Für die Erfassung von Kunden, Lieferanten, Interessenten, usw. stehen grundsätzlich zwei Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.
1. über BEREICH VERKAUF - STAMMDATEN - ADRESSEN oder
2. über BEREICH BUCHHALTUNG - STAMMDATEN - ADRESSEN
Die Daten können in beiden Bereichen erfasst werden, da auf eine gemeinsame Datenbank zurückgegriffen wird.
Über die Schaltfläche: NEU wird der Adress-Datensatz angelegt. Es öffnet sich das Fenster "Adressdatensatz neu erfassen".
1) Aufgabe: Kunde mit Kundennummer 30010
Firma
Klima Prima Cooler Weevz
Kleyerstr. 15
60326 Frankfurt
Tel.: 069- 960 960 1223
Fax: 069 - 960 960 9
E-Mail: info@klima-prima-coolerweevz.com
Zahlungsbedingungen: Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen erhält der Kunde 3 % Skonto.
Der Kunde erhält grundsätzlich 10 % Rabatt.
Die Lieferung erfolgt per Nachnahme.
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Lösung zu Kunde mit Kundennummer 30010:
Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Kunde" ausgewählt.
Als Adressnummer wird 30010 eingegeben.
Register: "Adresse"
(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)
Name 1 | Firma |
Name 2 | Klima Prima Cooler Weevz |
Straße | Kleyerstr. 15 |
Land | Deutschland |
Postleitzahl | 60326 Frankfurt |
Telefon | Tel.: 069- 960 960 1223 |
Telefax | Fax: 069 - 960 960 9 |
E-Mail 1 |
Wechsel auf das Register: "Bank / Zahlungsmodalität"
Versandart | (Nicht angegeben) |
|---|---|
Versand-Zahlweise | Per Nachnahme |
Zahlungsbedingung (kann aus Liste ausgewählt werden) | 14 Tage 3 %, 30 Tage netto |
Skonto 1 (in %) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 3,00 |
innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 14 |
Netto innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 30 |
bekommt Mahnung | aktiv |
Wechsel auf Register: "Kennzeichen"
Die vorhandenen Einstellungen werden übernommen.
Steuerkategorie: 1 Inland
Wechsel auf Register: "Rabatt"
Rabatt (in %) wird aktiviert - Rabattklasse 3 - 10,00 % wird ausgewählt
Es wurden für diesen Kunden alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN geschlossen.
Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt werden.
2) Aufgabe: Kunde mit Kundennummer 40010
Parks und Parks
Electromanagement & Beratungs GmbH
Betriebsstr. 15
A-1136 Wien
Tel.: +43-2743-12 34 578 91
E-Mail: info@parksparks-electroberatung.at
Ansprechpartner: Frau Melanie Sommer
Zahlungsbedingungen: Die Zahlung muss innerhalb von 30 Tagen erfolgen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen erhält der Kunde 2 % Skonto. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung.
Je nach Auftragsvolumen bekommt der Kunde Rabatt.
USt-ID: ATU19854002
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Lösung zu Kunde mit Kundennummer 40010:
Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Kunde" ausgewählt.
Als Adressnummer wird 40010 eingegeben.
Register: "Adresse"
(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)
Name 1 | Firma |
Name 2 | Parks und Parks |
Name 3 | Electromanagement & Beratungs GmbH |
Straße | Betriebsstr. 15 |
Land | Österreich |
Postleitzahl | 1136 Wien |
Telefon | +43-0143-12 34 578 91 |
Telefax | (keine Angabe) |
E-Mail 1 | |
Ansprechpartner | (Über die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnet sich ein neues Fenster. Dort kann der Ansprechpartner mit ggf. abweichenden Kommunikationsdaten erfasst werden.) |
Wechsel auf das Register: "Bank / Zahlungsmodalität"
Versandart | (Nicht angegeben) |
|---|---|
Versand-Zahlweise | auf Rechnung |
Zahlungsbedingung (kann aus Liste ausgewählt werden) | 14 Tage 2 %, 30 Tage netto |
Skonto 1 (in%) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 2,00 |
innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 10 |
Netto innerhalb (Tage) - wird durch die Auswahl der Zahlungsbedingung aus der Liste automatisch gefüllt - kann bei Bedarf aber auch direkt eingegeben werden | 30 |
bekommt Mahnung | aktiv |
Wechsel auf Register: "Kennzeichen"
Währung: | Euro |
Steuerkategorie: | 3 Ausland-EU (kann aus Liste ausgewählt werden) |
USt.-Identnummer: | ATU19854002 |
keine weiteren Angaben auf diesem Register
Wechsel auf Register: "Rabatt"
Rabatt (in %) wird aktiviert - Das Feld rechts bleibt leer.
Hinweis: Dadurch besteht die Möglichkeit dem Kunden später Rabatte in unterschiedlicher Höhe einzuräumen.
Es wurden für diesen Kunden alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN geschlossen.
Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt werden.
Aufgabe: Lieferant mit Lieferantennummer 77001
ELEKTROTOBARR Deutschland
Düsseldorfer Straße 15
45356 Essen
Tel.: 0201-875 875 910
E-Mail: mueller@elektrotobarr.de
Bank: Sparkasse Neckartal-Odenwald in Mosbach
IBAN: DE50 6745 0048 0003 0284 12
BLZ: 67450048
USt-ID: DE811858475
Unsere Kundennummer beim Lieferanten: 676325027
Die Rechnungen werden grundsätzlich per Überweisung von uns beglichen.
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Lösung zu Lieferant mit Lieferantennummer 77001:
Im Kopfbereich des neuen Adressdatensatzes wird als Status "Lieferant" ausgewählt.
Als Adressnummer wird 77001 eingegeben.
Register: "Adresse"
(Felder, die in nachfolgender Liste nicht angegeben sind, bleiben leer)
Name 1 | Firma |
Name 2 | ELEKTROTOBARR Deutschland |
Straße | Düsseldorfer Straße 15 |
Land | Deutschland |
Postleitzahl | 45356 Essen |
Telefon | (0201) 875 875 910 |
E-Mail 1 |
Wechsel auf das Register: "Bank / Zahlungsmodalität"
Versandart | (Nicht angegeben) |
|---|---|
Versand-Zahlweise | auf Rechnung |
Bankverbindung (über Schaltfläche "NEU" - rechts wird die neue Bankverbindung angelegt) | |
Zahlungsart: | Überweisung |
IBAN: | DE50 6745 0048 0003 0284 12 |
BLZ: | 67450048 |
(Die Eingaben werden mit "OK" bestätigt. Dadurch befinden Sie sich wieder im Fenster "Adressdatensatz neu erfassen".) | |
Im Bereich der Zahlungskonditionen erfolgt keine Eingabe. | |
bekommt Mahnung | nicht aktiv |
Wechsel auf Register: "Kennzeichen"
Die vorhandenen Einstellungen werden übernommen.
Steuerkategorie: 1 Inland
USt.-Identnummer: DE811858475
Wechsel auf Register: "Kd.-Lieferant / Euro"
Kundennummer bei diesem Lieferanten: 676325027
keine weiteren Angaben auf diesem Register
Es wurden für diesen Lieferanten alle erforderlichen Eingaben vorgenommen. Der Datensatz wird über die Schaltfläche: SPEICHERN & SCHLIEßEN geschlossen.
Es öffnet sich automatisch das Fenster "Konto-Datensatz neu erfassen". Wird dieses Fenster mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt, wird automatisch ein Personenkonto für die Finanzbuchhaltung angelegt. Das Fenster soll mit SPEICHERN & SCHLIEßEN bestätigt werden.