Ablauf: Bestellvorschlag – Warenkorb – Bestellung beim Lieferanten
Ein zentraler Vorgang für den Einkaufsprozess ist die Bestellung vom Kunden. Hier sind alle Daten der Auftragsbestätigung enthalten. Wesentliche Informationen zur Bestellung wurden an die relevanten Stellen übermittelt. Im Artikel wird der Lagerbestand mit den Kundenbestellungen ausgewiesen. Die Verfügbarkeit wird um die Kundenbestellungen reduziert und soweit kein negativer Lagerbestand zulässig ist, können auch keine weiteren Verkaufs-Vorgänge mit diesen Artikeln erstellt werden – solange, bis die Artikel aus dem Bestellvorschlag beim Lieferanten bestellt und geliefert wurden.
Bestellvorschlag – Warenkorb – Bestellung beim Lieferanten
Bestellvorschlag
Mit Hilfe des Assistenten für den Bestellvorschlag können Sie alle in ERP-complete befindlichen Artikel aufspüren, deren Lagerbestand und / oder Kundenbestellungen eine Bestellung beim Lieferanten notwendig machen.
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Sollte der gewünschte Bereich in der Bereichsleiste nicht angezeigt werden, können Sie über STAMMDATEN / ÜBERBLICK oder über das SCHAUBILD den jeweiligen Bereich aufrufen.
Warenkorb und Bestellung an Lieferant
Im Warenkorb werden die zur Bestellung vorgesehenen Artikel gesammelt und solange aufbewahrt, bis diese mit der Funktion „Bestellen“ in den „Assistenten für Bestellungen aus dem Warenkorb“ übergeben und damit eine Bestellung an Lieferant erstellt wurde. Selbstverständlich können Sie auch ohne Warenkorb und Bestell-Assistent manuell eine Bestellung an Lieferant erzeugen.
Eingangsrechnung - Gutschrift vom Lieferanten
Eingangsrechnung
Die „Bestellung an Lieferant“ wird in eine Eingangsrechnung gewandelt. Dadurch ist der Standard-Einkaufsprozess abgeschlossen. Die Einträge in den Umsätzen, sowie die Offenen Posten werden geschrieben und die Buchungssätze für die FiBu werden in der Auftragsbuchungsliste erstellt.
Gutschrift vom Lieferanten
Wird jedoch ein Mangel oder eine Fehlmenge festgestellt, so können mit Hilfe der Gutschrift vom Lieferanten die erzeugten und gebuchten Einträge zurück gesetzt werden. Eine „Korrektur“ der Eingangsrechnung ist dadurch möglich.
Zusammenfassung und weitere Infos zum Standardablauf: Einkauf
| Abk. | Begriff | Abbildung in Software | Weitere Infos | Bereich / Konfiguration in Software |
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| BK | Vorgangsart: Bestellung vom Kunden | Infos zu den Vorgangsarten unter: |
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| BV | Bereich: Bestellvorschlag |
| Anhand von in den Parametern hinterlegten Schemen wird ein Bestellvorschlag für Artikel aufgebaut. Infos zur Funktionsweise des Bestellvorschlags: Infos zu Schemen des Bestellvorschlags: |
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| WK | Bereich: Warenkorb |
| Einträge aus dem Bestellvorschlag lassen sich in den Warenkorb übernehmen. Infos zur Funktionsweise des Warenkorbs: Infos zu Regeln des Warenkorbs: Über die Einträge im Warenkorb lassen sich mittels Schnellwahl Bestellungen erzeugen. |
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| BL | Vorgangsart: Bestellung an Lieferant | Die zugehörigen Vorgangsarten befinden sich in den Parametern - Vorgänge und Zwischenbelege - Arten. Diese werden für die Weiterverarbeitung des Vorgangs genutzt.
| Infos zu den Vorgangsarten unter: |
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| ER | Vorgangsart: Eingangsrechnung |
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| GL | Vorgangsart: Gutschrift vom Lieferant |
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Übersicht:
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