Die Abrechnungspositionen werden dadurch aktualisiert.